Обязательная доля родителей в наследстве. Обязательная доля в наследстве

Получив имущество умершего родственника в наследство, наследникам предстоит определить доли этого имущества, на которые имеет право каждый из них.

В каждом конкретном случае этот процесс происходит по-разному. Это зависит от многих причин: от состава наследства, количества и состава группы наследников, взаимоотношений между ними. Причем последнее обстоятельство играет далеко не последнюю роль.

В нашей статье мы поговорим об определении размера долей наследников, рассмотрим условия, при которых доли наследников в наследстве могут быть увеличены, а также об определении долей в наследстве в суде.

Определение размера долей наследников

При наличии завещания, в котором чётко указано, какому наследнику какое имущество завещал наследодатель или какую долю в этом имуществе, не должно быть споров при определении долей наследства. Если завещатель этого не указал, то доли наследников равны.

Включая в завещание объект, который является неделимой вещью, наследодатель может распорядиться о том, кому из наследников какую часть этого объекта он завещает в натуре. Определение долей наследников в этом случае производится в соответствии со стоимостью предназначенных им частей неделимой вещи.

Определить долю наследника по завещанию довольно просто: он наследует всё то, что ему завещал наследодатель, за исключением обязательной доли в наследстве. В этом случае наследник по завещанию получает то, что ему завещано за минусом обязательной доли. Если наследников по завещанию несколько, то их доли уменьшаются пропорционально размеру причитающихся им долей. При получении в наследство отдельных объектов – обязательная доля выделяется в составе каждого объекта.

При наследовании по закону доли наследников, призываемых к наследованию в пределах одной очереди, равны.

В свидетельстве о праве на наследство доля наследника обозначается как правильная простая дробь. Это обозначение производится цифрами и расшифровывается прописью. Например: 1/2 (одна вторая) доля жилого дома. Это правило касается всех объектов наследования.

При получении обязательной доли в наследстве наследнику, претендующему на эту долю, причитается не менее половины того имущества, которое он бы получил при отсутствии завещания, т.е. в рамках наследования по закону. Получение наследником обязательной доли не зависит от согласия других наследников. Более того, право на обязательную долю не зависит от желания самого наследодателя, ограничивая, в некоторой степени его свободу распоряжаться своим имуществом посредством завещания.

Наследники по праву представления, являясь потомками (детьми, внуками) умершего в один день с наследодателем или раньше него наследника, могут претендовать на наследство. Наследство, причитающееся умершему наследнику, делится между его потомками поровну.

Определение долей наследства после смерти наследодателя, состоявшего в браке, производится после выделения супружеской доли, которая равна половине всего того имущества, которые супруги приобрели, находясь в законном браке. При оформлении наследственного дела нотариус должен выяснять, состоял ли покойный в зарегистрированном браке, остался ли переживший его супруг, который может претендовать на супружескую долю в совместно нажитом имуществе.

Условия увеличения долей наследников в наследстве

Установленные законодательством размеры долей наследников могут быть увеличены в следующих случаях:

наследник не принял наследства;

отказался от наследства и не указал другого наследника, в пользу которого он отказывается;

признан недостойным, в связи с чем лишён наследства;

отстранён от наследства в связи с признанием завещания недействительным.

Части имущества, предназначавшиеся отпавшим наследникам, переходят к наследникам по закону в соответствии с причитающимися им долями, т.е. пропорционально им. Исключение составляют случаи отказа от наследства одного из наследников в пользу другого (направленный отказ). Доля отказавшегося переходит указанному наследнику полностью.

В случае если всё имущество завещано, то доли отпавших наследников переходят к наследникам по завещанию также пропорционально их долям.

Определив доли в наследстве, наследники могут осуществить его раздел самостоятельно, прибегнув к составлению соглашения о разделе (нотариально удостоверенное или в простой письменной форме).

Определение долей в наследстве в суде

Споры между наследниками чаще всего возникают по поводу определения доли каждого из них при наследовании по закону. Эти споры рассматриваются в суде. Любой из наследников, который недоволен условиями раздела имущества или выделения его доли имеет право обратиться в суд с исковым заявлением.

В том случае, если наследники по завещанию возражают против выделения обязательной доли, решение этого спора производится в суде. При этом нотариус откладывает выдачу свидетельства о наследстве до вынесения судом решения по делу.

При рассмотрении дел об определении долей наследства судом принимается во внимание рыночная оценка наследственного имущества. Стоимость имущества оценивается на день рассмотрения дела в суде.

Если в натуре выдел доли невозможен, то судом принимается решение о выплате наследнику, требующему определения и выдела его доли, стоимости этой доли. Выплата производится другими участниками долевой собственности наследуемого имущества. Причем эта выплата производится с согласия выделяющегося наследника, за исключением случаев:

незначительности выделяемой доли;

отсутствие возможности её фактического выделения;

отсутствие заинтересованности наследника в использовании общей долевой собственности.

При наличии вышеперечисленных обстоятельств согласия выделяющегося наследника на выплату ему компенсации для суда не требуется. Право на долю в наследственном имуществе при получении компенсации наследник утрачивает.

Определение долей наследников в наследственном имуществе – процесс, который является очень сложным не только с юридической точки зрения. Ещё большие сложности могут возникнуть в отношениях между близкими людьми, личные интересы которых сталкиваются при разделе наследства. Особенно если достичь соглашения не удается и вопрос решается в суде. Некоторые психологи и юристы советуют избегать по возможности личного участия в судебных разбирательствах, поручив это адвокату по наследственным делам.

Обязательная доля в наследстве. Необходимые наследники

Есть категория лиц, которые наследуют в любом случае, даже если по завещанию все имущество завещано другим, и даже если по завещанию они лишены наследства. Это лица, имеющие обязательную долю в наследстве (необходимые наследники) :

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);

Нетрудоспособные:

• родители (усыновители);

  иждивенцы умершего.

К нетрудоспособным закон относит граждан, достигших общего пенсионного возраста (в настоящее время: женщины, достигшие 55 лет , мужчины, достигшие60 лет ), а также инвалидов1, 2, 3 групп независимо от возраста.

Если люди не достигли общего пенсионного возраста и получают пенсию по другим основаниям (военные пенсионеры, работы во вредных условиях труда), то их нельзя признать необходимыми наследниками. Иждивенцами, с точки зрения закона, являются лица, которые находились на полном содержании наследодателя или получали от него помощь, являвшуюся основным и постоянным источником существования не менее одного года. При этом необязательно, чтобы иждивенец состоял в родстве с умершим).

Вышеперечисленные наследники имеют право на не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Ст. 8 ФЗ № 147-ФЗ предусматривает, что правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей ГК РФ применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года. То есть, если завещатель совершил завещание до 1 марта 2002 года, то в случае его смерти, например в 2010 г., к обязательной доле наследства будут применяться правила ранее действовавшего законодательства, а именно ст.535 ГК РФ.

Различия между правилами об обязательной доле в наследстве в старом и новом законодательстве:

размер обязательной доли: по старому законодательству - 2/3, по новому -1/2 от доли, которая причиталась бы при наследовании по закону;

по старому законодательству - размер обязательной доли не может быть уменьшен, по новому - суд может уменьшить ее или вообще отказать в ее присуждении.

Суд может уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении с учетом имущественного положения наследников, если «осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.д.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.)» (п.4 ст.1149 ГК Ф).

Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, теряют это право в том случае, если они признаны недостойными наследниками.

1. Право супруга при наследовании

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии Гражданским Кодексом, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством.

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью (законный режим), если договором между ними (брачным договором, контрактом) не установлен иной режим этого имущества (п.1 ст.256 ГК РФ ).

Таким образом, если имущество (квартира, автомобиль, дача и т.д. и т.п.) нажито в браке, то оно принадлежит обоим супругам в равной мере, независимо от того, на кого из них оно "записано", т.е. половина имущества принадлежит мужу, а половина - жене.

Поэтому в случае смерти одного из супругов его половина имущества становится наследственным имуществом и в общем порядке переходит по наследству к его наследникам (ст.1150 ГК РФ ). Одним из наследников по закону является переживший супруг.

Например, супруги имеют двоих детей, в случае смерти одного из супругов его наследниками по закону являются дети и переживший супруг, в состав наследства входит половина совместного имущества супругов, а если умерший супруг имел личное имущество, то все его личное имущество также входит в состав наследства. Таким образом, при наследовании по закону наследственное имущество наследуют в равных долях три наследника, каждый по 1/3 этого имущества. Переживший супруг не имеет особых прав на наследство после умершего супруга по сравнению с другими наследниками по закону. Подчеркнем, что мы говорим о наследовании именно по закону, если умерший супруг оставил завещание, то наследование будет происходить по завещанию, в соответствии с волей умершего (и с учетом правил об обязательной доле в наследстве).

При определении доли супруга в общем имуществе применяются правила раздела имущества, установленные Семейным кодексом РФ (ст.37-39 СК РФ ).

Гарантия защиты имущественных прав социально незащищенной группы наследников, которые не включены в завещание. Этот институт ограничивает волю наследодателя по распоряжению своим имуществом при составлении завещания, в том числе в части лишения наследства. Однако, в отличие от общего порядка наследования, претенденты на обязательную долю могут рассчитывать только на половину того, что могли бы получить по закону, если бы не было завещания.

Несмотря на то, что институт обязательной доли рассматривается в ГК РФ лишь в контексте наследования по завещанию, его принципы встречаются и в другом порядке наследования - по закону. Здесь также ГК РФ определены некоторые категории лиц, которые хотя и не относятся к кругу наследников той очереди, которая призвана к наследованию, будут наследниками наравне с ними.

Кто имеет право на обязательную долю при наследовании по закону

Круг таких лиц обозначен в ст. 1148 ГК РФ. В общих чертах это нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. И здесь выделяются 2 категории потенциальных наследников:

• Те, кто входит в круг наследников по закону.
• Те, кто не входит в круг наследников по закону.

• относятся к наследникам по закону 2-7 очереди;
• находились на иждивении наследодателя как минимум в течение года до его смерти.

• были нетрудоспособными на момент смерти наследодателя (открытия наследства);
• находились на иждивении наследодателя и проживали совместно с ним как минимум в течение года до его смерти.

Все указанные выше категории наследников наследуют наравне и вместе с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию. И неважно - первая эта очередь, вторая или седьмая. Если же никаких наследников по закону (в порядке очередности) нет, то нетрудоспособные иждивенцы второй категории будут образовывать восьмую очередь наследования.

Закон, как видно из вышеизложенного, выделяет два ключевых признака для получения права на наследство в порядке своего рода обязательной доли:

• Нетрудоспособность.
• Иждивение.

Рассмотрим их отдельно.

Нетрудоспособность

Она может быть в силу возраста или в силу состояния здоровья, постоянной или временной. Главное - чтобы на момент смерти наследодателя (открытия наследства) наследник был нетрудоспособным.

Нетрудоспособность как факт признается для пенсионеров, инвалидов, для несовершеннолетних. Но ее все равно нужно подтвердить, предоставив нотариусу пенсионное удостоверение, медицинские документы или свидетельство о рождении (паспорт) несовершеннолетнего наследника.

Сама по себе нетрудоспособность не будет основанием для получения прав на наследство. Нетрудоспособный гражданин должен находиться на иждивении у наследодателя, то есть им содержаться финансово и (или) материально. Это, по сути, означает, что наследник не просто является пенсионером, инвалидом или несовершеннолетним, но и при этом не работает.

Иждивение

Иждивение - это полное содержание наследодателем наследника. Оно может заключаться в предоставлении ему денежных средств для жизни, еды, лекарств, одежды и т.п., несении всех расходов и т.д. Таким образом, претендент на наследство должен полностью содержаться наследодателем в течение года до его смерти, либо последний должен быть для наследника единственным основным источником доходов.

В сочетании с нетрудоспособностью иждивение практически идеально проявляется у тех же самых, что указаны выше, категорий граждан - пенсионеры, инвалиды, дети. Но если эти категории граждан работают, то о праве на наследство говорить не приходится.

Иждивение должно длиться как минимум 1 год до открытия наследства. Более того, лица, которые не имеют право на наследство в силу закона, то есть не относятся к 1-7 очереди наследников, для того, чтобы войти в круг наследников, должны не только быть нетрудоспособными иждивенцами, но и проживать в течение последнего года жизни наследодателя вместе с ним. В данном случае проживать - не просто быть прописанным в квартире (доме), но и фактически проживать в этом жилье.

Наши юристы знают ответ на ваш вопрос

или по телефону:

Российское наследственное право использует понятие «обязательная доля» только к правоотношениям, связанным с наличием завещания. Поэтому юридически неправильно при наследовании по закону применять термин «обязательная доля». Тем не менее, цели и задачи в обоих случаях одинаковы. Кроме того, лица, которые могут получить право наследования по закону в силу особого статуса, включены и в круг лиц, которые пользуются правом обязательной доли при наследовании по завещанию . И в этом тоже наблюдается сходство. Но есть и различия, и они существенны.

Главные отличия обязательной доли при наследовании по закону и по завещанию:

1. При наследовании в случае наличия завещания установлен более широкий круг лиц, которые имеют право на обязательную долю. Нетрудоспособные иждивенцы - только одна из категорий.
2. Зато нетрудоспособные иждивенцы при наследовании по закону получат свою долю в размере 100%, а при наследовании в случае наличия завещания - 50%.
3. Наследники, указанные в завещании, пользуются некоторым приоритетом перед теми, которые претендуют на обязательную долю. Первоначально рассматривается возможность наследования только того имущества, которое не включено в завещание. И только при его недостаточности появляется право на завещанное имущество. В определенных ситуациях суд может уменьшить размер обязательной доли либо вовсе отказать в ней. При наследовании по закону такое невозможно в принципе, поскольку у всех призванных к наследованию лиц равные права и равные доли.

Как применяется обязательная доля при наследовании по закону на практике

В целом вопрос формирования и ограничения круга претендентов на наследство - задача нотариуса, при наличии спора - суда. Но в любом случае наследник должен сначала принять наследство и только потом решать вопрос с оформлением. Поэтому есть право на наследство или нет - это приходится определять самим наследникам. Только после этого возможно либо обращение к нотариусу с заявлением о согласии принять наследство, либо совершение действий, свидетельствующих о фактическом его принятии.

Стандартная схема действия претендента на обязательную долю при наследовании по закону:

1. Если вы - нетрудоспособный иждивенец, жили с наследодателем и он содержал вас в течение года, можно смело подавать нотариусу заявление о согласии на принятие наследства в пределах причитающейся вам доли. В этом случае совсем неважно, относитесь вы к какой-то очереди наследников или нет - все равно вам полагается определенная доля, а при отсутствии других наследников - все имущество. Вполне возможна и ситуация, при которой среди наследников или единственным наследником окажется человек, не имеющий никаких родственных связей с наследодателем. Правда, такое бывает редко.
2. Если вы, как нетрудоспособный иждивенец, отвечаете всем условиям обязательной доли в наследстве, но не проживали вместе с наследодателем вообще или в течение последнего года его жизни, то наследником вы сможете стать лишь в одном случае - вы относитесь ко 2-7 очереди наследников. В этом случае неважно, к какой именно очереди, главное - к любой из них. При этом получать наследство вы будете на равных условиях с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию.
3. Нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к 1 очереди наследников по закону, наследуют в любом случае. Здесь особый статус не играет никакой роли.

Супруг - наследник первой очереди при наследовании по закону. Таким образом, он все равно окажется в круге наследников или единственным наследником умершего супруга. Однако дополнительно закон закрепляет за супругом-наследником право на часть в совместном нажитом имуществе. Эта часть должна быть определена и исключена из наследства. На нее не могут претендовать наследники. Доля умершего супруга в общем супружеском имущества наследуется на общих основаниях. И в этой доле будут определены доли всех наследников, включая и супруга наследодателя.

Ограничения в правах на обязательную долю

В этом плане действуют общие правила, которые применяются и при наличии завещания, и при наследовании по закону. Исключение - право завещателя лишить некоторых наследников наследства.

Нетрудоспособные иждивенцы при наследовании по закону могут не получить свою обязательную долю (не войти в круг наследников), если будут признаны недостойными наследниками.

Не имеют право на наследство нетрудоспособные иждивенцы, которые:

• совершали в отношении наследодателя, других наследников умышленные незаконные действия с целью получения наследства, увеличения своей доли или доли других лиц;
• лишены родительских прав и претендуют на наследство после своего ребенка.

Признать недостойным наследником по указанным выше основаниям вправе только суд по заявлению заинтересованного лица.

Оспаривание права наследования и доли нетрудоспособного иждивенца - редкость. Обычно, напротив, такие лица или их представители вынуждены отстаивать свои права на наследство в суде. Зачастую так вынуждены поступать люди, которые не проживали с наследодателем, не знали о его смерти или своих правах. Проблема еще и в том, что пенсионерам, инвалидам и детям крайне трудно вовремя получить квалифицированную юридическую помощь, а их законные представители порой злоупотребляют правами.

Право на наследство гарантировано Конституцией. Оно закрепляется 35 статьей основного закона. Право на наследство неразрывно связано с собственностью. Гражданам гарантируется свобода волеизъявления, позволяющая распоряжаться имуществом по своему усмотрению на случай смерти в пределах, установленных нормами. Законодательство охраняет интересы несовершеннолетних и прочих нетрудоспособных преемников, обеспечивает укрепление семьи.

Особенности

Наследственное право как термин можно рассматривать в субъективном и объективном смысле. В последнем случае речь идет о юридической подотрасли. Наследственное право - комплекс норм, регламентирующих специфические общественные отношения. Они связаны с переходом обязанностей и возможностей по правилам универсального преемства от одних лиц к другим. В субъективном плане оно выступает как право гражданина быть признанным в качестве наследника, а также распорядиться собственным имуществом на случай своей смерти.

Основания

Законодательство определяет два способа преемства - по закону и по завещанию. Первое имеет место в случае, когда универсальное преемство не изменено волей собственника, а также в других ситуациях, определенных нормами. Специфика наследственных правоотношений связана с тем, что они возникают только при наличии комплекса фактов - определенного юридического состава. К примеру, при преемстве по закону необходимы:

1. Смерть собственника.
2. Принятие лицами имущества.
3. Наличие определенных отношений - родство, супружество и пр.

В случае наследования по завещанию в юридический состав включается также волеизъявление гражданина. При этом оно должно быть письменным и заверенным нотариусом.

Понятие обязательной доли в наследстве

В 1119 статье Гражданского кодекса предусмотрено, что любой совершеннолетний дееспособный субъект может сформулировать свое волеизъявление относительно своего состояния, нажитого в течение жизни, в пользу других лиц. При этом преемниками могут являться как непосредственно близкие к нему люди, так и абсолютно посторонние. Между тем, принцип свободы волеизъявления ограничен 1149 статьей Кодекса. В ней устанавливается обязательная доля в наследстве при завещании. ГК определяет ее как часть имущества, которая переходит к отдельным категориям родственников вне зависимости от волеизъявления собственника.

Важный момент

Нотариус должен разъяснить гражданину, что вне зависимости от его волеизъявления, зафиксированного в документе, есть лица, для которых законом предусмотрена Собственник не может лишать этих людей части имущества, ни при каких условиях. Если же он не укажет лиц, которым полагается гарантированный минимум, то размер обязательной доли в наследстве при завещании будет определен в судебном порядке.

Субъекты

Кто имеет обязательную долю в наследстве ? К субъектам, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть обделены имуществом в случае смерти собственника, законодатель относит:

1. Детей умершего, не достигших к моменту смерти совершеннолетия либо являющихся нетрудоспособными.
2. Родителей и супруга/супругу.
3. Лиц, которые находились на иждивении у наследодателя.

Субъекты последних двух категорий должны быть нетрудоспособными.

Дети

По закону совершеннолетним считается человек, который достиг 18 лет. До этого возраста, вне зависимости от того, учится гражданин или работает, он является нетрудоспособным. Обязательная доля в наследстве при завещании предусматривается для несовершеннолетнего даже в том случае, если он к моменту открытия дела вступил в брак и стал родителем. Правило, закрепленное 1119 статьей, распространяется в равной степени и на родных, и на усыновленных детей умершего.

Особый случай

Бывают ситуации, когда ребенок зачат при жизни собственника, а родился после смерти последнего. Если младенец появился на свет живым, он автоматически переходит в категорию преемников. Соответственно, ему полагается обязательная доля в наследстве при завещании. Она предусматривается даже в том случае, если ребенок прожил всего несколько минут. Если же он появился на свет уже мертвым, то в юридическом смысле он считается несуществующим. Следовательно, обязательная доля ему не полагается.

Другие категории

Кроме несовершеннолетних, обязательная доля полагается нетрудоспособным детям, имеющим инвалидность 1-3 ст. Возраст при этом значения не имеет. Эти люди не в состоянии самостоятельно себя обеспечивать, соответственно, закон гарантирует им определенный минимум в имуществе умершего. Как нетрудоспособные преемники выступают супруг/супруга умершего, а также родители. Законодательство устанавливает определенные условия, при соблюдении которых указанным лицам предоставляется обязательная доля в наследстве при завещании. Пенсионер (родитель или муж/жена) могут ее получить, если они достигли 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет либо имеют любую степень инвалидности. Иждивенцам полагается минимально гарантированная часть имущества только тогда, когда они полностью нетрудоспособны и находились на содержании собственника в течение не менее года до даты его смерти.

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании

Величина гарантированного минимума должна составлять не меньше 50% от того объема имущества, который получил бы преемник на законных основаниях, если бы не существовало последней воли собственника. При расчете во внимание принимаются не только те вещи, которые упоминаются в завещании, но и те, о которых ничего сказано не было в документе. Гарантированный минимум определяется, в первую очередь, из той массы, которой умерший в своей воле не распорядился. Если величина доли существенно выше количества оставшихся незавещанных вещей, то разница подлежит возмещению из имущества, указанного в завещании.

Пример

В судебной практике достаточно часто разрешаются споры, касающиеся обязательной доли. Рассмотрим следующую ситуацию. Гражданин составил завещание, в соответствии с которым он оставил сестрам равные доли имущества. После смерти у него остались 59-летняя супруга и 21-летний здоровый в физическом плане сын. Кроме жилого дома у гражданина не было имущества. Собственник оставил его сестрам, которые являются преемниками второй очереди (в соответствии с 1143 статьей Кодекса). Интересы супруги и сына при этом были ущемлены. Если бы завещания не было, то они получили бы дом в равных частях. Однако, учитывая наличие волеизъявления, сын исключается из автоматических преемников, поскольку он совершеннолетний и трудоспособный. Что касается супруги, то она попадает в категорию лиц, которым полагается обязательная доля. Если бы сын и жена были преемниками по закону, то они могли бы получить по 50% от имущественной массы. Величина обязательной доли должна быть не меньше, чем 1/2 от той, которая полагалась бы при отсутствии волеизъявления. Таким образом, супруга умершего может получить 1/4 дома. 3/4, которые останутся, разделяются между сестрами, указанными в завещании, поровну.

Изменение величины гарантированного минимума

В 1149 статье Кодекса предусматривается возможность уменьшить обязательную долю, а также вовсе отказать наследнику в ее получении. Соответствующее решение принимается в суде. Основанием для урезания доли или отказа в ее предоставлении может служить угроза существенного ущемления интересов и прав наследников по завещанию. К примеру, человек претендует на часть дома, в котором никогда не жил. При этом преемник, указанный в последней воле, там проживает постоянно. Суд, принимая во внимание материальное состояние обязательного наследника, вправе отказать ему в получении части имущества умершего. Однако далеко не всегда дело решается в пользу преемников. Например, в суд обратилась гражданка, которая, согласно завещанию отца, должна была получить дачу, автомобиль и квартиру умершего, с иском о лишении 62-летнего брата обязательного минимума в имуществе. Ответчик нетрудоспособный, поэтому законодательство действительно гарантирует ему часть материальных ценностей. У собственника, кроме участников спора, осталось двое трудоспособных детей. Они в последней воле не были указаны. Если бы собственник не оставил завещания, то по закону его имущество разделилось бы между 4 детьми. Каждый получил бы по 1/4. Соответственно, обязательная доля нетрудоспособного ответчика составляет 1/8. В рамках разбирательства было установлено, что участники спора имеют равное материальное положение. При этом никто из них не пользовался имуществом отца при его жизни. Принимая во внимание обстоятельства дела, судья не нашел причин, по которым следует отказать 62-летнему ответчику в праве на получение обязательной части. Соответственно, иск сестры удовлетворен не был.

Дополнительно

Субъект, которому, в соответствии с законодательством, полагается обязательная часть, может отказаться от нее, но не в пользу остальных родственников. К примеру, несовершеннолетний, которому полагается гарантированный минимум материальных ценностей умершего, может не принимать его. Однако он не вправе отказываться от части имущества в пользу трудоспособной совершеннолетней тети. Преемнику необходимо хорошо подумать о последствиях таких действий. Отказавшись от доли, гарантированной законодательством, он впоследствии не сможет вернуть ее. Желание преемника должно быть однозначным и зафиксировано письменно. Отказ заверяется нотариусом.

Законодательным актом, регулирующим гражданское право в области наследования (раздел V ГК РФ), установлено такое понятие, как «обязательная доля». Оно подразумевает получение части имущества умершего его близкими, обладающими определенным статусом, и происходит это не зависимо от содержания завещания и законной очередности вступления в наследство.

Граждане, входящие в категорию обладателей обязательной доли, должны знать о своих правах и вытекающих из них обязательств, а также понимать, на какую часть имущества могут претендовать с учётом наследования по закону или завещанию.

Что такое обязательная доля наследства

Данное понятие подразумевает под собой часть завещанной собственности наследодателя (движимой или недвижимой), на которую, согласно закону, могут претендовать его родные и близкие. Это право не зависит от волеизъявления завещателя и гарантируется 1149-й статьей Гражданского кодекса РФ. Оно применяется в том случае, если в завещательном документе не упоминаются эти лица или их доля слишком занижена. Если наследование осуществляется по закону, а не по завещанию, и раздел имущества происходит согласно правилу очередности, то это понятие не учитывается.

Выделение полагающейся части имущества обязательному наследнику происходит в зависимости от содержания завещательного документа. Если наследодатель оставил ему долю собственности, но по закону этого мало, тогда недостающее возмещается и компенсируется. Если же он вовсе не указывается в завещании, то положенная ему доля компенсируется за счет уменьшения наследства других претендентов, чье имя завещатель не забыл упомянуть.

Бывают ситуации, когда наследодатель распорядился не всеми своими владениями, которые подлежат передаче в наследство. Тогда обязательная доля формируется в первую очередь из них и, если этого достаточно, другие наследники не останутся обделенными.

Важно помнить, что, как и другие претенденты, установленные законом преемники могут . Они также должны обеспечивать сохранность унаследованных вещей, уплату расходов на их содержание и т. д.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Лица, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, определены ст. 1149 ГК РФ. К ним относятся:

1. Нетрудоспособные близкие родственники покойного (родители, дети, супруг).
2. Иждивенцы наследодателя.

Нетрудоспособные родственники

Нетрудоспособными считаются люди, которые не способны самостоятельно обеспечить себя и нуждаются в сторонней поддержке. К таким относятся граждане, достигшие пенсионного возраста, инвалиды и несовершеннолетние.

Для подтверждения своих прав на часть наследства им необходимо предоставить нотариусу документ, свидетельствующий о близком родстве с покойным (рождении или браке), в течение 6 месяцев после открытия наследства.

Муж/жена

Вдовец или вдова, достигшие нетрудоспособного возраста или признанные таковыми ранее, по состоянию здоровья, могут рассчитывать на получение обязательной доли даже при наличии завещания, в котором их наследственные права ущемлены.

Для этого им в положенный срок необходимо предъявить нотариусу справку МСЭ (медико-социальной экспертизы) об инвалидности или удостоверение личности, указывающее на пенсионный возраст заявителя.

Дети

Являясь ближайшими родственниками, дети становятся получателями обязательной доли в трех случаях:

• несовершеннолетие;
• наличие физического недостатка или заболевания, послужившего причиной инвалидности;
• пенсионный возраст (не зависимо от того, получают они пенсию или нет).

И, если их законные имущественные интересы будут соблюдены полнее за счет обязательной доли, им понадобится медицинское заключение об инвалидности и/или свидетельство о рождении для подтверждения своих наследственных правомочий.

Нерожденные дети

Гражданское законодательство при разделе наследственного имущества учитывает права и еще нерожденных наследников.

Согласно ст. 1116 и 1166 ГК РФ, свидетельство о праве на наследство не может быть выдано до рождения ребенка, зачатого при жизни наследодателя.

Если же раздел имущества состоялся и документ о его принятии был получен правообладателями, после появления ребенка он признается недействительным, а процедура наследования производится заново.

Отец, мать

Родители также относятся к категории ближайших родственников умершего, и к наследованию они призываются довольно часто:

1. Если умирает несовершеннолетний ребенок, его имущество достается отцу и матери - наследникам по закону, так как завещанием они не могут быть лишены наследственных прав (ввиду отсутствия полной гражданской правоспособности).
2. После смерти совершеннолетнего сына или дочери, при отсутствии завещания, вычеркивающего их из списка преемников.
3. При наличии завещания, лишающего их наследства, если на момент смерти ребенка они достигли пенсионного возраста или имели инвалидность I–III группы.

Иждивенцы

В эту категорию правопреемников включены лица, находившиеся на обеспечении наследодателя на протяжении одного года и более. При этом учитывается наличие родства между иждивенцем и умершим, а также факт их совместного проживания:

• наследополучатель-родственник (вплоть до пятой степени родства) имеет право на обязательную часть не зависимо от места своего проживания;
• иждивенец, не входящий в круг родственников наследодателя, но проживавший с ним по одному адресу в течение 12 месяцев.

При заявлении о своих правах на имущество покойного иждивенцу придется устанавливать основания для этого в судебном порядке. Необходимо будет представить доказательства следующих обстоятельств:

• финансового содержания наследодателем в объеме, составлявшем основную часть дохода нетрудоспособного лица (квитанции о перечислениях и т. п.);
• совместного проживания с содержателем (справка о регистрации, свидетельства соседей и знакомых).

Кому может быть отказано?

В наследственном праве существует понятие « ». Согласно п.4 ст. 1117 ГК РФ лица из числа претендентов на обязательную долю, признанные недостойными, лишаются право получить имущество умершего.

Гражданин признается недостойным наследником в следующих случаях:

• установление факта умышленного осуществления противоправных действий в сторону наследодателя или других потенциальных правопреемников с целью увеличения собственной доли в наследстве или части других претендентов либо влияния на содержание завещания;
• лишение родительских прав;
• уклонялся от обязанностей по уходу за наследодателем (например, невыплата алиментов).

Наследники признаются недостойными только в судебном порядке.

Если в отношении лица было составлено завещание уже после признания его недостойным, он вновь обретает право унаследовать имущество.

Также лишаются права получения наследственного имущества лица, заключившие с наследодателем договор пожизненного содержания с рентой (п. 31в Постановления №9 от 29.05.2012 г.).

Есть ли разница между обязательной долей по наследству при завещании и по закону

Разница между обязательной долей по закону и завещанию прослеживается по следующим пунктам:

1. Категория получателей. При наследовании по закону право на нее принадлежит исключительно иждивенцам (так как первая очередь преемников - дети, родители, супруг - наследует и так).
2. Размер. Рассчитывается по разным алгоритмам - при наследовании по закону зависит от количества наследополучателей, по завещанию - от размера доли, положенной по закону.
3. Влияние на доли других наследников. Преемники по закону лишаются части положенного им имущества в пользу доли иждивенца, в то время как лицам, указанным в волеизъявлении, приходиться «делиться» только, если им завещано все имущество.

Правообладателями обязательной доли по закону и по личному распоряжению наследодателя, как привило, являются разные люди. Но возможно и иное развитие событий, как в следующем примере.

Наследодатель составил завещание, в котором распорядился о передаче части своего имущества родной сестре по матери. Этим он не лишил наследства отца (преемника по закону), но значительно урезал его долю. И после смерти сына отец за счет завещанной части восстановил обязательную долю, поскольку ее размер был выше, чем то, что осталось ему по закону и не было упомянуто в волеизъявлении.

Размер обязательной доли

Обязательная доля формируется из наследственной собственности, которая не вошла в завещание. Если ее недостаточно, завещанная часть также учитывается.

Рассчитать размер можно, вычислив всю наследственную массу с учетом завещанного и незавещанного имущества и количество законных наследников, которые могут претендовать на наследство при отсутствии завещательного распоряжения. Наследники, которые упоминаются в завещании, при подсчетах не учитываются, за исключением тех случаев, когда они являются одновременно наследниками по закону.

Согласно 63-й главе Гражданского кодекса России, размер обязательной части должен составлять не меньше 50% наследства, которое причиталось бы наследникам по закону при отсутствии завещания. Для более наглядного объяснения рассмотрим пример.

Наследодатель решил передать свой дом в равных долях совершеннолетней дочери и брату. При этом жилплощадь – это его единственная наследственная собственность. Из других родственников завещатель имеет только несовершеннолетнего сына от второго брака, проживающего с матерью. Тогда согласно законодательству РФ, второй сын может претендовать на получение доли, составляющей половину той части, которая причиталась бы ему в случае отсутствия завещания, то есть на ¼ квартиры. Остальные ¾ поровну поделят между собой дочь и брат.

Как определяется

Несмотря на то, что обязательная доля имущества назначается при любом варианте наследования, ее содержание и размер могут меняться в зависимости от того, осуществляется переход имущественных прав по завещанию или по закону.

Согласно п. 3 ст. 1149 ГК, в обязательную долю вместе с правами входят и обязанности: долги наследодателя, выполнение завещательного отказа или возложения. Но в ситуации, когда расход на осуществление обязательств превышает доход от обретения имущественных прав, преемник может совершить отказ от наследства в течение полугода после его открытия.

По закону

На основании закона (гл. 63 ГК РФ) наследники призываются к получению имущества в соответствии с установленной очередностью: сначала - дети (внуки), родители и супруг, затем - братья, сестры (племянники, племянницы) и дедушки с бабушками, далее - дяди и тети. В случае отсутствия претендентов первых трёх очередей право на наследство переходит к родственникам третьей степени и дальше, заканчивая пасынками, падчерицами, отчимом или мачехой.

Дети, супруг и родители - по закону основные наследники и вступают в наследственные права независимо от степени своей трудоспособности.

Иждивенцы, входящие в круг законных претендентов, наследуют имущество вместе с текущей очередью, даже, если не относятся к ней. К примеру, нетрудоспособная двоюродная внучка наследодателя (пятая очередь), которой он регулярно высылал деньги на существование, получает наследство наравне с его детьми и супругой, относящихся к .

Нетрудоспособные лица, не являвшиеся родственниками покойному, но проживавшие вместе с ним и за его счёт, приравниваются к иждивенцам-родственникам и также наследуют имущество в одинаковых долях с основными наследополучателями.

При отсутствии законных наследников, имущество умершего в полном объеме переходит к его иждивенцу.

По завещанию

Завещание покойного - основание для недействительности положений об очередности наследования. Содержание документа определяет правопреемников и полагающееся им имущество, не зависимо от того, являются они родственниками или нет.

Даже при существовании противоположных распоряжений наследодателя право на обязательную долю сохраняется, но размер ее сокращается в два раза. В этом случае имущество выделяется из незавещанной части наследства, а если ее объем недостаточен ― из завещанной.

Может ли быть уменьшена?

Суд может отказать в получении обязательной части или ее увеличении, если это повлечет за собой невозможность передачи недвижимости или орудия труда (цеха, мастерской) наследнику по завещанию, который использовал это имущество для проживания или для получения средств к существованию.

Рассмотрение дела происходит с учётом материального положения наследников, условий их проживания, наличия личной жилплощади и возможности заработать себе на жизнь без использования собственности умершего.

Исходя из этого положения, и в результате обращения заинтересованного лица в суд обязательная доля может быть уменьшена в пользу нуждающегося наследника по завещанию.

Денежная компенсация

По возможности в обязательную долю должны входить делимые объекты, о дальнейшей судьбе которых наследодатель не распоряжался. Если такого имущества мало, в ход пойдут неделимые объекты, причитающиеся другим наследникам.

Но, когда размер обязательной доли слишком мал и при этом захватывает часть неделимого объекта (например, дома или квартиры), его получатель вправе компенсировать ее в денежном эквиваленте и стать полноправным собственником.

В случае отказа правообладателя, к делу подключается судья, и компенсация производится в принудительном порядке.

Оформление

Для приобретения положенной части наследства преемник должен ее оформить. Причем это надо успеть сделать в течение первого полугодия после смерти завещателя. В случае пропуска срока право на долю аннулируется и может быть восстановлено в суде или, что случается гораздо реже, с разрешения остальных наследополучателей, и только при наличии уважительных причин, по которым порядок был нарушен.

В остальном от наследника требуется следующее:

1. Посетить нотариуса по месту последней регистрации покойного.
2. Написать и подать ему заявление о принятии наследства и получении свидетельства о праве на причитающуюся долю.
3. Собрать необходимые документы и передать их нотариусу (можно сделать это перед первым визитом к нему и подать одновременно с заявлением, но в случае возникновения затруднений со сбором бумаг не стоит откладывать первичное посещение нотариуса на более поздний срок).
4. Оплатить госпошлину и сопутствующие нотариальные услуги.
5. Получить свидетельство о праве на наследство.
6. По необходимости заключить с остальными наследниками соглашение о разделе наследственного имущества.
7. На основании свидетельства о праве на наследство и соглашения о разделе произвести регистрацию имущества (транспортного средства - в МРЭО ГИБДД, жилплощади, земельного участка и имущественного комплекса предприятия - в Росреестре, доли в хозяйственном обществе - в налоговой службе) либо получить собственность, не подлежащую регистрации (банковский вклад, невыплаченную пенсию или зарплату, личные вещи умершего).

Оформление, оценку и другие сопутствующие обязанности нетрудоспособный правопреемник может возложить на добровольного представителя. Для этого ему необходимо заверить у нотариуса соответствующую доверенность и четко прописать передаваемые полномочия. Несовершеннолетним, недееспособным и ограниченно дееспособным гражданам составлять доверенность не нужно. Их законные права и интересы у нотариуса и в других официальных инстанциях будут представлять родители, опекуны или попечители.

Документы

Ориентировочный перечень документов, которые потребуются наследополучателю при оформлении доли:

• свидетельство о смерти наследодателя;
• завещание;
• удостоверение личности заявителя;
• подтверждение прав на обязательную долю (свидетельство о рождении или браке, пенсионное удостоверение, заключение медико-социальной экспертизы, судебный акт, признающий факт иждивения);
• справка о снятии покойного с регистрационного учета по его последнему месту жительства;
• выписка из домовой книги;
• доверенность/решение органа опеки и попечительства/свидетельство о рождении несовершеннолетнего преемника (если от имени наследополучателя выступает его законный или добровольный представитель);
• отчет об оценочной стоимости наследственного имущества;
• правоустанавливающие документы на наследуемые объекты (договоры дарения, купли-продажи, выписки из государственных реестров);
• технический паспорт или межевой план объекта;
• квитанция об оплате госпошлины.

Госпошлина

От оплаты госпошлины освобождаются:

• несовершеннолетние преемники;
• инвалиды I и II группы на 50 %;
• лица, наследующие жилплощадь и земельный участок, на котором проживали при жизни завещателя;
• недееспособные наследополучатели;
• наследники лиц, погибших при исполнении своих служебных обязанностей или гражданского долга.

Остальным придется заплатить 0,3 % от оценочной стоимости наследуемого имущества. Но это еще не все. За оформление документов, правовое консультирование и другие дополнительные действия с наследополучателя удерживается отдельная плата, размер которой устанавливает нотариальная палата каждого субъекта РФ.

Оспаривание обязательной части наследства

Несмотря на свою значимость, часть наследства, причитающаяся законному наследнику, может быть оспорена. Это происходит в следующих случаях:

1. Обладатель доли оказался недостойным наследником - добыл себе право наследования или поспособствовал увеличению размера положенного имущества мошенническим путем либо посредством другого правонарушения, был лишен родительских прав в отношении наследодателя.
2. Вследствие выделения обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить орудие труда, помещение для проживания или работы, которые использовал при жизни завещателя, и после их изъятия останется без жилья и средств к существованию. В то время, как нетрудоспособный родственник к данному имуществу при жизни наследодателя отношения не имел и не сильно пострадает (материально) в результате его отсутствия.

Заинтересованные лица могут оспорить долю в течение как минимум трех лет со дня смерти наследодателя (крайний срок - 10 лет). Этот момент наследнику по закону следует иметь в виду и не торопиться с продажей или дарением полученной собственности, хотя бы в течение первых 1–3 лет. Поскольку в случае ее оспаривания ему придется компенсировать полную стоимость отчужденного имущества.

Если получатель обязательной доли умер

Смерть правообладателя обязательной доли раньше или позже наследодателя, но до ее официального принятия, влечет за собой прекращение ее существования - по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии она не переходит.

Можно ли отказаться?

Обязательная доля, как и любая другая часть наследства, подразумевает под собой ответственность по долгам усопшего и может нести расходы по выполнению завещательного отказа, поэтому не удивительно, что наследники не всегда хотят ее принимать. И к их счастью, право существует.

Отказаться от собственности покойного можно даже после ее принятия, в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Наследнику для этого всего лишь нужно подать заявление об отказе нотариусу, ведущему наследственное дело. И помнить, что:

1. Отречение от прав на получение обязательной части наследства не может быть совершено в пользу другого лица.
2. Отказная обратной силы не имеет.

Наследственные права пенсионеров

Рассматривая правомерность обращения пенсионеров за выделением , следует обратиться к нормативно-правовым актам. Согласно ст. 1149, 1148 ГК РФ, она выделяется:

• несовершеннолетним детям;
• нетрудоспособным гражданам: детям, родителям, супругам;
• иждивенцам, являющимся наследниками по закону (согласно ст. 1142-1145 ГР РФ), независимо от факта совместного проживания;
• гражданам, не входящие в число претендентов по закону, при условии, что они проживали с наследодателем не менее 1 года до момента его смерти и находились на его иждивении.

Самостоятельными наследниками 8 очереди нетрудоспособные иждивенцы могут быть при отсутствии других претендентов.

Пенсионеры попадают в категорию нетрудоспособных граждан. Понятие нетрудоспособности раскрыто в ст. 2 закона «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 г. В эту категорию включены:

• инвалиды;
• дети (младше 18 лет или 23 в случае получения специальности на стационарном обучении), дети-сироты;
• мужчины и женщины, достигшие 65 и 60 лет соответственно;
• лица из числа малочисленных народов Севера - мужчины и женщины, достигшие 55 и 50 лет соответственно.

Фактически пенсионный возраст, определенный ст. 7 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», начинается у мужчин с 60 лет, а у женщин с 55 лет. Выходя на трудовую пенсию, граждане еще 5 лет остаются трудоспособными. Но как быть, если согласно законодательству, понятие обязательной доли неразрывно связано с понятием нетрудоспособности. Для определения круга таких наследников руководствуются Постановлением Пленума ВС РФ №9 от 29.05.2012 г «О судебной практике по делам о наследовании», где сказано, что нетрудоспособными в ст. 1148-1149 ГК следует считать лиц, имеющих право на установление трудовой пенсии по старости.

Люди, которым назначаются пенсии досрочно в связи с тяжелыми условиями труда, работой в лечебных учреждениях сельской местности и прочим причинам, указанным в ст. 27-28 закона №173-ФЗ от 28.12.2013, не являются нетрудоспособными до достижения ими возраста 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.

Размер обязательной доли для пенсионера

Для расчета берется суммарная стоимость всей наследственной массы, включая то, что было завещано. В дальнейшем порядок распределения собственности умершего будет зависеть от того, было ли составлено завещание.

При наследовании по закону призываются родственники умершего в порядке, который определен ст. 1142-1145 ГК РФ. Первыми наследуют самые близкие - дети, родители, законные супруги и внуки за умерших родителей; вторыми - дедушки и бабушки, братья и сестры, а в случае их смерти - племянники и племянницы; третьими принимают наследство дяди и тети, а если они умерли - их дети. Последующие очереди - более дальние родственники. Они не могут претендовать на часть имущества при наличии претендентов из числа более близких родственников.

Люди пенсионного возраста имеют право по закону на такую же долю, что и другие претенденты, даже если они не являются представителями очереди, приступающей к наследованию (ст. 1148 ГК РФ).

В завещании человек волен указывать в качестве наследников родственников, близких людей, юридических лиц, оставлять им любое имущество, находящееся в его собственности, но появление обязательных наследников меняет порядок распределения завещаемых благ.

Согласно ст. 1149 ГК РФ, пенсионер может претендовать на ½ часть ценностей, которые достались бы ему при отсутствии завещания.

Следует обратить внимание на дату составления завещания. Если оно было оформлено у нотариуса до 01.03.2002 г., пенсионер имеет право получить 2/3 части имущества, предназначенного ему по закону (ст. 535 ГК РСФСР).

Возмещение размера обязательной доли производится из незавещанной части имущества. Если ее недостаточно, уменьшаются части претендентов, указанных в завещании.

Пример 1. Завещание составлено до 2002 г. Наследодатель (муж) имеет сына, жену, отца пенсионного возраста. Завещание было составлено на сына. По закону жена имела бы право на ½ имущества, приобретенного в браке, а значит, распределению подлежит лишь ½ собственности. Без завещания жене, сыну и отцу досталось бы по 1/6 части наследства (доля мужа делится на 3-х), значит обязательная доля отца - 2/3 от 1/6, то есть 1/9. С учетом этого 1/9 вычитается из общей массы, а сын наследует 7/18 завещанного отцом.

Пример 2. Завещание составлено после марта 2002 г. Рассматривая тот же пример, предположим, что обязательная доля дедушки по закону - не 2/3, а ½. Тогда ее расчет производится как ½ от 1/6, то есть 1/12. Сын получит в наследство 5/12 материальных ценностей.

Пример 3. Наследует не родственник. Отец, имея жену и дочь, ухаживал за соседом-пенсионером, проживающим у него в течение 1 года и находящимся на его иждивении. Его часть в наследстве равна 1/12 (половина от 1/6), поскольку по закону он является претендентом наравне с членами семьи. Если бы сосед проживал у себя дома, а не с наследодателем, он бы не имел права на наследство.