Komu przysługuje obowiązkowy udział w spadku? Obowiązkowy udział w spadku bez testamentu

Jak następuje dziedziczenie po śmierci bliskiego krewnego? Niemal wszystkie kwestie dotyczące dziedziczenia są doprecyzowane, co definiuje dwie kategorie spadkobierców zmarłego. Należą do nich następcy prawni i testamentowi. Każda z grup odbiorców ma podobne prawa do przyłączenia się, jednak powody ich istnienia są różne.

Spadek zostanie przekazany bliskim zmarłego, jeżeli ten nie spisał testamentu. - jest to dokument pozwalający spadkodawcy samodzielnie powołać swoich następców, określając dla nich pewne warunki przyjęcia spadku. A jeżeli w dziedziczeniu ustawowym mogą brać udział tylko najbliżsi spadkodawcy, to zgodnie z testamentem spadek może zostać przekazany dowolnej osobie wskazanej w postanowieniu.

Natomiast spadkobierca z prawem przymusowym musi osobno złożyć dokumenty wskazujące na jego niezdolność do pracy. Na przykład akt małżeństwa, orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o emeryturze.

Pamiętaj, że przyjmując udział obowiązkowy, wnioskodawca przejmuje także obowiązki związane z jego utrzymaniem. Po śmierci zmarłego następuje podział jego długów, których część musi spłacić niepełnosprawny odbiorca przy wjeździe.

Czy można stracić udział obowiązkowy?

Powiedzieliśmy już powyżej, że prawo do obowiązkowego udziału mają tylko niepełnosprawni spadkobiercy prawni zmarłego, którzy są w pierwszej kolejności wnioskodawcami. Ustawa stanowi, że niezależnie od rodzaju i sposobu podziału spadku, spadkobiercy posiadający prawo do udziału obowiązkowego nie mogą być pozbawieni możliwości dziedziczenia.

Jednak w niektórych sytuacjach uzyskanie takiego udziału w spadku będzie niemożliwe. W jakich przypadkach udział obowiązkowy nie podlega dziedziczeniu?

• Skarżący odmówił przyjęcia części spadku w ramach udziału obowiązkowego.
• Przydział akcji obowiązkowej jest sprzeczny z interesami pozostałych odbiorców.
• Spadkobierca mający prawo do przydziału udziału uznawany był za niegodnego.

Spory dotyczące ustalenia obowiązkowego udziału są dość rzadkie, ponieważ tylko sąd może rozstrzygnąć określoną sytuację. Na przykład, zgodnie z art. 1117 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej, do dziedziczenia nie powoływane są osoby, które dopuściły się czynów karalnych lub oszukańczych wobec spadkodawcy lub innych spadkobierców.

Wnioskodawca może pozbawić się prawa do udziału obowiązkowego. Aby to zrobić, musisz napisać do notariusza ze spadku. Ale pamiętaj: nie możesz później cofnąć tej decyzji.

Jedną z przyczyn wygaśnięcia udziału w spadku jest naruszenie w testamencie interesów spadkobierców. Przykładowo, jeśli część obowiązkowa pozbawia innego odbiorcę jedynego domu lub źródła dochodu. Każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie w sądzie, biorąc pod uwagę interesy i możliwości finansowe każdej ze stron. W niektórych przypadkach niepełnosprawny wnioskodawca może otrzymać zwrot kosztów swojego udziału.

Jednak anulowanie obowiązkowego udziału jest prawie niemożliwe. Nawet sam testator nie może tego zrobić w testamencie. Artykuł 1119 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej stanowi, że wszyscy prawowici wnioskodawcy, z wyjątkiem niepełnosprawnych rodziców, małżonków i małoletnich dzieci, mogą zostać pozbawieni prawa do dziedziczenia.

Już teraz możesz zadać naszemu prawnikowi pytanie dotyczące spadku i uzyskać bezpłatną, szczegółową konsultację na temat Twojego prawa do przystąpienia.

Obowiązkowy udział- określona część majątku (spadek), która staje się własnością spadkobierców (w tym przypadku skład testamentu nie ma znaczenia). Zgodnie z prawem strona zostawiająca testament ma prawo dokonać podziału majątku pomiędzy potencjalnych odbiorców spadku w postaci dowolnych udziałów. Istnieją jednak klauzule w prawie, które ograniczają taką swobodę woli. Istnieje krąg spadkobierców obligatoryjnych, którzy niezależnie od woli spadkodawcy będą musieli otrzymać przysługujący mu udział.

Udział obowiązkowy: esencja, spadkobiercy

Współczesne ustawodawstwo daje pewną swobodę spadkodawcy – osobie, która planuje pozostawić swój majątek bliskim. Testament może zatem przewidywać prawo do przeniesienia określonych składników majątku na dowolną osobę. W takim przypadku spadkodawca może samodzielnie ustalić udziały, zawrzeć w testamencie postanowienia dotyczące majątku, pozbawić spadkobierców praw i tak dalej.

Ale nie wszystko jest proste. Prawo, zapewniając swobodę wyboru spadkobierców i rozporządzania majątkiem, jest jednocześnie ograniczone obecnością obowiązkowej części spadku, której nie da się obejść.

Obowiązkowy udział- ta część (udział) majątku materialnego (majątku), którą otrzymają określone kategorie spadkobierców niezależnie od istoty tekstu umowy. Aspekt prawny dotyczący akcji przymusowych jest jasno określony w Kodeksie cywilnym. W szczególności dla Rosji jest to artykuł 1149.

Ustawodawstwo klasyfikuje następujące kategorie osób jako spadkobierców obowiązkowych: :

1. Rodzice spadkodawcy niepełnosprawni. Z reguły do ​​tej kategorii zaliczają się obywatele w wieku emerytalnym lub osoby niepełnosprawne z grup niepełnosprawności (pierwsza i druga).

2. Małżonek spadkodawcy (testator). Warunkiem obowiązkowym, podobnie jak w poprzednim przypadku, jest niepełnosprawność 1. lub 2. grupy.

3. Dzieci strony pozostawiającej testament (testator). Warunki: niepełnosprawność, niepełnosprawność (pierwsza lub druga grupa), wiek emerytalny.

4. Inna kategoria spadkobierców ze strony spadkodawcy, którzy w chwili otwarcia prawa do spadku są inwalidami, ale nie wchodzą w skład spadkobierców powołanych do otrzymania spadku. Warunkiem w tym wypadku jest to, aby strona występująca o to świadczenie pozostawała na utrzymaniu spadkodawcy przez okres roku lub dłużej przed jego śmiercią. Nie ma znaczenia, czy żyli razem, czy osobno.

Przykładowo, spadkodawca w pełni utrzymywał przez rok lub dłużej (do chwili śmierci) siostrę w wieku emerytalnym, która utraciła zdolność do pracy. W tym przypadku nawet jej nieobecność wśród spadkobierców pierwszego etapu daje siostrze prawo do zaliczenia określonej części (udziału) spadku. Ale jest jeden warunek. Siostra musi udowodnić przed sądem, że przez ostatni rok lub dłużej rzeczywiście korzystała z pomocy spadkodawcy. Ciekawostką jest to, że testament może mieć na celu przyjęcie spadku od innej osoby. Po wydaniu stosownej decyzji do ogólnej liczby spadkobierców, którzy otrzymają część majątku, zostanie wliczona także siostra spadkodawcy.

5. Osoby (obywatele), które nie są wliczone w ogólną liczbę spadkobierców, ale w chwili wejścia w życie (otwarcia) spadku, zaliczane są do osób niepełnosprawnych. Warunkiem obowiązkowym w tym przypadku jest zamieszkiwanie ze spadkodawcą i pozostawanie na jego utrzymaniu przez okres roku lub dłużej.

Do wymienionego grona potencjalnych spadkobierców zaliczają się także osoby niepełnosprawne, które nie zaliczają się do kategorii spadkobierców prawnych, jeżeli np. zamieszkiwały ze spadkodawcą przez rok lub dłużej, a także miały przez niego pełne utrzymanie. W takim przypadku fakt wspólnego pożycia należy udowodnić przed sądem.

Na przykład Nikołaj Iwanow udzielił pomocy swojemu sąsiadowi, który mieszkał w pobliżu. Później zamieszkał z nią, wspierał ją i opiekował się nią przez rok, po czym zmarł. Co więcej, kobieta nie była krewną Mikołaja Iwanowa. Iwanow N. pozostawił za życia testament, w którym zgodnie z prawem cały majątek musi zostać przekazany jego żonie. Z kolei sąsiadka, którą opiekował się Iwanow N. i która była przez niego wspierana, może udać się do sądu i udowodnić swoje prawa do części majątku materialnego (spadku) Iwanowa N. Najważniejsze w tym przypadku jest udowodnienie, że mieszkała z nim przez rok i była na jego utrzymaniu. Jeśli uda się to zrobić, decyzją sądu otrzyma prawo do dziedziczenia części nieruchomości.

Udział obowiązkowy: obliczenie wielkości, możliwość odmowy

Zgodnie z prawem wielkość udziału obowiązkowego wynosi nie mniej niż 50% tego, co przypadało spadkobiercy (pod warunkiem, że majątek materialny nie został odziedziczony przez inną osobę). Na przykład obywatel Sidorow spisał testament wszystkich swoich „dóbr” na rzecz Pietrowa. W dniu swojej śmierci obywatel Sidorow był żonaty z obywatelką Sidorovą i miał z nią dwoje wspólnych dzieci, które nie osiągnęły pełnoletności. W dniu śmierci Sidorowa żyła także jego matka, obywatelka w wieku emerytalnym.

W przypadku braku testamentu w charakterze spadkobierców (zgodnie z prawem) może występować małżonek, dzieci i matka. W takim przypadku obowiązkowy udział każdego z nich wynosiłby 25% całego odziedziczonego majątku.
Spadkobiercami obowiązkowymi są matka i dwójka dzieci do lat 18. Z kolei żona obywatela Sidorowa jest pełnosprawna i nie należy do kategorii obowiązkowych spadkobierców.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wielkość udziału obowiązkowego wynosi nie mniej niż 50% tego, co jest wymagane na poziomie legislacyjnym (w stosunku do spadkobiercy), to będzie to 50% z 25% udziału, czyli ósmą wszystkich aktywów materialnych przekazanych w drodze dziedziczenia.

W rezultacie matka i dzieci spadkodawcy są spadkobiercami obligatoryjnymi i otrzymują 1/8 odziedziczonego majątku. Razem - 3/8. Z kolei główny spadkobierca Pietrow może liczyć na 5/8 całego odziedziczonego majątku, czyli ponad 50%, ale nie na cały udział, jak zakładał spadkodawca.

Jedną z kluczowych kwestii dotyczących dziedziczenia jest możliwość odmowy przez stronę otrzymującą nieruchomość. Tutaj zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spadkobierca może odmówić przyjęcia spadku lub go przyjąć. W takim wypadku dokończenie odmowy trwa zwykle do sześciu miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy (testatora). Jednocześnie spadkobierca nie może po prostu odmówić przyjęcia części lub całości spadku – musi wskazać, na czyją rzecz zostanie przekazany majątek. W takim przypadku udział należący do „odmówcy” przejdzie do dyspozycji wskazanego podmiotu.

Jeśli chodzi o udział obowiązkowy, prawo ustanawia inną zasadę. Spadkobierca ma zatem prawo odmówić przyjęcia spadku, nie może jednak przekazać nikomu swojej części odziedziczonego majątku. Jeżeli odbiorca akcji obowiązkowej odmówi części wymaganej przez prawo, uznaje się to za fakt. W takim przypadku dalsza dystrybucja odbywa się według specjalnego systemu.

Na przykład obywatel Sviridov przekazał majątek swojej żonie. W chwili śmierci Sviridova spadkobiercami w pierwszej linii byli jego rodzice (oboje niepełnosprawni) oraz dwójka dzieci, które osiągnęły wiek dorosły i mogły pracować. Tylko rodzice niepełnosprawni mogą zostać uznani za spadkobierców obowiązkowych. W tym przypadku wielkość udziału ojca wynosi 10%, czyli 1/10 majątku, podobnie jak udział matki (również 1/10).
Ojciec postanawia odmówić udziału obowiązkowego. Jednocześnie udział matki zmarłego Sviridova pozostał niezmieniony - 1/10. Pozostali spadkobiercy (w szczególności małżonek spadkodawcy) otrzymują 90% całego zapisywanego majątku, czyli 9/10.

Dodatkowo w przypadku rezygnacji z udziału obowiązkowego istnieje kilka ważnych punktów:

Po pierwsze, małoletnie dzieci mają prawo odmówić udziału, który do nich należy, tylko za zgodą odpowiednich władz (z reguły mówimy o strukturach opiekuńczych i powierniczych);

Po drugie, możliwe jest zrzeczenie się udziału przez pełnomocnika, ale pełnomocnictwo musi przewidywać odpowiednie prawo do odmowy;

Po trzecie, proces zrzeczenia się obowiązkowej części majątku należy przeprowadzić u notariusza, u którego została otwarta sprawa spadkowa. W razie potrzeby możesz zarejestrować odmowę w innym organie notarialnym.

W każdym konkretnym przypadku mogą pojawić się trudności i sprzeczności dotyczące udziału obowiązkowego. W związku z tym często pojawiają się pytania dotyczące wielkości przydzielonego udziału i możliwości jego zaskarżenia. Zgodnie z prawem spadkobierca ma prawo zaskarżyć swoją część, jeżeli uważa, że ​​jego prawa nie zostały uwzględnione lub doszło do określonych naruszeń. Sąd może uznać rozpowszechnianie za nielegalne jedynie na podstawie pełnego zakresu argumentacji.

Kolejną ważną kwestią jest możliwość skorzystania z prawa do dziedziczenia. W sytuacji, gdy spadkodawca z tej czy innej przyczyny nie uwzględnił praw przysługującego spadkobiercy obligatoryjnemu, udział przewidziany prawem nadal zostanie przyznany. Jeżeli w testamencie jest spadkobierca, ale udział wskazany w dokumencie jest mniejszy niż wymagany przepisami prawa, różnica zostanie zrekompensowana do wymaganej wysokości. Jeżeli spadek nie wystarczy na pokrycie różnicy, wówczas można wykorzystać pozostawiony majątek.

Bądź na bieżąco ze wszystkimi ważnymi wydarzeniami United Traders - subskrybuj nasz

Obowiązkowy udział w spadku

Obowiązkowy udział w spadku reguluje art. 1149 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej. Norma zawiera wykaz osób, które mają możliwość otrzymania takiego udziału, jego wielkość oraz inne istotne okoliczności, które mogą towarzyszyć postępowaniu spadkowemu.

Obowiązkowy udział w spadku przysługuje obywatelom, jeżeli sporządzono testament wyrażający wolę spadkodawcy co do losów jego majątku.

Udział gwarantowany, przysługujący określonej kategorii osób wliczanej do liczby spadkobierców, ma na celu ochronę obywateli, którzy na skutek śmierci spadkodawcy przekazującego im środki finansowe mogą znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej.

Prawo osób do udziału gwarantowanego wykonuje się choćby wiązało się to z zmniejszeniem udziałów innych prawnych odbiorców spadku.

Kto ma prawo do dziedziczenia w formie udziału przymusowego?

Ustawodawca przewiduje obowiązkowy udział w spadku następującym kategoriom obywateli:

1. Dzieci spadkodawcy oraz dzieci przysposobione przez niego do lat 18.
2. Dorosłe i przysposobione dorosłe dzieci spadkodawcy, które są niepełnosprawne.
3. Małżonek i rodzice spadkodawcy niepełnosprawni.

Co do zasady za niepełnosprawnych uznaje się:

• Kobiety i mężczyźni w wieku emerytalnym.
• Osoby uznane za niepełnosprawne, w związku z czym nie są zdolne do pracy.
• Niepełnosprawni podopieczni. Kryteria uznania osób za osoby pozostające na utrzymaniu spadkodawcy określa Uchwała Plenum Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej z dnia 29 maja 2012 r. nr 9. Stanowi ona, że ​​za osobę pozostającą na utrzymaniu uważa się osobę, która otrzymała wsparcie pieniężne ze strony spadkodawcy na co najmniej sześć miesięcy przed śmiercią.

Ważny! Aby osoba mogła zostać uznana za osobę pozostającą na utrzymaniu, pomoc udzielana jej przez spadkodawcę musi po pierwsze mieć charakter systematyczny, a po drugie stanowić główne źródło utrzymania.

Obywatele ci mają możliwość otrzymania gwarantowanej części majątku zmarłego, jeżeli nie jest to określone w testamencie. Mogą otrzymać także należny im udział, jeżeli w testamencie udział ten jest mniejszy.

Obowiązki spadkobierców

Przyjęcie spadku nie zwalnia spadkobierców przymusowych od ponoszenia ogólnych obowiązków. Oni, podobnie jak inni spadkobiercy, muszą:

1. Zrekompensować wydatki spowodowane śmiercią spadkodawcy.
2. Opłacaj rachunki związane z ochroną i zarządzaniem spadkiem.
3. Spłacić długi pozostawione przez zmarłego spadkobiercę.

Wielkość obowiązkowego udziału w spadku

Część gwarantowana spadku stanowi co najmniej połowę całkowitej kwoty spadku, na którą spadkobierca mógł liczyć z mocy prawa.

Aby dokładnie określić udział gwarantowany, należy poznać wielkość prawnej części spadku.

Jednocześnie nie możemy zapominać, że roszczenia do nieruchomości może zgłaszać szerokie grono osób. Przy obliczaniu wysokości spadku należy uwzględnić każdego żyjącego spadkobiercę.

Przykład: spadkobiercami pierwszego pierwszeństwa z mocy prawa są małżonek i małoletnia córka zmarłego. Spadkodawca zapisał jednak cały swój majątek, czyli mieszkanie i środki pieniężne w wysokości 100 tysięcy rubli, osobie trzeciej. W przypadku braku testamentu córka zmarłego otrzymywałaby 1/2 udziału w mieszkaniu oraz pieniądze w wysokości 50 tysięcy rubli. Ponieważ jednak istnieje testament, małoletnia córka dziedziczy tylko 1/4 udziału i pieniądze w wysokości 25 tysięcy rubli.

Obowiązkowy udział w spadku na podstawie testamentu

Obowiązkowym udziałem w spadku jest ta część spadku, którą i tak otrzyma spadkobierca. Aby określić dokładny rozmiar obowiązkowego udziału, musisz wiedzieć:

Nie znasz swoich praw?

• pełny wykaz składników majątku (materialnego i niematerialnego) należących do zmarłego;
• koszt każdego przedmiotu wchodzącego w skład masy spadkowej;
• liczbę spadkobierców określoną w testamencie, którym przysługuje obowiązkowy udział w spadku.

Mając powyższe informacje warto wykonać obliczenia stosując następujący algorytm:

• ustalić listę osób objętych liczbą spadkobierców z mocy prawa;
• podzielić istniejącą masę spadku pomiędzy zidentyfikowane osoby;
• określić udział, jaki przysługuje spadkobiercy obowiązkowemu;
• podziel otrzymaną kwotę na pół - będzie to obowiązkowy udział w spadku w testamencie.

Jeżeli spadkodawca nie wskazał w testamencie całego swojego majątku, udział spadkobiercy obligatoryjnego tworzy się z części niesprawnej. Jeżeli wysokość należnych przedmiotów wartościowych jest równa wielkości udziału obowiązkowego lub ją przekracza, nie przysługuje mu prawo do majątku określonego w testamencie. Jeżeli majątek otrzymany z mocy prawa nie wystarcza na utworzenie udziału obowiązkowego, brakującą część uzyskuje się poprzez zmniejszenie udziałów spadkobierców określonych w testamencie.

Aby dowiedzieć się o wielkości udziału obowiązkowego i skorzystać z prawa do jego otrzymania, należy skontaktować się z notariuszem, który sporządził testament. Wskaże Ci, jaka część majątku spadkodawcy przypada spadkobiercy, sporządzi wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia spadku, a także ustali tryb czynności, jakie należy podjąć, aby skorzystać z prawa do dziedziczenia.

Zmniejszenie wielkości udziału

Ustawodawstwo cywilne przewiduje możliwość zmniejszenia części obowiązkowej lub odmowy jej przyznania obywatelowi.

Jest to możliwe, gdy przyznanie części majątku uniemożliwi zaspokojenie roszczeń spadkobiercy wynikających z testamentu. W takim przypadku spadkobierca prawny ma obowiązek korzystać z majątku, a osoba, której przysługuje część obowiązkowa, nie może z niego korzystać aż do śmierci spadkodawcy.

Zasada ta dotyczy nieruchomości, na przykład domów, mieszkań, innych lokali mieszkalnych, budynków chałupniczych, warsztatów i domków letniskowych. Nieruchomość musi być wykorzystywana przez spadkobiercę prawnego do celów zamieszkania lub utrzymania.

W przypadku sporów dotyczących wielkości udziałów w majątku przypisanych spadkobiercom obywatele mogą zwrócić się do sądu.

Jak skorzystać z prawa do obowiązkowego udziału w spadku

Obowiązkowa część spadku przechodzi na osoby, choćby było to sprzeczne z postanowieniami testamentu.

Udział nalicza się od części nieprzetestowanej, a jeżeli to nie wystarczy, wykorzystuje się także udział zapisany.

Ci, którzy mają prawo do części gwarantowanej, nabywają ją w każdym przypadku, niezależnie od zmniejszenia części majątku przechodzącej na własność innych odbiorców spadku.

Część gwarancyjna obejmować będzie całą kwotę majątku przekazanego spadkobiercy oraz koszt odmowy testamentu.

Zrzeczenie się obowiązkowego udziału w spadku

W art. 1157 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej stanowi, że każdy obywatel, który ma prawo do dziedziczenia majątku zmarłego, ma możliwość odmowy jego udziału, w tym udziału obowiązkowego.

W przypadku odmowy spadkobierca może wskazać osoby, na rzecz których dokonano odmowy, albo odstąpić od jej wydania.

Odmowy można dokonać w terminie przewidzianym przez ustawodawstwo krajowe na przyjęcie spadku. Spadkobierca może odmówić przyjęcia już przyjętego majątku.

Odmowa przyjęcia odziedziczonego majątku po upływie ustawowego terminu może nastąpić zgodnie z orzeczeniem sądu. W takim przypadku organy sądowe muszą posiadać dowody potwierdzające uzasadnione przyczyny niedotrzymania terminów.

Tym samym niektórzy spadkobiercy mają możliwość otrzymania obowiązkowej części majątku. Udział gwarantowany przydzielany jest im bezwzględnie, przy czym treść testamentu sporządzonego przez spadkodawcę nie jest brana pod uwagę.

Tym samym obowiązkowym udziałem w spadku jest określona część majątku spadkodawcy, która po jego śmierci przejdzie na określoną kategorię krewnych i osób pozostających na jego utrzymaniu (pełna lista zawarta jest w art. 1149 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej) w w każdym przypadku, nawet jeśli jest to sprzeczne z warunkami testamentu.

Koncepcja praw do dziedziczenia we współczesnym kodeksie prawa cywilnego Rosji opiera się na zasadach wolności woli. Z przepisów art. 1119 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej można wywnioskować, że spadkodawca ma prawo wskazać uzasadnienia lub motywy swoich decyzji co do losów tego, co do niego należy: nieruchomości, transportu i wszelkich jego nieruchomość. Osoba nie ma również obowiązku zgłaszania rezygnacji z ostatniego zamówienia, wprowadzenia w nim zmian lub całkowitego anulowania. Co więcej, testament jest jedyną przewidzianą przez ustawodawcę formą rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci jego właściciela.

Wolność ostatniej woli we współczesnej Rosji jest ograniczona jedynie okolicznościami, jeśli chodzi o obowiązkowych spadkobierców. Wtedy warunki testamentu są prawie zawsze korygowane na ich korzyść. Tekst ten poświęcony jest prawu do obowiązkowego udziału w spadku, które uważa się za niezbywalne i obligatoryjne, oraz regulacji procesu podziału majątku podlegającego dziedziczeniu.

Pewna część majątku danej osoby jest zablokowana i nie jest przekazywana wymienionym przez nią osobom - w prawie cywilnym kraju nazywa się to obowiązkową częścią spadku. Jest to jedyny przypadek, gdy wola osoby, która zostawiła swoje ostatnie słowo na piśmie, przestaje być uznawana za rozstrzygającą. W istocie obowiązkowy udział w spadku to gwarantowane minimum, domyślnie zarezerwowane dla niektórych spadkobierców. Wykaz podmiotów, które mogą ubiegać się o miano spadkobiercy obowiązkowego, znajduje się w Kodeksie cywilnym Federacji Rosyjskiej (art. nr 1149).

Należy zrozumieć, że ustawodawstwo jest bardzo elastycznym instrumentem, a postanowienia wielu artykułów są regularnie aktualizowane i uzupełniane. Elastyczność litery prawa jest prawdziwa w odniesieniu do art. nr 1149, który, jak wiemy, mówi o uprawnieniach do obowiązkowego udziału w spadku. Zgodnie z F3 z dnia 29 lipca 2017 r. artykuł, który w dotychczasowym brzmieniu zawiera cztery punkty, zostanie uzupełniony o piąty – wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 r. W akapicie zwrócono uwagę na subtelności podziału funduszu spadkowego w sytuacjach, gdy beneficjentami jest także jedyny spadkobierca lub kilka osób występujących w charakterze spadkobierców obowiązkowych, na podstawie treści ostatniego listu woli spadkodawcy.

Wysokość obowiązkowego udziału w spadku

Wysokość obowiązkowej części spadku oblicza się obecnie w następujący sposób: musi ona wynosić nie mniej niż 50 procent tego, co przysługiwałoby spadkobiercy obowiązkowemu, gdyby spadek nastąpił nie na podstawie pisemnego aktu woli spadkodawcy, ale zgodnie z przepisami prawa. Na podstawie art. 1149 Kodeksu cywilnego prerogatywa do otrzymania obowiązkowej części majątku dziedziczonego realizowana jest z części majątku, która nie jest wymieniona w dokumencie testamentowym. I dopiero w sytuacji, gdy ten majątek nie wystarczy, nabywcy majątku zmarłego z testamentu będą musieli „zrobić miejsce”.

Wysokość udziału obowiązkowego można zaskarżyć w sądzie

W takim przypadku wysokość udziału obowiązkowego może zostać zakwestionowana w sądzie i obniżona. Wynika to z faktu, że spadkobiercami przymusowymi stają się niekiedy osoby o dość korzystnym stanie majątkowym, a przez przymusowy udział niezbywalny rozumieją właśnie sposób opieki nad osobami najmniej chronionymi z finansowego punktu widzenia, które w dużej mierze zależne były od spadkodawcy. Nic dziwnego, że z tą cechą legislacyjną wiąże się duża liczba postępowań sądowych i sporów dotyczących kwestii spadkowych. Spadkobiercy testamentowi, zdaniem ekspertów, dosłownie zasypują sądy roszczeniami o zmniejszenie udziału obowiązkowego lub całkowitą odmowę jego przyznania.

Tabela 1. Wysokość udziału w spadku uznanego za obowiązkowy

Zatem obowiązkowa część spadku jest jedynym dopuszczalnym przez literę prawa wyjątkiem od zasady gwarantującej każdemu mieszkańcowi naszego kraju swobodę rozporządzania swoim majątkiem po jego śmierci. Wyjątek ten wprowadzono w celu ochrony interesów szeregu osób, których sytuacja może znacznie się pogorszyć po śmierci spadkodawcy, który nie umieścił ich w gronie odbiorców nabytego majątku. Porozmawiamy dalej o tym, kto dokładnie znajduje się w kręgu obowiązkowych spadkobierców.

Osoby uprawnione do obowiązkowego udziału w spadku

Kodeks cywilny jasno określa krąg osób, które mieszczą się w pojęciu spadkobiercy przymusowego, czyli otrzymują prawo do przymusowego udziału w spadku. Artykuł 1149 akapit pierwszy zawiera pełną listę osób, które można uznać za takie:

• dzieci spadkodawcy, które w chwili jego śmierci nie osiągnęły pełnoletności;
• dzieci spadkodawcy uznane za niepełnosprawne w trybie określonym przez prawo;
• żona/mąż zmarłego spadkodawcy (w przypadku jego/jego niezdolności do pracy);
• ojciec, matka lub oboje rodzice spadkodawcy uznani za niepełnosprawnego;
• wszystkie inne niepełnosprawne osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego spadkodawcy.

Zatem do spadkobierców przymusowych można zaliczyć jedynie dwa rodzaje osób: po pierwsze, będą to wszyscy spadkobiercy z tzw. pierwszego pierwszeństwa, objęci statusem osoby niepełnosprawnej, oraz po drugie, osoby niepełnosprawne, które faktycznie utrzymywały się na utrzymaniu spadkodawcy. Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo każdemu typowi obowiązkowego spadkobiercy.

Udział obowiązkowy dla osób niepełnosprawnych na utrzymaniu

Jak pokazuje praktyka, spadkodawca może sprawować pieczę nie tylko nad swoimi bliskimi, ale także nad innymi osobami. Jeżeli między osobą pozostającą na utrzymaniu a osobą, która sporządziła testament, nie powstał pokrewieństwo przez pochodzenie, osobę pozostającą na utrzymaniu można nadal uważać za spadkobiercę przymusowego. Aby to zrobić, należy spełnić kilka podstawowych warunków:

• sam fakt uznania tych osób za niepełnosprawne;
• potwierdzony fakt długotrwałego zamieszkiwania ze spadkodawcą w tym samym lokalu mieszkalnym (co najmniej na rok przed śmiercią tego ostatniego);
• pozostawanie na utrzymaniu spadkodawcy przez co najmniej rok.

Aby zostać zaliczonym do grona spadkobierców przymusowych konieczne jest spełnienie całego zestawu warunków opisanych powyżej.

Niezbywalne prawo dziecka

Obecne ustawodawstwo uznaje wszystkich młodych ludzi, którzy nie ukończyli jeszcze osiemnastego roku życia, za niepełnosprawnych. Co więcej, domyślnie mówimy także o niepełnosprawności osób dorosłych do 23. roku życia, które kształcą się w trybie stacjonarnym. Zatem córka lub syn spadkodawcy zawsze staje się spadkobiercą w pierwszej kolejności, jeżeli nie ukończył 18. roku życia lub studiuje w trybie stacjonarnym w placówce oświatowej.

Ważny punkt! Aby wejść do grona spadkobierców przymusowych, nie trzeba urodzić dziecka w ostatnim małżeństwie spadkodawcy. Dzieci z poprzednich małżeństw są również uważane za spadkobierców I stopnia i uzyskują prawo do obowiązkowego udziału w spadku pozostawionym przez zmarłego rodzica. Podobne prawo mają dzieci adoptowane przez autora testamentu – zgodnie z przepisami art. 1146 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej utożsamiane są z tzw. krewnymi ze względu na pochodzenie (ustawodawca wprowadza także sformułowanie „krewni” w odniesieniu do tej kategorii osób).

Osoby, które nie osiągnęły jeszcze pełnoletności, ale zostały uznane za wyemancypowane, czyli w pełni zdolne, nie tracą prawa do obowiązkowego udziału w spadku. To stwierdzenie odnosi się również do młodych ludzi, którzy zawierają związek małżeński przed ukończeniem 18. roku życia.

Na listę spadkobierców przymusowych wlicza się także dzieci poczęte przez osobę, która spisała testament, a które w chwili jej śmierci nie były jeszcze urodzone. Punkt ten jest odrębnie określony w pierwszym akapicie art. 1116 Kodeksu cywilnego.

Wyłączne prawa osób niepełnosprawnych

Jeżeli dzieci lub rodzice osoby, która sporządziła testament, w chwili jej śmierci nie mieszczą się w granicach wieku wymaganych do zaliczenia do kategorii spadkobierców przymusowych, ale mają problemy zdrowotne wskazujące na niepełnosprawność I, II grupy lub III, otrzymują także uprawnienia do udziału spadkobierców przymusowych.

Ściśle rzecz ujmując, występowanie niepełnosprawności spadkobiercy powoduje poszerzenie granic wieku, które w ogólnych przypadkach stanowią podstawę powstania prawa do udziału obowiązkowego przy podziale spadku na podstawie testamentu. Mówiąc najprościej, jeżeli dziecko spadkodawcy stało się niepełnosprawne przed osiągnięciem pełnoletności, pozostaje on spadkobiercą w pierwszej kolejności nawet wówczas, gdy jego rodzic zmarł po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia. Podobny schemat dotyczy matki i/lub ojca spadkodawcy: nie muszą oni być emerytami, jeżeli posiadają I, II lub III grupę inwalidztwa.

Prawo spadkobierców-emerytów

We współczesnym ustawodawstwie rosyjskim przez emerytów rozumie się mężczyzn, którzy obchodzili 60. rocznicę, oraz kobiety, których wiek przekracza 55 lat. Jednocześnie sam fakt otrzymywania przez nich emerytury nie jest podstawą do wykluczenia ich z grona spadkobierców obowiązkowych. Pierwsze miejsce w spadku zajmują rodzice autora testamentu lub osoby je zastępujące (jeżeli spadkodawca był jednorazowo przysposobiony) po osiągnięciu wieku emerytalnego.

W sytuacji, gdy rodzice (lub osoby ich zastępujące) osoby, która pozostawiła testament, w chwili jego śmierci nie osiągnęli określonego w ustawie wieku emerytalnego, lecz przeszli już na emeryturę (emeryci wojskowi lub inne kategorie rent i emerytur) nie są powiązani z powszechnym wiekiem emerytalnym Rosjan), nie są oni wpisani na listę spadkobierców przymusowych. Tym samym nie przysługuje im prawo do obowiązkowego udziału w spadku.

Zaświadczenie o prawie do dziedziczenia udziału przymusowego

Procedurę wydawania zaświadczeń o prawie do spadku w przypadku testamentu regulują Podstawy rosyjskiego ustawodawstwa dotyczącego notariuszy. W tym przypadku nie ma zasadniczego znaczenia, czy mówimy o spadkobiercach pierwszego rzędu, czy pozostałych, w tym także tych, którzy domagają się obowiązkowego udziału w spadku.

W przypadku powstania spadku notariusz sprawdza wszystkie okoliczności towarzyszące, a także ocenia zgodność formy i treści testamentu ze wszystkimi wymogami prawa.

Ustawodawstwo notarialne jest bardzo demokratyczne, jeśli chodzi o wymogi dotyczące terminów, w jakich musi dotrzymać osoba składająca dokumenty i wniosek o wydanie poświadczenia dziedziczenia. Dokumenty te składa się albo w terminie wyznaczonym do przyjęcia spadku (w ciągu sześciu miesięcy), albo po upływie dowolnego czasu po upływie terminu określonego w kodeksie prawa.

Każdy spadkobierca, na którego adres zostanie przeniesiony udział obowiązkowy, może złożyć oświadczenie o jego zrzeczeniu się. W takim przypadku nie dochodzi do uzyskania zaświadczenia o prawie do udziału obowiązkowego, a sama odmowa zostaje formalizowana w sposób notarialny poprzez oświadczenie wskazujące, że dana osoba dobrowolnie zrzeka się roszczeń do udziału obowiązkowego w spadku. Odmowa przyjęcia udziału obowiązkowego może skutkować wydaniem poświadczenia dziedziczenia z innych powodów, które dotyczą zainteresowanego. W praktyce oznacza to zazwyczaj, że część spadku przysługująca osobie, która zrzekła się udziału obowiązkowego, jest większa. Należy pamiętać, że nie jest możliwa odmowa na rzecz konkretnego spadkobiercy – w tym przypadku ta część spadku jest rozdzielana pomiędzy wszystkich spadkobierców na zasadach ogólnych.

Wideo - Objęcie spadku po śmierci z testamentem lub bez niego

Podsumujmy

Niezbywalny udział w spadku często nazywany jest miarą społeczno-ekonomicznego wsparcia majątku i bezbronnych finansowo bliskich zmarłego. Zazwyczaj do tej kategorii zaliczają się małoletnie dzieci autora testamentu i starsi rodzice.

Zgodność z interesami spadkobierców obligatoryjnych to jedyny czynnik, który zgodnie z obowiązującym prawem może mieć wpływ na swobodę testamentu, gdyż nawet jeśli w „testamencie” spadkodawca nie wymieni kogoś z tej kategorii, to taki zapomniany spadkobierca będzie nie pozostać bez dziedzictwa.

Druga strona medalu jest taka, że ​​do obowiązkowych spadkobierców z założenia zaliczają się także spadkobiercy bardzo zamożni i w odpowiednim wieku (np. rodzice zmarłego, którzy nie mogą narzekać na swoją sytuację materialną). Aby uniknąć ślepego stosowania normy prawnej, w polskim kodeksie cywilnym przewidziano opcje, w których wielkość obowiązkowej części spadku może zostać znacznie zmniejszona lub w ogóle nie zostać przyznana.

Praktyka prawnicza jest najdobitniejszym potwierdzeniem, że wszelkie spory majątkowe dotyczące dziedziczenia testamentowego w ogóle, a spadkobierców przymusowych w szczególności powinny być rozstrzygane wyłącznie na drodze sądowej, po dokładnym zbadaniu rzeczywistego stanu rzeczy i poziomu dobrobytu wszystkich, którzy ubiegać się o udział w spadku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami spadkodawca może swobodnie rozporządzać należącym do niego majątkiem, sporządzając testament (na podstawie).

Drodzy czytelnicy! W artykule omówiono typowe sposoby rozwiązywania problemów prawnych, jednak każdy przypadek jest indywidualny. Jeśli chcesz wiedzieć jak rozwiązać dokładnie Twój problem- skontaktuj się z konsultantem:

WNIOSKI I ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 7 dni w tygodniu.

Jest szybki i ZA DARMO!

Zasada wolności woli jest jedną z podstawowych zasad prawa spadkowego. Jedynym ograniczeniem jest wymagany udział.

Przyznawane jest ono osobom fizycznym niezależnie od woli spadkodawcy. Zasada ta jest przewidziana w Kodeksie cywilnym Federacji Rosyjskiej.

Co to jest?

Udział przymusowy w spadku to część majątku spadkodawcy, która musi zostać przyznana określonej grupie osób.

Dziedziczy się bez względu na treść testamentu. Jest to jedyny wyjątek od zasad swobody rozporządzania majątkiem.

Obowiązkowy udział w spadku z testamentu jest minimalny.

Spadkodawca może przyznać spadkobiercy, któremu przysługuje prawo do tego roszczenia, większość jego praw majątkowych lub pokrewnych.

Należy wziąć pod uwagę, że udział obowiązkowy podlega dziedziczeniu także wtedy, gdy spadkodawca przekaże wszystkie swoje korzyści innym osobom.

Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej

Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej ustanawia prawo do wolności woli ().

Oznacza to, że spadkodawca może:

• przenieść swój majątek na jakiekolwiek osoby;
• pozbawić odpowiedniego prawa tych, którzy byliby powołani do dziedziczenia na mocy prawa;
• dokonać innych zamówień.

Prawo do akcji obowiązkowej zapisane jest w art. Norma ta odzwierciedla krąg osób, które mogą się o nią ubiegać. Spadkobiercy obligatoryjni mają prawo do otrzymania części spadku niezależnie od woli spadkodawcy.

Artykuł 1149 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej ustanawia zamkniętą listę osób uprawnionych do jego zawłaszczenia. Lista ta nie podlega szerokiej interpretacji.

Przydział udziału obowiązkowego wiąże się z chęcią ustawodawcy ochrony najmniej zamożnych kategorii obywateli, potrzebujących wsparcia materialnego.

Kto się kwalifikuje?

Zgodnie z art. 1149 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej następujące kategorie obywateli są uprawnione do otrzymania udziału obowiązkowego:

• dzieci spadkodawcy, które nie osiągnęły pełnoletności;
• niepełnosprawny małżonek lub rodzice spadkodawcy;
• osoby niepełnosprawne pozostające na utrzymaniu, które mogą być powołane do dziedziczenia na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Ta lista jest zamknięta. Nie można tego interpretować szeroko.

Obowiązkowy udział w spadku na podstawie testamentu

Udział obowiązkowy to koncepcja stosowana w przypadku dziedziczenia na podstawie testamentu.

Wola spadkodawcy jest w pewnym stopniu ograniczona prawem poszczególnych obywateli do powołania do dziedziczenia, niezależnie od jego woli.

Należy wziąć pod uwagę, że sąd ma prawo:

• zmniejszyć obowiązkowy udział przyznany przez prawo;
• w ogóle odmówić jego przyjęcia.

Kwestię tę rozwiązuje się, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.

Emeryci

Małżonek lub rodzice spadkodawcy, a także osoby pozostające na jego utrzymaniu, mogą otrzymać udział obowiązkowy, jeżeli zostali uznani za niezdolnych do pracy w przepisany sposób. Pojęcie to nie jest ujawnione w normach obowiązującego prawa cywilnego.

Historia zna przypadki, gdy termin ten był interpretowany w ramach prawa spadkowego. W uchwale plenum Sądu Najwyższego ZSRR z dnia 1 lipca 1966 r. nr 6 podano pojęcie niepełnosprawności.

W tym momencie powinieneś być prowadzony. Ustawa ta wymienia kategorię osób uznawanych za niepełnosprawne.

Należą do nich m.in. emeryci – obywatele, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Mają prawo do wykupienia emerytury pracowniczej lub socjalnej.

Emeryci i renciści mogą otrzymać obowiązkowy udział w spadku na podstawie testamentu tylko wtedy, gdy osiągnęli ustawowy wiek. Nie jest brany pod uwagę fakt przejścia na preferencyjną emeryturę.

Osoby niepełnosprawne

Ustawa federalna „O emeryturach pracowniczych” definiuje również jako obywateli niepełnosprawnych tych, którzy zostali należycie uznani za niepełnosprawnych w obecności ograniczeń w aktywności zawodowej pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia.

Fakt przyznania renty inwalidzkiej nie wpływa na ich prawo do obowiązkowego udziału w spadku.

Małe dzieci

Zgodnie z rozpatrywanym ustawodawstwem wszystkie dzieci spadkodawcy, które nie ukończyły 18. roku życia, uznaje się za niepełnosprawne.

Mogą pracować lub uczyć się, ale w każdym przypadku mają prawo domagać się obowiązkowego udziału w spadku. Co więcej, dzieci nie są pozbawione tej możliwości, nawet jeśli zostały wyemancypowane. Dzieci adoptowane mają również prawo do udziału obowiązkowego.

Dziecko nienarodzone, ale poczęte może otrzymać część spadku na tych samych zasadach.

Uważany jest za potencjalnego spadkobiercę. Jeżeli dziecko urodzi się żywe, odziedziczy przysługujący mu udział obowiązkowy.

Aby stać się pełnymi spadkobiercami, dzieci muszą żyć co najmniej kilka minut po urodzeniu.

Niepełnosprawni małżonkowie i rodzice

Niezdolność współmałżonka lub rodziców może wynikać z dwóch okoliczności:

• osiągnięcie wieku emerytalnego (na zasadach ogólnych);
• stan zdrowia (osoby niepełnosprawne z grupy I, II lub III).

Rozmiar

Wielkość udziału obowiązkowego określa prawo cywilne. Obecnie jest to 50% udziału, jaki otrzymaliby, gdyby dziedziczyli z mocy prawa.

Aby więc ustalić, jakiego majątku może dochodzić spadkobierca, należy z prawnego punktu widzenia określić jego część spadku.

W tym celu należy uwzględnić wszystkie osoby, które miałyby prawo zostać powołane w tej kolejności.

W przypadku braku testamentu

Jeżeli nie ma testamentu, dziedziczenie odbywa się zgodnie z prawem. Procedura ta przewiduje powołanie spadkobierców w kolejności zatwierdzonej przez ustawodawcę.

W przypadku dziedziczenia z mocy prawa pojęcie „udziału obowiązkowego” nie ma zastosowania. Ma to znaczenie tylko wtedy, gdy istnieje wola.

Realizacja prawa

Możesz otrzymać spadek na następujące sposoby ():

1. Złóż u notariusza wniosek o wydanie zaświadczenia oraz pakiet dokumentów potwierdzających prawo do akcji obowiązkowej.
2. Dokonaj czynności faktycznie wskazujących na przyjęcie spadku.

Tym samym sposoby objęcia spadku nie odbiegają od tych, jakie stosują spadkobiercy na podstawie testamentu.

Udział obowiązkowy przysługuje z tej części majątku spadkodawcy, która pozostaje niesprawdzona. Jeśli to nie wystarczy, wymagana kwota jest potrącana z zapisywanego majątku.

Zmniejszenie

Ustawodawca przewiduje możliwość zmniejszenia obowiązkowego udziału na mocy orzeczenia sądu (art. 1149 kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej). W takim przypadku pod uwagę będzie brany stan majątkowy osoby, która ma prawo do jego otrzymania.

Zasada ta jest słuszna, gdyż głównym celem udziału obowiązkowego jest ochrona interesów osób, które ze względu na określone okoliczności nie mogą zapewnić sobie środków do życia.

Odmowa przyznania nagrody

Jeżeli spadkobierca na podstawie testamentu, w związku z wykonaniem prawa do udziału przymusowego, nie może otrzymać przedmiotów lub nieruchomości, z których korzystał za życia spadkodawcy lub uzyskiwał z ich używania główny dochód, a spadkobierca obowiązkowy nie korzystał wówczas sąd może odmówić jego przyznania.

Wyrok ten wydawany jest z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy, w tym sytuacji finansowej stron.