Справка ндфл 3 для налоговой

Особенно внимательно необходимо относиться к заполнению декларации 3-НДФЛ.

Наличие ошибок или каких-либо несостыковок может привести к проверкам со стороны налоговой службы.

Что нужно знать

Чтобы избежать возникновения ошибок, а также возвращения декларации рассматриваемого типа на доработку, необходимо в обязательном порядке ознакомиться с законодательством, регламентирующим этот момент.

На всех бумагах в обязательном порядке должна присутствовать надпись «копия верна» и подпись подающего документы лица с расшифровкой.

В какие сроки

Очень важно соблюдать сроки оформления и подачи 3-НДФЛ в соответствующие налоговые органы. Так как при возникновении просрочки ФНС вправе налагать довольно существенные штрафы.

Время подачи декларации зависит от цели её формирования:

• для декларирующих свои доходы лиц срок подачи – не позднее 30 апреля;
• сроки подачи заявления отсутствуют для лиц, которым требуется налоговый вычет по причине приобретения имущества, лечения, обучения.

Для второго случая имеются некоторые ограничения. Величина их составляет 3 года.

Данный срок не указывается в законодательстве прямо, но желательно соблюсти его во избежание различного рода задержек и проблем в процессе перерасчета вычета.

Если декларация 3-НДФЛ не была подана вовремя, то налоговая служба имеет полное право наложить штраф в размере 5% от неуплаченной суммы за каждый месяц – полный или неполный.

Данный момент регламентируется . Причем минимальная сумма штрафа составляет 1 тыс. руб., а максимальная – 30% от всей суммы налога.

Штрафы налагаются только в случае, если подача декларации 3-НДФЛ является обязательной. Это касается только случаев, когда лицом был получен какой-либо доход – от реализации имущества, ведения коммерческой деятельности.

Штрафы не налагаются в случае, если подача 3-НДФЛ добровольна. Это касается получения налоговых вычетов.

Нормативная база

Аббревиатура НДФЛ расшифровывается как «налог на доходы физических лиц». Данный момент максимально подробно освещается в Российской Федерации.

В других главах и статьях Налогового кодекса РФ также максимально подробно освещается все, что касается 3-НДФЛ:

Где получить справку 3-НДФЛ

Справка 2-НДФЛ – документ, в котором отражаются все сведения о доходах физического лица (заработной плате), а также об удержанных в пользу государства налогах.

Выдается данная справка организацией или лицом, являющимся работодателем (налоговым агентом). В документе рассматриваемого типа обозначается информация за определённый период – чаще всего за последний год.

Именно за это время обычно необходимо отчитываться в налоговой службе при подаче декларации по форме 3-НДФЛ. Справка 2-НДФЛ содержит следующие разделы:

• полные сведения о налоговом агенте (работодателе) – наименование, реквизиты и иную информацию;
• данные на физическое лицо;
• заработную плату или иной доход, который облагается базовой налоговой ставкой в размере 13% (помесячно);
• социальные, стандартные, имущественные вычеты (с соответствующими кодами);
• вся сумма доходов, вычетов, удержанных налогов.

Узнать, где брать справку рассматриваемого типа, можно по месту официального трудоустройства. Чаще всего это отдел кадров и бухгалтерия. Как получить справку 2-НДФЛ, можно также узнать у своего налогового агента.

Чаще всего достаточно написать заявление в свободной форме. Представить справку работодатель обязан не позже, чем через 7 рабочих дней.

При получении 2-НДФЛ недопустимы следующие ошибки:

• отсутствие подписи уполномоченного сотрудника в поле под названием «Налоговый агент»;
• указание даты в формате, отличающемся от ДД.ММ.ГГГГ;
• отсутствие печати в месте «М.П.».

Наличие подобных недочетов может стать серьезным препятствием при подаче декларации 3-НДФЛ. Сотрудник налоговой инспекции имеет право отказать в приеме всего пакета документов.

Способы оформления декларации

На сегодняшний день существует несколько способов оформления 3-НДФЛ. Все они полностью законны, налоговые органы принимают декларации независимо от способа их оформления.

Важно лишь соблюдать все установленные законодательством правила касательно заполнения полей и реквизитов документа рассматриваемого типа.

Сегодня сформировать 3-НДФЛ можно следующими способами:

• самостоятельно;
• в режиме онлайн, при помощи специальных сайтов и сервисов;
• при помощи специализированных бухгалтерских программ;
• обратившись в организацию, предоставляющую услуги подобного рода.

Узнать, где получить 3-НДФЛ (уже оформленную справку) без каких-либо ошибок, можно прямо в налоговой службе. Многие работники за отдельную плату могут помочь обратившимся гражданам.

Не менее надежным способом является использование услуг всевозможных специализированных организаций. Гораздо более сложно заполнять 3-НДФЛ самостоятельно, несмотря на наличие уже предварительно подготовленных бланков.

Чтобы сделать это, необходимо хорошо разбираться в законодательстве. Несколько упростить задачу могут специальные бухгалтерские программы, работающие на компьютере автономно или на сайтах в интернете.

Самостоятельное заполнение

Декларация 3-НДФЛ состоит из нескольких листов. Информация на каждом из них тщательно проверяется налоговыми служащими, именно поэтому данные должны быть занесены во все поля максимально правильно.

Необходимо предварительно распечатать декларацию, после чего занести в неё все необходимые данные. Либо можно заполнить все поля прямо на компьютере, после чего распечатать уже готовые бланки на принтере.

Налоговая декларация 3-НДФЛ включает в себя следующие разделы:

Законодательство меняется круглый год. Потому форма декларации 3-НДФЛ также претерпевает серьезные изменения.

Прежде чем приступить к её заполнению, необходимо ознакомиться с её формой на официальном сайте ФНС .

Возможности онлайн

На сегодняшний день существует довольно большое количество самых разных сайтов, предоставляющих возможность в режиме онлайн оформить декларацию 3-НДФЛ.

Необходимо доверять только хорошо себя зарекомендовавшим фирмам, так как неправильно составленный документ рассматриваемого типа может послужить причиной серьезных неприятностей.

С помощью программ

На официальном сайте ФНС России представлена специализированная программа, позволяющая самостоятельно оформить и распечатать декларацию по форме 3-НДФЛ.

Каждый год на данный ресурс загружается обновленная программа, а также аннотация и инструкция по установке к ней. Помимо официального приложения имеется множество различных программ от сторонних разработчиков.

Специализированные организации

Оформить 3-НДФЛ также могут специальные организации. Сегодня довольно большое количество различного рода компаний предоставляют бухгалтерские услуги.

Если заполнить декларацию необходимо всего один раз и по каким-то причинам лицо не может осуществить данное действие самостоятельно, допустимо поручить такую работу сторонней организации.

Важно лишь не стать жертвой мошенников и обращаться только в хорошо себя зарекомендовавшие и проверенные компании.

Видео: заполнение 3-НДФЛ при продаже имущества

Самым важным условием заполнения декларации 3-НДФЛ является правильность. Только при отсутствии ошибок и недочетов налоговая служба примет данный документ.

Потому стоит осуществлять заполнение максимально внимательно – это позволит сэкономить время и средства.

Какие нужны документы для подачи в ФНС, чтобы вам выдали остаток налогового имущественного вычета? Так как основной пакет документов в прошлом году уже подавался, то в этом году дублировать большую часть не понадобиться.

Как заполнить справку 3-НДФЛ (образец) и необходимые документы:

Форма 3-НДФЛ;
Справка за 2015 год 2-НДФЛ;
Если номер вашей карты или реквизиты банка изменились – заявление с новыми реквизитами банка;
Заявление для повторной подачи документации. Это не обязательно, но как показывает практика, заявление необходимо, чтобы работники ФНС опять не затребовали весть пакет документов.

Помните, что квартиру вы взяли в ипотеку. Конечно же, это тяжелая ноша, которую нужно тянуть не менее 10 лет, но тут есть и свои плюсы – у вас не съемная, а своя квартира. Второе преимущество заключается в том, что государство предлагает получить налоговый вычет, как по уплаченным процентам, так и по ее стоимости ипотечного кредита. Главное брать ипотечный кредит необходимо на эту же квартиру. Оформляя ипотечный кредит, лучше всего подходит аннуитетный вид оплаты. То есть в начале ипотечного периода, вы выплачиваете только проценты по кредиту. Следовательно, за 1,5 года часть уплаченных вами % по кредиту будет довольно большой. Например, с 08.2012 года по 12.2013 года сумма процентов, которую вы заплатили по кредиту, составила немного больше 401 тыс. рублей. По закону у вас есть право от этой суммы вернуть себе 13%, а это 52 тыс. рублей. Однако нужно учесть то, что жилье оформлено в долевую собственность, т.е 50/50, поэтому каждый из вас имеет право лишь на половину суммы – 26 тыс. рублей.

Требуемые документы для подачи в ФНС, чтобы получить справку по оплаченным процентам кредита в ипотеку. Первый пакет документов дополняется некоторыми справками:

Справка об оплате процентов в отчетный период за пользование кредитом;
Согласно ипотечному кредиту - график погашения кредита (не всегда требуется, но лучше иметь при себе);

Помните! За один отчетный период заполняется одна форма 3-НДФЛ. Кредитные проценты выписываются суммарно за все предыдущие года. Довольно часто сумма, возможная к выдаче, больше подоходного налога, который уплачивается в бюджет. На этот счет не следует переживать, в следующем отчетном периоде эта разница обязательно будет учитываться. Главное соблюдать порядок заполнения формы 3-НДФЛ , и тогда подготавливать во второй раз документы будет уже легче.

Как заполнить справку 3-НДФЛ

Позвонить в ФНС. Хороший способ, но обычно в налоговую службу дозвониться сложно;
Посетить официальный сайт ФНС, выбрать свою область или регион, кликнуть на кнопку «адреса инспекций, контакты и обращения», потом на «платежные реквизиты и адреса вашей инспекции».

Номер корректировки – следующий пункт. В этом поле ставим «ноль». Но если вы в налоговую инстанцию подаете «уточненку», то в зависимости от того какой раз 1 или 2 она подается, такая цифра и проставляется.

Сведения о декларанте – второй раздел не вызовет у вас затруднений. Но прежде как заполнить справку 3-НДФЛ, следует обратить внимание, что данный раздел разделен на две части. В первой указываете паспортные данные, во второй – контакты и место жительства.

Доходы, которые были получены в РФ – третий раздел, состоящий из трех вкладок: «9», «13», «35» - прибыль, налогооблагаемая 9%, 13%, 35% ставкой. В данном случае ваша вкладка «13». В поле «Источники выплат» мышкой нажимаем на «+». В появившемся окошке указываем информацию из формы 2-ЕДФЛ. «название источника выплат» - это наименование предприятия. Галочку ставим на «стандартный расчет вычетов вести по данному источнику», «Да». Как только вы ввели все данные, поле «Доходы» активизируется. Снова нажимаем на «+», и в появившемся окошке вводим информацию за отчетный период о полученном доходе. Данные снова таки берем из формы 2-НДФЛ. По каждому месяцу заполняем данные. Как только вы внесете все данные, ниже посчитается автоматически «Общая сумма дохода». Из предыдущего пункта дублируем сумму и вставляем ее в «Облагаемая сумма дохода». В разделе «Сумма налога удержания» и «Сумма налога исчисления» вводим данные из последних строчек справки 2-НДФЛ.

Вычеты – четвертый раздел состоит из нескольких вкладок. Так как вы заполняете справку на взыскание имущественного налогового взыскания, нужно открыть третью вкладку (там изображен домик). Тут вводится информация о купленном жилье. Если вы не единственный владелец жилья, то в поле «Доля» укажите вашу долю.

Перейти к вводу сумм – последний самый главный раздел. Тут вы видите два столбика: «Расходы по погашению кредита» и «Расходы по приобретению жилья». Первая колонка заполняется, если жилье куплено в ипотеку. Стоимость вашей квартиры проставляем в поле «Стоимость объекта». Но в порядке заполнения формы 3-НДФЛ необходимо учесть что: а) если цена жилья более 2 млн. руб., то нет смысла указывать всю стоимость, так как по закону есть ограничение в два млн. рублей; б) если в праве собственности вы обладатель доли, то сумма вписывается согласно вашей доле.

За каждый отчетный период оставляйте себе копию справки, так как она понадобиться на следующий год при заполнении новой декларации.

Продолжаем тему «Как заполнить справку 3-НДФЛ ». Скорей всего вам известно о том, что есть еще один способ возврата налогового взыскания – через работодателя. Поэтому если вы раннее им не воспользовались, то в полях «Вычет в отчетном году у налогового сотрудника» и «Вычет у налогового сотрудника по предыдущим годам» ставите «ноль». В поле «Сумма, которая перешла прошлого года» вводите сумму из предыдущей формы.

Далее заполняем второй столбец. Для правильного заполнения вам понадобится справка из банка, раннее упомянутая, в которой содержится информация о выплате % по кредитному договору. Такие данные берутся весь за весь период с начала оформления кредита в ипотеку. Необходимо за все годы все уплаченные проценты просуммировать и эту цифру внести в «Проценты по кредитам за весь период». Но опять-таки не забываем о долевой собственности.

Но остается последний вопрос, на который до сих пор ни кто не может дать внятный ответ: «Когда в декларацию 3-НДФЛ нужно вписывать заплаченные проценты по ипотечному кредиту до или после главного вычета по цене квартиры?». Сотрудники предприятий и инспекторы ФНС, которые предоставляют образец заполнения справки 3-НДФЛ и оказывают помощь в ее заполнении, утверждают, что проценты не вписываются, пока по стоимости квартиры не будет получен весь вычет. Но некоторые все же уверены в том, что как заполнить справку 3-НДФЛ за 2015 год , проценты с самого начала указываются, ведь никому, не известно изменится ли и как изменится законодательство. В завтрашнем дне трудно быть уверенным.

• Автоматическое заполнение типовых форм документов
• Печать документов с изображением подписи и печати
• Фирменные бланки с вашим логотипом и реквизитами
• Выгрузка документов в форматах Excel, PDF, CSV
• Отправление документов по email прямо из системы

Класс365 - быстрое и удобное заполнение всех первичных документов

Подключиться бесплатно к Класс365

Индивидуальные предприниматели ежегодно предоставляют в налоговую инспекцию форму № 3 НДФЛ. Эту справку обязаны подавать и те лица, которые должны самостоятельно платить НДФЛ с полученного дохода.

(Выписывайте документы без ошибок и в 2 раза быстрее за счет автоматического заполнения документов в программе Класс365)

Как упростить работу с документами и вести учет легко и непринужденно

Посмотреть как работает Класс365
Вход в демо-версию

Как правильно заполнить справку 3-НДФЛ

Документ подается не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Лица, которые желают воспользоваться имущественными или социальными выплатами, подают справку в добровольном порядке.
Прежде чем оформлять справку по форме 3-НДФЛ, необходимо получить справку о доходах, заполненную по форме 2-НДФЛ. При этом налоговая инспекция может затребовать данные справки от всех налоговых агентов, которые приносили налогоплательщику доход на протяжении подотчетного года.

Справка по форме 3 НДФЛ заполняется согласно регламенту, вне зависимости от того в каком порядке она подается в налоговый орган. Декларация заполняется на специальном бланке, утвержденном приказом Министерства финансов от 31.12.2008 за № 153н.

Если вы сдаете 3 НДФЛ за прошлые годы, то необходимо использовать бланки, которые действовали в тот период времени. Согласно действующему законодательству, получить бланки можно в налоговой инспекции. Также бланки можно скачать на официальном сайте ФНС РФ.

Заполнение формы 3 НДФЛ может вызвать некоторые затруднения. Но этот вопрос несложно решить, так как на сайте ФНС России размещена программа автоматизированного заполнения. Единственное, что нужно помнить при заполнении справки - соответствие году.
Декларацию можно предоставить в территориальный налоговый орган самостоятельно на бумажном носителе. Можно воспользоваться почтой и даже телекоммуникационными каналами связи. Также подать декларацию может законный уполномоченный.

Форма 3 НДФЛ заполняется от руки чернилами черного или синего цвета. Можно пойти по другому пути и распечатать декларацию на принтере, при этом к чернилам предъявляются аналогичные требования. На бумажном носителе не допускается двусторонняя печать.
Если на протяжении подотчетного периода вы выступали покупателем или продавцом недвижимости, то в ходе заполнения декларации понадобятся договоры купли/продажи и передаточные акты. Не стоит забывать и о расписках в получении денежных средств.

Типичными ошибками при заполнении этого документа является несоответствие стандарта заполнения подотчетному периоду. В этом вопросе необходимо соблюдать предельное внимание и осторожность.

Как автоматизировать работу с документами и не заполнять бланки вручную

Автоматическое заполнение бланков документов. Сэкономьте свое время. Избавьтесь от ошибок.

Подключитесь к КЛАСС365 и пользуйтесь полным спектром возможностей:

• Автоматически заполнять актуальные типовые формы документов
• Печатать документы с изображением подписи и печати
• Создавать фирменные бланки с вашим логотипом и реквизитами
• Составлять лучшие коммерческие предложения (в том числе по собственным шаблонам)
• Выгружать документы в форматах Excel, PDF, CSV
• Рассылать документы по email прямо из системы

С КЛАСС365 вы сможете не только автоматически готовить документы. КЛАСС365 позволяет управлять целой компанией в одной системе, с любого устройства, подключенного к интернету. Легко организовать эффективную работу с клиентами, партнерами и персоналом, вести торговый, складской и финансовый учет. КЛАСС365 автоматизирует всё предприятие.

Начните работу с Класс365 прямо сейчас! Используйте современный подход к управлению бизнесом и увеличивайте доход.

Подключиться бесплатно к Класс365