Moja mama zapisała mi mieszkanie. Notariusz twierdzi, że część mieszkania powinna przejść na mojego ojczyma, bo ma on prawo do obowiązkowego udziału w spadku. Notariusz wystawi mi akt własności nie na całe mieszkanie, mimo że w testamencie jest napisane, że całe mieszkanie powinno przejść na mnie.

Jak to? Mama chciała, żebym kupił mieszkanie: specjalnie poszła do notariusza i napisała testament. Nie rozumiem, dlaczego mam oddawać część majątku ojczymowi. Nie było tego w testamencie i nie miało nic wspólnego z mieszkaniem: moja mama odziedziczyła je po rodzicach, on po prostu tam mieszkał przez kilka lat po ślubie.

Od 2012 roku jest osobą niepełnosprawną i na emeryturze. Czy to coś zmienia? Proszę o wyjaśnienie, być może notariusz coś pomylił.

Anton, musimy Cię rozczarować: jeśli ojczym jest niepełnosprawnym emerytem, ​​notariusz niczego nie myli. W niektórych przypadkach notariusz ma obowiązek przekazać część zapisywanego majątku osobie, która nie jest wymieniona w testamencie. Jest to wymóg prawny.

Anastazja Korniłowa

Opowiemy Ci bardziej szczegółowo o obowiązkowym udziale w spadku, o który ubiega się Twój ojczym.

Co to jest udział w spadku obowiązkowym?

Przykładowo, jeśli zmarły pozostawił po sobie dzieci, niepełnosprawnego małżonka lub rodziców, to niezależnie od treści testamentu przysługuje mu udział w spadku.

Kto może otrzymać obowiązkowy udział w spadku

Oprócz rodziców, dzieci i małżonków, osoby niepełnosprawne, które z mocy prawa zaliczają się do liczby spadkobierców, mają prawo do obowiązkowej części spadku. Są to bracia, siostry, babcie, dziadkowie, siostrzeńcy, wujkowie i ciotki, pradziadkowie, pasierbowie, macochy i ojczymowie. Głównym warunkiem jest ich niepełnosprawność.

Plenum Sądu Najwyższego w Uchwale nr 9 z dnia 29 maja 2012 roku wyjaśniło, że do osób niepełnosprawnych zalicza się małoletnich, emerytów i rencistów oraz osoby niepełnosprawne z I, II lub III grupy.

Spadkobierca niepełnosprawny może dochodzić udziału przymusowego w spadku tylko wtedy, gdy pozostawał na utrzymaniu spadkodawcy co najmniej przez rok przed jego śmiercią.

W Twoim przypadku ojczymem jest niepełnosprawny małżonek matki. Był na jej utrzymaniu przez ponad rok, ma zatem prawo do obowiązkowego udziału w spadku, niezależnie od testamentu.

Ile wynosi udział obowiązkowy i w jaki sposób jest on rozdzielany?

Zgodnie z prawem udział obowiązkowy nie może być mniejszy niż połowa udziału, który spadkobiercy otrzymaliby na mocy prawa, gdyby nie było testamentu.

Aby określić wielkość udziału obowiązkowego, należy wziąć pod uwagę wartość całego dziedziczonego majątku: wskazanego w testamencie i nieujętego w nim. Należy również uwzględnić wyposażenie domu i artykuły gospodarstwa domowego.

Ponadto przy obliczaniu wielkości udziału obowiązkowego należy uwzględnić wszystkich spadkobierców z mocy prawa, którzy w chwili otwarcia spadku mogli być wezwani do dziedziczenia majątku. Uwzględnia się także spadkobierców nowonarodzonych oraz spadkobierców z tytułu reprezentacji, czyli spadkobierców zmarłego spadkobiercy.

Okazuje się, że jeśli Twoja matka nie ma innych spadkobierców poza ojczymem i Tobą, to zgodnie z prawem Ty i on podzielicie się majątkiem na pół – po jednej sekundzie każdy. Oznacza to, że obowiązkowa część majątku, która przysługuje ojczymowi pomimo testamentu, wynosi jedną czwartą udziału – czyli zgodnie z prawem połowę udziału. Jeżeli są inni krewni, którzy mogliby zgodnie z prawem ubiegać się o część spadku po Twojej matce, obowiązkowy udział ojczyma będzie niższy.

Prawo do udziału obligatoryjnego zaspokajane jest zazwyczaj z majątku nieujętego w testamencie. Obowiązkową część zapisywanego majątku przydziela się tylko wtedy, gdy pozostała część spadku nie wystarcza na opłacenie tej części.

Okazuje się, że jeśli po śmierci matki pozostanie jedynie mieszkanie i przedmioty gospodarstwa domowego o niewielkiej wartości, notariusz jest zmuszony wystawić obowiązkowy udział w spadku kosztem przekazanego Ci mieszkania. A jeśli oprócz mieszkania znajdowała się na przykład droga biżuteria, dacza czy samochód, które nie były ujęte w testamencie, ale koszt pokryłby udział obowiązkowy, to byłby on opłacany z tej nieruchomości.

Gdy udział obowiązkowy nie zostanie wpłacony

Jeżeli spadek składa się z lokalu mieszkalnego, w którym spadkobierca zgodnie z testamentem zamieszkiwał za życia spadkodawcy, a spadkobierca obowiązkowy nie, sąd może zmniejszyć wysokość udziału obowiązkowego lub nawet go odmówić. To samo tyczy się majątku, z którego spadkobierca testamentowy korzystał w celach zarobkowych: warsztatu twórczego, ciężarówki i tym podobnych. Ponownie, jeśli obowiązkowy spadkobierca nie miał nic wspólnego z tą nieruchomością.

W praktyce sądowej zdarzają się takie precedensy, jednak w każdej sprawie sąd bierze pod uwagę wiele niuansów, w tym analizę stanu majątkowego wszystkich spadkobierców – zarówno ustawowych, jak i testamentowych.

W twoim przypadku, jeśli zdecydujesz się zwrócić do sądu, jest mało prawdopodobne, że stanie po twojej stronie: twój ojczym mieszkał w mieszkaniu, które ci przekazałeś.

Zmiany od 1 września 2018 r

Od 1 września 2018 roku pojawia się pojęcie „funduszu dziedzicznego”. Jest to sposób zarządzania całym majątkiem zmarłego, w tym pieniędzmi, przedsiębiorstwami i innymi aktywami.

Niezwłocznie po śmierci spadkodawcy notariusz ma obowiązek założyć fundusz i uwzględnić wszystkie życzenia spadkodawcy, które wyraził w testamencie. Na przykład spadkodawca może ustalić, że ktoś musi dokonać określonych miesięcznych, rocznych lub jednorazowych płatności z funduszu powierniczego.

W wyniku tej innowacji zmienią się przepisy dotyczące akcji obowiązkowej. Artykuł 1149 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej zostanie uzupełniony klauzulą ​​5, zgodnie z którą spadkobierca, który ma prawo do udziału obowiązkowego i pobiera pewne wpłaty z funduszu spadkowego, traci prawo do udziału obowiązkowego.

Taki spadkobierca będzie musiał wybrać, czego chce: otrzymać obowiązkowy udział, czy zostać beneficjentem funduszu. Jeżeli spadkobierca wybierze to pierwsze, musi złożyć notariuszowi oświadczenie, że zrzeka się wszelkich praw jako beneficjenta funduszu spadkowego. Dopiero wtedy będzie miał prawo do udziału obowiązkowego.

Co zrobić w Twojej sytuacji

W Twojej sytuacji możesz jedynie sprawdzić, jaki majątek posiadała Twoja matka, a który nie został uwzględniony w testamencie. Załóżmy, że kupiła drogi sprzęt AGD lub biżuterię. Być może uda się zebrać jakąś mniej lub bardziej dużą kwotę, aby zmniejszyć wielkość udziału, jaki otrzyma ojczym w prawie do mieszkania.

Ale tutaj trzeba będzie wziąć pod uwagę moment nabycia tej nieruchomości. Jeśli zakupy zostały dokonane w trakcie małżeństwa i nie były prezentami, to zgodnie z prawem tylko połowa należała do twojej matki i zostanie podzielona między spadkobierców.

Całkowite wykluczenie ojczyma ze spadkobierców nie będzie możliwe.

Aby lepiej przygotować się do przyjęcia spadku i uniknąć ewentualnych zagrożeń, przeczytaj i pamiętaj: Bądź czujny.

Jeśli masz pytanie dotyczące finansów osobistych, historii kredytowej czy budżetu rodzinnego, napisz na adres: [e-mail chroniony]. Na najciekawsze pytania odpowiemy w magazynie.

Obowiązkowy udział w spadku

Obowiązkowy udział w spadku reguluje art. 1149 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej. Norma zawiera wykaz osób, które mają możliwość otrzymania takiego udziału, jego wielkość oraz inne istotne okoliczności, które mogą towarzyszyć postępowaniu spadkowemu.

Obowiązkowy udział w spadku przysługuje obywatelom, jeżeli sporządzono testament wyrażający wolę spadkodawcy co do losów jego majątku.

Udział gwarantowany, przysługujący określonej kategorii osób wliczanej do liczby spadkobierców, ma na celu ochronę obywateli, którzy na skutek śmierci spadkodawcy przekazującego im środki finansowe mogą znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej.

Prawo osób do udziału gwarantowanego wykonuje się choćby wiązało się to z zmniejszeniem udziałów innych prawnych odbiorców spadku.

Kto ma prawo do dziedziczenia w formie udziału przymusowego?

Ustawodawca przewiduje obowiązkowy udział w spadku następującym kategoriom obywateli:

1. Dzieci spadkodawcy oraz dzieci przysposobione przez niego do lat 18.
2. Dorosłe i przysposobione dzieci spadkodawcy, które są niepełnosprawne.
3. Małżonek i rodzice spadkodawcy niepełnosprawni.

Co do zasady za niepełnosprawnych uznaje się:

• Kobiety i mężczyźni w wieku emerytalnym.
• Osoby uznane za niepełnosprawne, w związku z czym nie są zdolne do pracy.
• Niepełnosprawni podopieczni. Kryteria uznania osób za osoby pozostające na utrzymaniu spadkodawcy określa Uchwała Plenum Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej z dnia 29 maja 2012 r. nr 9. Stanowi ona, że ​​za osobę pozostającą na utrzymaniu uważa się osobę, która otrzymała wsparcie pieniężne ze strony spadkodawcy na co najmniej sześć miesięcy przed śmiercią.

Ważny! Aby osoba mogła zostać uznana za osobę pozostającą na utrzymaniu, pomoc udzielana jej przez spadkodawcę musi po pierwsze mieć charakter systematyczny, a po drugie stanowić główne źródło utrzymania.

Obywatele ci mają możliwość otrzymania gwarantowanej części majątku zmarłego, jeżeli nie jest to określone w testamencie. Mogą otrzymać także należny im udział, jeżeli w testamencie udział ten jest mniejszy.

Obowiązki spadkobierców

Przyjęcie spadku nie zwalnia spadkobierców przymusowych od ponoszenia ogólnych obowiązków. Oni, podobnie jak inni spadkobiercy, muszą:

1. Zrekompensować wydatki spowodowane śmiercią spadkodawcy.
2. Opłacaj rachunki związane z ochroną i zarządzaniem spadkiem.
3. Spłacić długi pozostawione przez zmarłego spadkobiercę.

Wielkość obowiązkowego udziału w spadku

Część gwarantowana spadku przypada na kwotę stanowiącą co najmniej połowę całkowitej kwoty spadku, na którą spadkobierca z mocy prawa mógł liczyć.

Aby dokładnie ustalić udział gwarantowany, należy poznać wielkość prawnej części spadku.

Jednocześnie nie możemy zapominać, że roszczenia do nieruchomości może zgłaszać szerokie grono osób. Przy obliczaniu wysokości spadku należy uwzględnić każdego żyjącego spadkobiercę.

Przykład: spadkobiercami pierwszego pierwszeństwa z mocy prawa są małżonek i małoletnia córka zmarłego. Spadkodawca zapisał jednak cały swój majątek, czyli mieszkanie i środki pieniężne w wysokości 100 tysięcy rubli, osobie trzeciej. W przypadku braku testamentu córka zmarłego otrzymywałaby 1/2 udziału w mieszkaniu oraz pieniądze w wysokości 50 tysięcy rubli. Ponieważ jednak istnieje testament, małoletnia córka dziedziczy tylko 1/4 udziału i pieniądze w wysokości 25 tysięcy rubli.

Obowiązkowy udział w spadku na podstawie testamentu

Obowiązkowym udziałem w spadku jest ta część spadku, którą i tak otrzyma spadkobierca. Aby określić dokładny rozmiar obowiązkowego udziału, musisz wiedzieć:

Nie znasz swoich praw?

• pełny wykaz składników majątku (materialnego i niematerialnego) należących do zmarłego;
• koszt każdego przedmiotu wchodzącego w skład masy spadkowej;
• liczbę spadkobierców wskazaną w testamencie, którym przysługuje obowiązkowy udział w spadku.

Mając powyższe informacje warto wykonać obliczenia stosując następujący algorytm:

• ustalić listę osób objętych liczbą spadkobierców z mocy prawa;
• podzielić istniejącą masę spadku pomiędzy zidentyfikowane osoby;
• określić udział, jaki przysługuje spadkobiercy obowiązkowemu;
• podziel otrzymaną kwotę na pół - będzie to obowiązkowy udział w spadku w testamencie.

Jeżeli spadkodawca nie wskazał w testamencie całego swojego majątku, udział spadkobiercy obligatoryjnego tworzy się z części niesprawnej. Jeżeli wysokość należnych przedmiotów wartościowych jest równa wielkości udziału obowiązkowego lub ją przekracza, nie przysługuje mu prawo do majątku określonego w testamencie. Jeżeli majątek otrzymany z mocy prawa nie wystarcza na utworzenie udziału obowiązkowego, brakującą część uzyskuje się poprzez zmniejszenie udziałów spadkobierców określonych w testamencie.

Aby dowiedzieć się o wielkości udziału obowiązkowego i skorzystać z prawa do jego otrzymania, należy skontaktować się z notariuszem, który sporządził testament. Wskaże Ci, jaka część majątku spadkodawcy przypada spadkobiercy, sporządzi wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia spadku, a także ustali tryb czynności, jakie należy podjąć, aby skorzystać z prawa do dziedziczenia.

Zmniejszenie wielkości udziału

Ustawodawstwo cywilne przewiduje możliwość zmniejszenia części obowiązkowej lub odmowy jej przyznania obywatelowi.

Jest to możliwe, gdy przyznanie części majątku uniemożliwi zaspokojenie roszczeń spadkobiercy wynikających z testamentu. W takim przypadku spadkobierca prawny ma obowiązek korzystać z majątku, a osoba, której przysługuje część obowiązkowa, nie może z niego korzystać aż do śmierci spadkodawcy.

Zasada ta dotyczy nieruchomości, na przykład domów, mieszkań, innych lokali mieszkalnych, budynków chałupniczych, warsztatów i domków letniskowych. Nieruchomość musi być wykorzystywana przez spadkobiercę prawnego do celów zamieszkania lub utrzymania.

W przypadku sporów dotyczących wielkości udziałów w majątku przypisanych spadkobiercom obywatele mogą zwrócić się do sądu.

Jak skorzystać z prawa do obowiązkowego udziału w spadku

Obowiązkowa część spadku przechodzi na osoby, choćby było to sprzeczne z postanowieniami testamentu.

Udział nalicza się od części nieprzetestowanej, a jeżeli to nie wystarczy, wykorzystuje się także udział zapisany.

Ci, którzy mają prawo do części gwarantowanej, nabywają ją w każdym przypadku, niezależnie od zmniejszenia części majątku przechodzącej na własność innych odbiorców spadku.

Część gwarancyjna obejmować będzie całą kwotę majątku przekazanego spadkobiercy oraz koszt zapisu.

Zrzeczenie się obowiązkowego udziału w spadku

W art. 1157 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej stanowi, że każdy obywatel, który ma prawo do dziedziczenia majątku zmarłego, ma możliwość odmowy jego udziału, w tym udziału obowiązkowego.

W przypadku odmowy spadkobierca może wskazać osoby, na rzecz których dokonano odmowy, albo odstąpić od jej wydania.

Odmowy można dokonać w terminie przewidzianym przez ustawodawstwo krajowe na przyjęcie spadku. Spadkobierca może odmówić przyjęcia już przyjętego majątku.

Odmowa przyjęcia odziedziczonego majątku po upływie ustawowego terminu może nastąpić zgodnie z orzeczeniem sądu. W takim przypadku organy sądowe muszą posiadać dowody potwierdzające uzasadnione przyczyny niedotrzymania terminów.

Tym samym niektórzy spadkobiercy mają możliwość otrzymania obowiązkowej części majątku. Udział gwarantowany zostaje im przyznany bezwarunkowo, przy czym treść testamentu sporządzonego przez spadkodawcę nie jest brana pod uwagę.

Tym samym obowiązkowym udziałem w spadku jest określona część majątku spadkodawcy, która po jego śmierci przejdzie na określoną kategorię krewnych i osób pozostających na jego utrzymaniu (pełna lista zawarta jest w art. 1149 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej) w w każdym przypadku, nawet jeśli jest to sprzeczne z warunkami testamentu.

Obowiązkowy udział- określona część majątku (spadek), która staje się własnością spadkobierców (w tym przypadku skład testamentu nie ma znaczenia). Zgodnie z prawem strona zostawiająca testament ma prawo dokonać podziału majątku pomiędzy potencjalnych odbiorców spadku w postaci dowolnych udziałów. Istnieją jednak klauzule w prawie, które ograniczają taką swobodę woli. Istnieje krąg spadkobierców obligatoryjnych, którzy niezależnie od woli spadkodawcy będą musieli otrzymać przysługujący mu udział.

Udział obowiązkowy: esencja, spadkobiercy

Współczesne ustawodawstwo daje pewną swobodę spadkodawcy – osobie, która planuje pozostawić swój majątek osobom bliskim. Zatem testament może przewidywać prawo do przeniesienia określonych składników majątku na dowolną osobę. W takim przypadku spadkodawca może samodzielnie ustalić udziały, zawrzeć w testamencie postanowienia dotyczące majątku, pozbawić spadkobierców praw i tak dalej.

Ale nie wszystko jest proste. Prawo, zapewniając swobodę wyboru spadkobierców i rozporządzania majątkiem, jest jednocześnie ograniczone obecnością obowiązkowej części spadku, której nie da się obejść.

Obowiązkowy udział- ta część (udział) majątku materialnego (majątku), którą otrzymają określone kategorie spadkobierców niezależnie od istoty tekstu umowy. Aspekt prawny dotyczący akcji przymusowych jest jasno określony w Kodeksie cywilnym. W szczególności dla Rosji jest to artykuł 1149.

Ustawodawstwo klasyfikuje następujące kategorie osób jako spadkobierców obowiązkowych: :

1. Rodzice spadkodawcy niepełnosprawni. Z reguły do ​​tej kategorii zaliczają się obywatele w wieku emerytalnym lub osoby niepełnosprawne z grup niepełnosprawności (pierwsza i druga).

2. Małżonek spadkodawcy (testator). Warunkiem obowiązkowym, podobnie jak w poprzednim przypadku, jest niepełnosprawność 1. lub 2. grupy.

3. Dzieci strony pozostawiającej testament (testator). Warunki: niepełnosprawność, niepełnosprawność (pierwsza lub druga grupa), wiek emerytalny.

4. Inna kategoria spadkobierców ze strony spadkodawcy, którzy w chwili otwarcia prawa do spadku są inwalidami, ale nie wchodzą w skład spadkobierców powołanych do otrzymania spadku. Warunkiem w tym wypadku jest to, aby strona występująca o to świadczenie pozostawała na utrzymaniu spadkodawcy przez okres roku lub dłużej przed jego śmiercią. Nie ma znaczenia, czy żyli razem, czy osobno.

Przykładowo, spadkodawca w pełni utrzymywał przez rok lub dłużej (do chwili śmierci) siostrę w wieku emerytalnym, która utraciła zdolność do pracy. W tym przypadku nawet jej nieobecność wśród spadkobierców pierwszego etapu daje siostrze prawo do zaliczenia określonej części (udziału) spadku. Ale jest jeden warunek. Siostra musi udowodnić przed sądem, że przez ostatni rok lub dłużej faktycznie utrzymywała ją spadkodawca. Ciekawostką jest to, że testament może mieć na celu przyjęcie spadku od innej osoby. Po wydaniu stosownej decyzji do ogólnej liczby spadkobierców, którzy otrzymają część majątku, zostanie włączona także siostra spadkodawcy.

5. Osoby (obywatele), które nie są wliczone w ogólną liczbę spadkobierców, ale w chwili wejścia w życie (otwarcia) spadku, zaliczane są do osób niepełnosprawnych. Warunkiem obowiązkowym w tym przypadku jest zamieszkiwanie ze spadkodawcą i pozostawanie na jego utrzymaniu przez okres roku lub dłużej.

Do wymienionego grona potencjalnych spadkobierców zaliczają się także osoby niepełnosprawne, które nie zaliczają się do kategorii spadkobierców prawnych, jeżeli np. zamieszkiwały ze spadkodawcą przez rok lub dłużej, a także miały przez niego pełne utrzymanie. W takim przypadku fakt wspólnego pożycia należy udowodnić przed sądem.

Na przykład Nikołaj Iwanow udzielił pomocy swojemu sąsiadowi, który mieszkał w pobliżu. Później zamieszkał z nią, wspierał ją i opiekował się nią przez rok, po czym zmarł. Co więcej, kobieta nie była krewną Mikołaja Iwanowa. Iwanow N. pozostawił za życia testament, w którym zgodnie z prawem cały majątek musi zostać przekazany jego żonie. Z kolei sąsiadka, którą opiekował się Iwanow N. i która była przez niego wspierana, może udać się do sądu i udowodnić swoje prawa do części majątku materialnego (spadku) Iwanowa N. Najważniejsze w tym przypadku jest udowodnienie, że mieszkała z nim przez rok i była na jego utrzymaniu. Jeśli uda się to zrobić, decyzją sądu otrzyma prawo do dziedziczenia części nieruchomości.

Udział obowiązkowy: obliczenie wielkości, możliwość odmowy

Zgodnie z prawem wielkość udziału obowiązkowego wynosi nie mniej niż 50% tego, co przypadało spadkobiercy (pod warunkiem, że majątek materialny nie został odziedziczony przez inną osobę). Na przykład obywatel Sidorow spisał testament wszystkich swoich „dóbr” na rzecz Pietrowa. W dniu swojej śmierci obywatel Sidorow był żonaty z obywatelką Sidorovą i miał z nią dwoje wspólnych dzieci, które nie osiągnęły pełnoletności. W dniu śmierci Sidorowa żyła także jego matka, obywatelka w wieku emerytalnym.

W przypadku braku testamentu w charakterze spadkobierców (zgodnie z prawem) może występować małżonek, dzieci i matka. W takim przypadku obowiązkowy udział każdego z nich wynosiłby 25% całego odziedziczonego majątku.
Spadkobiercami obowiązkowymi są matka i dwójka dzieci do lat 18. Z kolei żona obywatela Sidorowa jest pełnosprawna i nie należy do kategorii obowiązkowych spadkobierców.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wielkość udziału obowiązkowego wynosi nie mniej niż 50% tego, co jest wymagane na poziomie legislacyjnym (w stosunku do spadkobiercy), to będzie to 50% z 25% udziału, czyli ósmą wszystkich aktywów materialnych przekazanych w drodze dziedziczenia.

W rezultacie matka i dzieci spadkodawcy są spadkobiercami obligatoryjnymi i otrzymują 1/8 odziedziczonego majątku. Razem - 3/8. Z kolei główny spadkobierca Pietrow może liczyć na 5/8 całego odziedziczonego majątku, czyli ponad 50%, ale nie na cały udział, jak zakładał spadkodawca.

Jedną z kluczowych kwestii dotyczących dziedziczenia jest możliwość odmowy przez stronę otrzymującą nieruchomość. Tutaj zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spadkobierca może odmówić przyjęcia spadku lub go przyjąć. W takim przypadku dokończenie odmowy trwa zwykle do sześciu miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy (testatora). Jednocześnie spadkobierca nie może po prostu odmówić przyjęcia części lub całości spadku – musi wskazać, na czyją rzecz zostanie przekazany majątek. W takim przypadku udział należący do „odmówcy” przejdzie do dyspozycji wskazanego podmiotu.

Jeśli chodzi o udział obowiązkowy, prawo ustanawia inną zasadę. Spadkobierca ma zatem prawo odmówić przyjęcia spadku, nie może jednak przekazać nikomu swojej części odziedziczonego majątku. Jeżeli odbiorca akcji obowiązkowej odmówi części wymaganej przez prawo, uznaje się to za fakt. W takim przypadku dalsza dystrybucja odbywa się według specjalnego systemu.

Na przykład obywatel Sviridov przekazał majątek swojej żonie. W chwili śmierci Sviridova spadkobiercami w pierwszej linii byli jego rodzice (oboje niepełnosprawni) oraz dwójka dzieci, które osiągnęły wiek dorosły i mogły pracować. Tylko rodzice niepełnosprawni mogą zostać uznani za spadkobierców obowiązkowych. W tym przypadku wielkość udziału ojca wynosi 10%, czyli 1/10 majątku, podobnie jak udział matki (również 1/10).
Ojciec postanawia odmówić udziału obowiązkowego. Jednocześnie udział matki zmarłego Sviridova pozostał niezmieniony - 1/10. Pozostali spadkobiercy (w szczególności małżonek spadkodawcy) otrzymują 90% całego zapisywanego majątku, czyli 9/10.

Dodatkowo w przypadku rezygnacji z udziału obowiązkowego istnieje kilka ważnych punktów:

Po pierwsze, małoletnie dzieci mają prawo odmówić udziału, który do nich należy, tylko za zgodą odpowiednich władz (z reguły mówimy o strukturach opiekuńczych i powierniczych);

Po drugie, możliwe jest zrzeczenie się udziału przez pełnomocnika, ale pełnomocnictwo musi przewidywać odpowiednie prawo do odmowy;

Po trzecie, proces zrzeczenia się obowiązkowej części majątku należy przeprowadzić u notariusza, u którego została otwarta sprawa spadkowa. W razie potrzeby możesz zarejestrować odmowę w innym organie notarialnym.

W każdym konkretnym przypadku mogą pojawić się trudności i sprzeczności dotyczące udziału obowiązkowego. W związku z tym często pojawiają się pytania dotyczące wielkości przydzielonego udziału i możliwości jego zaskarżenia. Zgodnie z prawem spadkobierca ma prawo zaskarżyć swoją część, jeżeli uważa, że ​​jego prawa nie zostały uwzględnione lub doszło do określonych naruszeń. Sąd może uznać rozpowszechnianie za nielegalne jedynie na podstawie pełnego zakresu argumentacji.

Kolejną ważną kwestią jest możliwość skorzystania z prawa do dziedziczenia. W sytuacji, gdy spadkodawca z tej czy innej przyczyny nie uwzględnił praw przysługującego spadkobiercy obligatoryjnemu, udział przewidziany przepisami prawa nadal zostanie przyznany. Jeżeli w testamencie jest spadkobierca, ale udział wskazany w dokumencie jest mniejszy niż wymagany przepisami prawa, różnica zostanie zrekompensowana do wymaganej wysokości. Jeżeli spadek nie wystarczy na pokrycie różnicy, wówczas można wykorzystać pozostawiony majątek.

Bądź na bieżąco ze wszystkimi ważnymi wydarzeniami United Traders - subskrybuj nasz

Ustawodawstwo spadkowe naszego kraju chroni wolność woli. Każdy właściciel nieruchomości ma prawo rozporządzać nią według własnego uznania – sporządzić testament, w którym wskazuje osoby, którym przysługuje i nie przysługuje prawo do dziedziczenia. Co więcej, niezależnie od obecności lub braku powiązań rodzinnych.

Jednak to nieograniczone prawo testamentu jest ograniczone przez prawo do obowiązkowego udziału w spadku. Tym samym prawo chroni obywateli bezbronnych społecznie – dzieci, osoby niepełnosprawne, emerytów i rencistów.

Obowiązkowy udział- jest to część spadku, która podlega dziedziczeniu przez określoną grupę spadkobierców wydziedziczonych testamentem.

W przypadku braku testamentu dziedziczenie następuje zgodnie z prawem – według pierwszeństwa. Jeżeli zostanie sporządzony testament, dziedziczą osoby w nim wskazane oraz osoby, którym przysługuje udział obowiązkowy, chociażby nie zostały one wskazane w testamencie.

Komu przysługuje udział obowiązkowy?

Udziału przymusowego mogą domagać się następujący spadkobiercy:

1. małoletni i dzieci niepełnosprawne;
2. niepełnosprawni rodzice spadkodawcy;
3. niepełnosprawny mąż/żona;
4. osoby niepełnosprawne na utrzymaniu.

Osoby niepełnoletnie i dzieci niepełnosprawne

Zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej za niepełnosprawnych uznaje się wszystkich małoletnich (poniżej 18 roku życia), niezależnie od tego, czy nadal studiują, czy już pracują. Nawet jeśli małoletnie dzieci prowadzą działalność gospodarczą lub zarejestrowały małżeństwo, prawo do obowiązkowego udziału pozostaje ich udziałem.

Dzieci spadkodawcy, które po jego śmierci zostały przysposobione przez inną osobę, nie tracą prawa do udziału obowiązkowego, gdyż w chwili otwarcia spadku między dziećmi a zmarłym rodzicem pozostawał związek rodzinny.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych obowiązują te same zasady, które obowiązują w przypadku niepełnosprawnych małżonków i rodziców, opisane poniżej.

Niepełnosprawny mąż/żona, rodzice spadkodawcy

Zgodnie z normami ustawodawstwa rosyjskiego (Ustawa Federalna „O emeryturach pracowniczych w Federacji Rosyjskiej” z dnia 17 grudnia 2001 r., Uchwała Plenum Sądu Najwyższego nr 6 z dnia 1 lipca 2066 r. „O praktyce sądowej w sprawach spadkowych”) za niepełnosprawne uważa się:

1. Nieletni(wspomniano o tym powyżej);
2. Emeryci lub osoby niepełnosprawne ze względu na wiek ( mężczyźni po ukończeniu 60. roku życia, kobiety – 55. roku życia. Osoby, które przeszły na emeryturę przed osiągnięciem tego wieku, nie są uznawane za niepełnosprawne);
3. Osoby niepełnosprawne I, II lub III stopnia(niepełnosprawny ze względów zdrowotnych – zgodnie z wnioskiem państwowej komisji orzeczniczej i społecznej (MSE).

Niepełnosprawni podopieczni

Aby uzyskać prawo do udziału obowiązkowego, osoby pozostające na utrzymaniu spadkodawcy muszą spełnić szereg warunków:

1. Być niepełnosprawnym - emeryci, osoby niepełnosprawne I, II lub III stopnia, małoletni do 16 roku życia (niebędący studentami) lub do 18 roku życia (studenci);
2. Co najmniej na rok przed otwarciem spadku uzyskać pełne wsparcie spadkodawcy lub uzyskać od niego pomoc, która jest głównym źródłem środków finansowych.

Kto nie kwalifikuje się?

• spadkobiercy kolejnych etapów II – VII;
• spadkobiercy z tytułu prawa do reprezentacji, których rodzice zmarli przed otwarciem spadku...

jeżeli spadkobiercy ci nie byli na utrzymaniu spadkodawcy.

Wysokość obowiązkowego udziału w spadku. Przykłady

Jaka będzie wielkość udziału obowiązkowego? Zależy to od daty testamentu:

• jeżeli spadkodawca sporządził dokument przed 01.03.2002 r., udział obowiązkowy wyniesie 2/3 udziału, jaki spadkobierca ten otrzymałby w wyniku dziedziczenia z mocy prawa;
• jeżeli testament został sporządzony po 01.03.2002 r., udział obowiązkowy będzie wynosił co najmniej ½ udziału tego spadkobiercy z mocy prawa.

Obowiązujące przepisy stanowią, że udział obowiązkowy nie może być mniejszy niż połowa udziału, jaki spadkobierca otrzymałby w przypadku braku testamentu, biorąc pod uwagę wszystkich spadkobierców prawnych, w tym na podstawie prawa do reprezentacji.

Przykład

W 2009 roku spadkodawca sporządził testament, w którym zapisał swój dom w równych częściach swojej siostrze i jednemu z dwóch synów. W chwili otwarcia spadku w 2011 roku jego żona miała 55 lat, a drugi syn stał się ubezwłasnowolniony ze względu na niepełnosprawność.

Spadkodawca nie posiadał w spadku żadnego innego majątku poza domem. Pierwszy syn i siostra mają prawo do spadku, drugi syn i żona mają prawo do obowiązkowego udziału. Wielkość udziału obowiązkowego ustala się na podstawie poniższych danych. Żona i synowie są spadkobiercami w pierwszej kolejności, co oznacza, że ​​w przypadku braku testamentu każdy z nich miałby prawo do 1/3. Siostra nie miałaby prawa do spadku.

Ale skoro jest testament, to żona i niepełnosprawny syn otrzymują po 1/6 udziału, a siostra i syn po 1/3.

Inny przykład

W 2014 roku matka pozostawiła testament dwóm córkom. W chwili otwarcia spadku jedna z córek osiągnęła wiek emerytalny i stała się niepełnosprawna. Oznacza to, że nabyła prawo do akcji obowiązkowej. Obie córki są jedynymi prawnymi spadkobiercami. Oznacza to, że obowiązkowym udziałem będzie połowa z ½ części - ¼ części odziedziczonego majątku. Spadek zostanie podzielony w następujący sposób. Niepełnosprawna córka otrzyma ¾, a druga córka – ¼.

Realizacja prawa

Jak wejść w swoje prawa spadkowe do udziału obowiązkowego?

Można tego dokonać w taki sam sposób, jak w przypadku przystąpienia do spadku na zasadach ogólnych:

1. złożyć wniosek do notariusza o przyjęcie spadku;
2. faktycznie przyjąć spadek – dokonać jakichkolwiek czynności wskazujących na przyjęcie spadku (objęcie w posiadanie, korzystanie z odziedziczonego majątku).

W obu przypadkach niezbędnych czynności należy dokonać w terminie 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku.

Po upływie określonego terminu spadkobierca otrzymuje akt dziedziczenia.

Uważać na! Spadkobiercy domagający się udziału obowiązkowego podlegają takim samym obowiązkom jak pozostali spadkobiercy. Zwracają wydatki poniesione w związku ze śmiercią spadkodawcy, wydatki na zabezpieczenie i zarządzanie spadkiem oraz ponoszą zobowiązania dłużne spadkodawcy – proporcjonalnie do ich części.

Udział obowiązkowy przysługuje z niesprawdzonego majątku spadkodawcy. Jeżeli majątek testamentowy jest niewystarczający, przyznaje się część zapisywanego majątku.

Redukcja lub pozbawienie

Prawo cywilne (art. 1149 k.c.) przewiduje możliwość obniżenia udziału obowiązkowego. Jest to możliwe jedynie na mocy postanowienia sądu, biorąc pod uwagę takie okoliczności, jak sytuacja finansowa spadkobierców, sposób korzystania z odziedziczonego majątku za życia i po śmierci spadkodawcy.

Ta sama zasada dotyczy pozbawienia udziału obowiązkowego. Sąd może go pozbawić, jeżeli orzeczenie pociąga za sobą pozbawienie spadkobiercy części spadku z testamentu.

Przykładowo, spadkobierca na podstawie testamentu za życia spadkodawcy korzystał ze swojego majątku (np. zamieszkiwał w budynku mieszkalnym) lub wykorzystywał go w celu utrzymania się (np. pracował przy maszynach lub narzędziach). Spadkobierca udziału przymusowego nie miał żadnego związku z tym majątkiem. Sąd uwzględni te okoliczności przy podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu lub pozbawieniu udziału obowiązkowego.

KonsultantPlus: uwaga.

Zasady dotyczące udziału obowiązkowego mają zastosowanie do testamentów sporządzonych po 1.03.2002 r. oraz do testamentów sporządzonych przed 18.03.2014 r. na terenie Republiki Krymu i miasta Sewastopol, niezależnie od daty sporządzenia testamentu (Ustawa Federalna z listopada 2014 r. 26, 2001 N 147-FZ).

Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej Art. 1149. Prawo do obowiązkowego udziału w spadku

KonsultantPlus: uwaga.

Zasady dziedziczenia przez osoby niepełnosprawne ustanowione w ust. 1 art. 1149, dotyczą także osób w wieku przedemerytalnym – kobiet, które ukończyły 55. rok życia i mężczyzn, którzy ukończyli 60. rok życia (ustawa federalna z dnia 26 listopada 2001 r. N 147-FZ).

1. Małoletnie lub niepełnosprawne dzieci spadkodawcy, jego niepełnosprawny małżonek i rodzice oraz niepełnosprawne osoby pozostające na utrzymaniu spadkodawcy, które podlegają powołaniu do dziedziczenia na podstawie art. 1148 ust. 1 i 2 niniejszego Kodeksu, dziedziczą, niezależnie od treści testamentu, co najmniej połowę udziału, jaki przysługiwałby każdemu z nich przy dziedziczeniu z mocy prawa (udział obligatoryjny), chyba że przepis ten stanowi inaczej.

(patrz tekst w poprzednim wydaniu)

2. Prawo do obligatoryjnego udziału w spadku zaspokaja się z pozostałej nietestowanej części majątku spadkowego, choćby to powodowało zmniejszenie praw innych spadkobierców z mocy prawa do tej części majątku, a jeżeli nietestowana część majątku spadkowego część majątku jest niewystarczająca do wykonania prawa do udziału obowiązkowego z tej części majątku, która jest zapisana.

3. Do udziału obligatoryjnego zalicza się wszystko, co uprawniony do tego udziału z jakiejkolwiek przyczyny otrzymuje z spadku, łącznie z kosztami ustanowionego na rzecz tego spadkobiercy zrzeczenia się testamentu.

4. Jeżeli wykonanie prawa do udziału obowiązkowego w spadku pociąga za sobą niemożność przeniesienia na spadkobiercę z testamentu majątku, z którego spadkobierca uprawniony do udziału obowiązkowego nie korzystał za życia spadkodawcy, lecz spadkobierca na podstawie testamentu będzie służył do celów mieszkalnych (budynek mieszkalny, mieszkanie, inny lokal mieszkalny, dacza itp.) lub będzie głównym źródłem utrzymania (narzędzia, warsztat twórczy itp.), sąd może, biorąc pod uwagę stan majątkowy spadkobiercy uprawnieni do udziału obowiązkowego zmniejszą wielkość udziału obowiązkowego albo odmówią jego przyznania.

5. Spadkobierca, któremu przysługuje udział obowiązkowy i będący beneficjentem funduszu spadkowego, traci prawo do udziału obowiązkowego. Jeżeli spadkobierca taki w terminie wyznaczonym do przyjęcia spadku oświadczy notariuszowi prowadzącemu sprawę spadkową, że zrzeka się wszelkich praw przysługujących beneficjentowi funduszu spadkowego, przysługuje mu prawo do udziału obowiązkowego zgodnie z tym artykułem.

Jeżeli spadkobierca zrzeknie się praw beneficjenta funduszu spadkowego, sąd może zmniejszyć wielkość udziału obowiązkowego tego spadkobiercy, jeżeli wartość majątku przysługującego mu w wyniku spadku znacznie przekracza kwotę środków niezbędnych do utrzymanie obywatela, uwzględniając jego uzasadnione potrzeby i przysługujące mu w dniu otwarcia zobowiązań spadkowych na osoby trzecie, a także średnią wysokość wydatków i poziom życia przed śmiercią spadkodawcy.