Diversifikationsstrategie bezieht sich auf Strategien. Was ist Diversifikation? Klassifizierung von Diversifikationsstrategien

Die Diversifikationsstrategie ist

Guten Tag, Freunde. Manchmal wundere ich mich über Menschen, die ihr gesamtes Geld in eine Richtung investieren und dann bei finanziellen Verlusten traurig sind.

Die Suche nach Schuldigen und anderen alltäglichen Tricks beginnt. Jeder ist schuld – aber nicht ich. Und aus irgendeinem Grund möchte ich mich nicht an die Volksweisheit erinnern: „Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb.“

Die Frage ist sehr wichtig und damit Ihre Anlageeier nicht kaputt gehen, werden wir jetzt gemeinsam die Diversifikationsstrategie verstehen – was sie ist und warum ihr erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.

Diversifizierung als Mittel zur Bekämpfung des Wettbewerbs

Diversifikationsstrategie ist eine Marketingstrategie, die es einem Unternehmen ermöglicht, zusätzliche Geschäftsfelder zu identifizieren und zu entwickeln, die sich von seinen aktuellen Produkten und Dienstleistungen unterscheiden.

In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld wird eine Strategie zur Produktionsdiversifizierung zu einem hervorragenden Instrument für das Risikomanagement. ermöglicht es Ihnen, eine übermäßige Konzentration der Bemühungen auf einen Bereich der Unternehmensarbeit zu vermeiden.

Bei richtiger Umsetzung trägt eine Diversifizierungsstrategie dazu bei, die Leistung und Gewinne eines Unternehmens in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs, der Stagnation oder dramatischer Veränderungen in der Funktionsweise der Branche aufrechtzuerhalten.

Eine Strategie kann dem Unternehmen klare Vorteile bringen und die Geschäftsstabilität verbessern, erfordert jedoch eine detaillierte Bewertung der internen Ressourcen und Umweltfaktoren des Unternehmens sowie eine genaue Kenntnis der Markttrends.

In dem Artikel werden wir über die möglichen Arten und die Klassifizierung von Unternesprechen, Beispiele für erfolgreiche Strategien nennen und den richtigen Prozess zur Entwicklung einer Geschäftsdiversifizierungsstrategie betrachten.

Der Kern der Diversifizierungsstrategie besteht darin, die Vermögenswerte und das Kapital eines Unternehmens auf verschiedene Tätigkeitsbereiche aufzuteilen, um das Risiko zukünftiger Einkommensverluste zu verringern.

Diversifizierung kann verschiedene Formen annehmen: In der modernen Praxis gibt es vier Haupttypen von Produktdiversifizierungsstrategien: horizontal, vertikal, konzentrisch und konglomerativ. Schauen wir uns die einzelnen Strategietypen genauer an.

Horizontal

Eine horizontale Diversifizierungsstrategie beinhaltet den Erwerb oder die Entwicklung neuer Produkte, die an die aktuellen Kunden oder Klienten des Unternehmens verkauft werden können.

Bei dieser Strategie setzt das Unternehmen auf das bestehende Vertriebsniveau und die Produktionstechnologie. Ein Beispiel für horizontale Diversifizierung ist die Aufnahme einer neuen Käsesorte in die Vertriebslinie eines Molkereiunternehmens.

Risiken einer horizontalen Diversifikationsstrategie werden durch die Erhöhung der Produktvielfalt reduziert. Für den Fall, dass eine Produktart an Relevanz verliert, verfügt das Unternehmen dennoch über ein Sortiment, das ihm ein stabiles Einkommen ermöglicht.

Vertikal

Bei der vertikalen Diversifikationsstrategie bewegt sich das Unternehmen entlang der Produktionskette „nach oben oder unten“.

Mit anderen Worten: Das Unternehmen tritt in die Phasen ein, die seinem Produktionszyklus vorausgehen, oder geht in die Phasen über, die seinem Produktionszyklus folgen.

Die vertikale Diversifikationsstrategie reduziert die Abhängigkeit des Unternehmens von Entscheidungen Dritter, verhindert überschüssige Gewinne Dritter und schließt alle wichtigen Prozesse innerhalb eines Unternehmens ab.

Ein Beispiel für vertikale Integration ist, wenn ein Unternehmen den Verkauf seiner Produkte über separate Einzelhändler einstellt und ein eigenes Einzel- und Großhandelsgeschäft eröffnet. Oder ein Unternehmen erwirbt einen Lieferanten von Ressourcen und Rohstoffen zur Herstellung seiner Waren.

Oder das Unternehmen eröffnet ein Tochterunternehmen, das Farben und Baumaterialien für sein Hauptgeschäft im Bereich Hausumbau verkauft, und sorgt so für bessere Preise und Materialbeschaffungsprozesse.

Konzentrisch

Die konzentrische Diversifikationsstrategie wird auch verwandte Diversifikationsstrategie genannt.

Aufmerksamkeit!

Diese Strategie bedeutet, das Produktportfolio um Produkte (oder Geschäftszweige) zu erweitern, die die vorhandenen Technologien und Ressourcen des Unternehmens effizienter oder vollständiger nutzen.

Mit anderen Worten: Wenn ein Unternehmen einer Strategie der konzentrischen Diversifizierung folgt, schafft es ergänzende Produkte oder führt ergänzende Dienstleistungen ein, die dazu beitragen, den Konsum des Hauptprodukts zu erleichtern und zu verbessern.

Diese Art der Diversifizierung wird häufig von kleineren Unternehmen genutzt und die neu geschaffenen Produkte weisen in der Regel einen engen Bezug zum Kerngeschäft des Unternehmens auf.

Beispielsweise kann ein Hersteller von Kinderprodukten andere kleine Spielzeughersteller im ganzen Land erwerben, um den Vertrieb seiner Produkte zu steigern und Zugang zu neuen Märkten zu erhalten.

Ein weiteres Beispiel wäre die Einführung eines Sortiments einer Kleinbäckerei neben Fertigbackwaren, Halbfertigprodukten und Teigen für die Zubereitung zu Hause.

Die Vorteile einer damit verbundenen Diversifizierungsstrategie bestehen darin, Zugang zu vorgefertigten Lösungen und Erfahrungen zu erhalten, den Wettbewerb im Segment (beim Kauf konkurrierender Produkte) zu verringern und die Effizienz bei der Nutzung verfügbarer Ressourcen zu steigern.

Konglomerat

Die Konglomerat-Diversifikationsstrategie wird auch als nicht verwandte Diversifikationsstrategie bezeichnet und beinhaltet die Führung zweier völlig unabhängiger Geschäftsbereiche, deren Leistung sich gegenseitig nicht verbessert.

Der Strategie der Konglomeratdiversifizierung folgend, erschließt das Unternehmen völlig neue Geschäftsfelder und verschafft sich Zugang zu völlig neuen Verbrauchern.

Tatsächlich handelt es sich dabei um eine Investition der aktuellen Gewinne des Unternehmens in neue wachsende und hochprofitable Branchen.

Manchmal ermöglicht diese Art der zukünftigen Diversifizierung einem Unternehmen den Zugang zu neuen Technologien, die das aktuelle Produkt verbessern können.

Ein Unternehmen greift auf eine konglomerate Diversifizierungsstrategie zurück, wenn es sein Wissen und seine Erfahrung effektiv in neuen Märkten einsetzen kann; wenn es über Technologien verfügt, die es ihm ermöglichen, in neuen Märkten Wettbewerbsvorteile zu erlangen; wenn neue Märkte und Branchen ein besonders hohes Potenzial haben.

Ein Beispiel für eine solche Strategie ist die Situation, in der ein Schuhhersteller (unter Nutzung seines Wissens und seiner Erfahrung in Bezug auf Verbraucherpräferenzen und -verhalten) in einen neuen (für sich selbst) Bekleidungsmarkt eintritt.

Die Hauptvorteile einer unabhängigen Diversifizierungsstrategie bestehen darin, dass das Unternehmen in Zukunft profitablere Geschäfte finden und entwickeln und die Auswirkungen saisonaler Umsatzrückgänge im Kerngeschäft reduzieren kann.

Die Nachteile (oder Risiken) einer solchen Diversifizierungsstrategie bestehen darin, dass erhebliche Ressourcen für die Entwicklung eines neuen Geschäftszweigs und Investitionen bereitgestellt werden müssen, was sich bei schlechtem Management möglicherweise nicht auszahlt.

International

Eine internationale Diversifikationsstrategie kann eine der beiden oben beschriebenen Formen annehmen: verknüpft oder nicht verknüpft. Aufgrund der hohen Bedeutung für das Unternehmen sprechen wir jedoch gesondert darüber.

Die internationale Diversifizierung ist eine der wichtigsten strategischen Möglichkeiten zur Diversifizierung der Aktivitäten eines Unternehmens. Sie wechseln dorthin, wenn die Diversifizierung auf nationaler Ebene vollständig abgeschlossen ist.

Dieser Prozess erfordert hohe Managementkompetenzen und eine entsprechend strukturierte Managementstruktur.

Das Unternehmen muss nicht nur für jedes Unternehmen, sondern auch für jedes Land eine Marketingstrategie entwickeln und dabei nationale und regionale Marktmerkmale und Produktkonsummuster berücksichtigen.

Mit der richtigen internationalen Diversifizierungsstrategie kann ein Unternehmen erhebliche Skaleneffekte in der Produktion erzielen, Zugang zu seltenen und wertvollen Ressourcen erhalten, seine Ressourcen optimal nutzen und das Risiko einer Stagnation und eines Umsatzrückgangs verringern.

Strategieentwicklung

Eine Geschäftsdiversifizierungsstrategie kann ein Instrument sein, das das Einkommen und die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens erheblich steigert, oder zum Scheitern führen. Wie diversifizieren Sie Ihr Unternehmen richtig? Welche Diversifikationsstrategie sollten Sie wählen?

Unsere kleine Checkliste hilft bei der Beantwortung dieser Fragen.

Befolgen Sie diesen Plan, der Ihnen bei der Entwicklung einer Diversifizierungsstrategie und auch bei der Wahl der richtigen Richtung zur Diversifizierung Ihres Unternehmens helfen wird.

Schritt eins: Analyse der Stärken und Stabilität des Unternehmens

Bevor Sie sich für eine Diversifizierungsstrategie entscheiden, achten Sie auf eine detaillierte Analyse der aktuellen Aktivitäten des Unternehmens. Drei wichtige Dinge, die Sie verstehen müssen:

1. Welche Stärken hat Ihr aktuelles Unternehmen?
2. Wie stabil und problemlos läuft Ihr aktuelles Geschäft?
3. Gibt es kostenlose Ressourcen und sind diese ausreichend?

Eine erfolgreiche Strategie zur Diversifizierung der Produktion kann nur auf den Stärken des aktuellen Geschäfts aufbauen.

Aufmerksamkeit!

Verlassen Sie sich daher nicht auf die Erfolgsbeispiele der Wettbewerber; Sie sind nicht vollständig über deren Fähigkeiten und Ressourcen informiert und treffen möglicherweise die falsche Entscheidung bei der Wahl einer Diversifizierungsform.

Analysieren Sie alle internen Ressourcen des Unternehmens und erstellen Sie eine vollständige Liste der Stärken.

Der zweite wichtige Punkt, den wir oben erwähnt haben, ist die Stabilität des aktuellen Geschäfts. Jede Initiative, jede neue Idee erfordert Ressourcen und Investitionen, die Sie in Ihrem aktuellen Unternehmen einsetzen.

Stellen Sie daher vor der Entwicklung neuer Richtungen sicher, dass Ihre aktuellen Aktivitäten stabil, profitabel und produktiv sind.

Und wenn Sie bereits Defizite erkennen, dann investieren Sie vorhandene Ressourcen in deren Beseitigung und prüfen Sie erst dann Möglichkeiten zur Diversifizierung.

Und der letzte Punkt, den Sie im ersten Schritt berücksichtigen sollten, ist die ausreichende Ressourcenausstattung. Jedes neue Projekt erfordert für seine Umsetzung finanzielle und personelle Ressourcen.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen über die Mindestressourcen verfügt, um mögliche Bereiche für die Geschäftsdiversifizierung zu prüfen und zu bewerten.

Andernfalls verschieben Sie entweder dieses Projekt oder finden alternative Möglichkeiten zur Erhöhung des Marktanteils (Suche nach Subunternehmern, Joint Ventures, Partnerprogrammen usw.).

Schritt 2: Wegbeschreibung finden

Idealerweise sollte die Wahl eines Marktes (oder Marktsegments) zur Geschäftsdiversifizierung auf der Grundlage einer ernsthaften makroökonomischen und Branchenanalyse erfolgen, wodurch es möglich ist, Bereiche mit hohen Wachstumsraten und einem günstigen Investitionsklima zu identifizieren.

Häufiger kommt es jedoch vor, dass Diversifizierungsbereiche auf der Grundlage des Wissens und der Erfahrung des Geschäftsinhabers sowie unter Berücksichtigung persönlicher Kontakte und Verbindungen festgelegt werden.

Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, in welche Richtung Sie Ihr Geschäft ausbauen sollen, müssen Sie Ideen finden, deren Potenzial und Realisierbarkeit Sie bewerten können.

Der einfachste Weg, Ideen zu sammeln, ist ein Brainstorming. Stellen Sie eine kleine Gruppe von Leuten zusammen, die Ihr Geschäft verstehen, Fachexperten sind oder strategische Denker sind.

Dazu gehören Abteilungsleiter, Marktexperten und junge, ambitionierte Fachkräfte. Interessante Ideen kommen oft von externen Experten, die über ein „unbelastetes“ Marktverständnis verfügen und das Geschäft anders betrachten können.

Schritt 3: Wegbeschreibung beurteilen

Die Planung zur Unternehmensdiversifizierung unterscheidet sich nicht von der Planung zur Gründung eines neuen Unternehmens.

In der Phase der Bewertung alternativer Optionen für das Umsatzwachstum ist es wichtig, den Markt und die Intensität des Wettbewerbs im Detail zu untersuchen und wichtige Wettbewerber zu identifizieren sowie Verbraucherpräferenzen, allgemeine Trends und Marktdynamik zu ermitteln.

Als Ergebnis erhalten Sie eine Liste von Parametern, anhand derer Sie die Gesamtattraktivität jedes Marktes bewerten und die für Ihr Unternehmen am besten geeignete Option auswählen können.

Ziehen Sie am Ende für jede mögliche Diversifizierungsrichtung die folgenden Schlussfolgerungen:

• Kennen Sie wirklich die langfristigen Perspektiven und Potenziale des Marktes und verstehen Sie das Geschäftsmodell der Hauptakteure?
• Wissen Sie wirklich, wie man in einem neuen Markt effektiv verkauft und verstehen Sie die wichtigsten Umsatztreiber?
• Verfügen Sie wirklich über genügend Ressourcen, um in den Markt einzusteigen und Ihren Zielmarktanteil zu erobern?
• Verfügen Sie über einen klaren Plan zur Finanzierung der Diversifizierung, einschließlich Investitionen in Technologie, Ausrüstung, Produktwerbung und Verbesserung der Qualität der Arbeit mit Verbrauchern?
• Verfügen Sie über Kriterien zur Beurteilung der Wirksamkeit der gewählten Diversifizierungsstrategie und einen klaren Arbeitsplan für die nächsten 3-5 Jahre?
• Ist Diversifikation wirklich die beste Strategie für den Eintritt in einen neuen Markt und gibt es keine wirksameren Lösungen (Partnerschaften, Kooperationen mit Unternehmen etc.)?

Schritt 4: Analyse des Gesamtportfolios des Unternehmens

Nachdem Sie alle möglichen Diversifizierungsbereiche bewertet haben, führen Sie einen Testschritt durch und bewerten Sie jeden Bereich innerhalb des gesamten Produktportfolios des Unternehmens.

Das Portfolio eines Unternehmens ist eine Kombination aller Produkte und Dienstleistungen, die ein Unternehmen seinen Kunden anbietet. Die Position und Rolle jedes Produkts, jeder Produktlinie und jedes Geschäftsbereichs muss klar dokumentiert werden.

Die erfolgreichste Diversifikationsstrategie passt möglicherweise nicht in Ihr Portfolio. Verschiedene Techniken der Portfolioanalyse helfen Ihnen bei Ihrer Einschätzung: BCG-Matrix, McKinsey-GE-Matrix, ADL-Matrix usw.

Quelle: http://site/powerbranding.ru/marketing-strategy/diversification/

Risiken reduzieren und Unternehmensflexibilität erhöhen

Bei einer Diversifikationsstrategie geht es darum, Risiken zu reduzieren und die Flexibilität des Unternehmens zu erhöhen. Diversifikation ist ein Phänomen, das den Grad der Vielfalt von Produktarten, Tätigkeitsarten usw. charakterisiert. im Unternehmen.

Je breiter die Produktpalette oder je mehr voneinander unabhängige Produktionsanlagen, desto größer ist der Diversifizierungsgrad des Unternehmens.

Diversifikation – was ist das?

Diversifikation (lateinisch diversus – anders und facere – tun) ist der Prozess der Zuweisung von Ressourcen (materiell, monetär usw.), um die Produktpalette zu erweitern und den Marktanteil (Absatzmarkt) zu erhöhen.

Der Zweck dieses Phänomens besteht darin, den Gewinn zu maximieren und die Nachhaltigkeit des Unternehmens zu erhöhen.

Diversifizierung, die mit Änderungen in den Aktivitäten des Unternehmens verbunden ist, wird als Produktionsdiversifizierung bezeichnet. Der Hauptunterschied zwischen Diversifikation und Differenzierung besteht in der Möglichkeit, mehrere voneinander unabhängige Richtungen gleichzeitig zu entwickeln.

Typen

Im Rahmen der Produktionsdiversifizierung werden unverwandte und verwandte Typen unterschieden, die wiederum in vertikale und horizontale Diversifizierung unterteilt werden.

Eine nicht verwandte Art der Diversifizierung wird auch als lateral bezeichnet – sie beinhaltet die Schaffung eines neuen Bereichs, der nicht in direktem Zusammenhang mit den bestehenden Tätigkeitsspezifika steht.

Aufmerksamkeit!

Zum Beispiel die Vermietung eines der Lagerhäuser und die Nutzung der übrigen Räumlichkeiten für die Haupttätigkeit.

Eine damit verbundene Art der Diversifizierung beinhaltet die Schaffung eines neuen Tätigkeitsbereichs, der von bereits aktiven Bereichen abhängt. Zum Beispiel die Schaffung eines Tankstellennetzes durch ein Unternehmen, das Öl verarbeitet.

Von vertikaler Diversifizierung spricht man, wenn ein Unternehmen beschließt, die Produktion zu erweitern, indem es entlang der Produktionskette einen „Schritt“ vor oder zurück macht. Beispielsweise beginnt ein Unternehmen, das Schrauben und Unterlegscheiben herstellt, mit der Produktion von Montageeinheiten.

Horizontale Diversifizierung liegt vor, wenn ein Unternehmen beschließt, seine Produktpalette basierend auf seinem typischen Produktionszyklus zu erweitern.

Beispielsweise beginnen Hersteller von Gesichtscremes mit der Produktion von Augencremes. Meistens wird ein neues Produkt unter derselben Marke herausgebracht.

Zu den Vorteilen der Diversifizierung gehören:

1. Ausbau der Absatzmärkte;
2. vorteilhafte Umverteilung freier Ressourcen;
3. Verringerung des Insolvenzrisikos;
4. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit erhöhen;
5. die vorhandene Kapazität des Unternehmens voll auszunutzen.

Strategien

Die Notwendigkeit, eine Diversifizierungsstrategie zu entwickeln, entsteht für ein Unternehmen angesichts starker Wettbewerber, sinkender Nachfrage nach aktuellen Produkten und sinkender Gewinne.

Diese Strategie verleiht dem Unternehmen die nötige Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an sich ständig ändernde Marktbedingungen.

Die Diversifizierungsstrategie basiert auf der Idee, vier Komponenten der Unternehmensaktivitäten zu verändern:

• Produkte,
• Verkaufskanäle,
• Funktionsbereiche,
• die Stellung des Unternehmens in der Branche.

Vor der Strategieentwicklung wird eine potenzielle Innovation nach drei Kriterien analysiert:

1. Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung eines neuen Projekts;
2. bestehende Hindernisse/Grenzen bei der Umsetzung;
3. Größe der potenziellen Nachfrage.

Es ist auch möglich, zusätzliche Effekte zu berücksichtigen, die erst bei der Umsetzung einer Diversifikationsstrategie auftreten.

Bei mehreren Optionen wird eine Strategie mit folgenden Kriterien ausgewählt:

• relativ geringe Kosten für die Umsetzung der Strategie;
• mittlere oder kurze Amortisationszeit;
• stetig steigende Nachfrage nach unternehmensneuen Produkten.

Die Strategie hängt auch weitgehend von der Art der Diversifizierung ab – eine nicht verbundene Diversifizierung ist oft kostspieliger und schwieriger umzusetzen, während die entsprechende Art einfacher und mit weniger Risiken verbunden ist.

Diversifizierung von Geschäft und Unternehmen

Die Diversifizierung eines gesamten Unternehmens ist durch Fusionen und Übernahmen möglich, was ein globaler Trend ist.

Fusionen und Übernahmen haben gegenüber der Entwicklung der Produktionsdiversifizierung eine Reihe von Vorteilen:

1. fertige Produktion wird gekauft,
2. der Absatzmarkt ist erschlossen,
3. ein Netzwerk von Lieferanten und Vermittlern aufgebaut wurde,
4. Es findet eine Interaktion mit anderen Marktteilnehmern statt.

Der Prozess von Fusionen und Übernahmen trägt dazu bei, die Kosten zu senken, die mit der Organisation einer neuen Produktion oder der Anpassung der aktuellen an die Bedürfnisse neuer Produkte, Werbekosten und dem Abschluss neuer Lieferverträge verbunden sind.

Darüber hinaus erhält das Unternehmen neben der fertigen Produktion auch qualifizierte Arbeitskräfte.

Das Hauptrisiko der Diversifizierung eines Unternehmens besteht in der Unterbewertung der eigenen Produktion und der Überbewertung der erworbenen Produktion.

Fusionen und Übernahmen tragen dazu bei, den Marktanteil eines Unternehmens zu erhöhen, die Produktionskapazität zu erhöhen und eine effektivere Diversifizierung bei geringeren Kosten zu erreichen.

Beispiele

Das auffälligste Beispiel für eine überaus erfolgreiche, unabhängige Diversifizierung eines Unternehmens auf dem modernen Markt ist das englische Unternehmen VirginGroup.

Das Unternehmen erlangte seinen Ruhm durch die Beherrschung des Bereichs der Tonaufnahme und die Gründung eines Ladens für den Verkauf von Musikschallplatten, Kassetten und CDs. Die derzeit bekanntesten Tätigkeitsbereiche sind:

• Flugreisen mit Virgin Atlantic Airlines;
• Virgin Vision-Filmproduktion;
• Bankdienstleistungen von Virgin Money.

Ein wirkungsvolles Beispiel für eine damit verbundene vertikale Diversifizierung ist das tschechische Unternehmen Studentagency.

Sie begannen mit dem Busverkehr in den Städten der Tschechischen Republik und stiegen nach und nach in den Markt Österreich, der Slowakei und Deutschlands ein, um Touristen und Reisende anzusprechen.

Mittlerweile bietet das Unternehmen auch Hotelbuchungsdienste und die Organisation von Ausflügen an.

Ein berühmtes Beispiel für eine damit verbundene horizontale Diversifizierung ist BIC, das durch die Produktion von Stiften groß und erfolgreich wurde. Die vom Unternehmen eingesetzte Technologie ermöglichte die kostengünstige Herstellung von Stiften in großen Mengen.

Anschließend wurden die Merkmale des Produktionszyklus genutzt, um Einwegrasierer und Feuerzeuge herzustellen, die ebenfalls stabile Einnahmen generierten.

Quelle: http://site/delatdelo.com/spravochnik/terminy/diversifikaciya-chto-eto.html

Verwandte und nicht verwandte Diversifizierungsstrategien

Es gibt verwandte und nicht verwandte (Konglomerat-)Diversifikationen. Die damit verbundene Diversifizierung kann wiederum vertikal oder horizontal erfolgen.

Aufmerksamkeit!

Das Hauptkriterium zur Bestimmung der Art der Diversifizierung ist das Prinzip der Verschmelzung.

Bei einer Funktionsfusion werden im Produktionsprozess verbundene Unternehmen zusammengeführt. Bei einer Investitionsfusion erfolgt die Fusion ohne die Produktionsgemeinschaft der Unternehmen.

Vertikale Integration

Unter vertikaler Diversifizierung oder vertikaler Integration versteht man den Prozess des Erwerbs oder der Integration neuer Produktionsanlagen in das Unternehmen, die Teil der technologischen Produktionskette des Hauptprodukts in Phasen vor oder nach dem Produktionsprozess sind.

Eine Integrationsstrategie ist dann gerechtfertigt, wenn ein Unternehmen seine Rentabilität durch die Kontrolle strategisch wichtiger Glieder in der Logistik-, Produktions- und Vertriebskette steigern kann.

Dabei sind verschiedene Arten der vertikalen Integration möglich:

1. vollständige Integration der Produktionsaktivitäten;
2. Teilintegration, in diesem Fall werden einige der notwendigen Komponenten von anderen Unternehmen zugekauft;
3. Quasi-Integration – die Bildung strategischer Allianzen von an der Integration interessierten Unternehmen ohne Übertragung von Eigentumsrechten.

Abhängig von der Integrationsrichtung und der Position des Unternehmens in der Produktionskette werden zwei Formen der damit verbundenen Diversifizierung unterschieden:

• Vorwärtsintegration oder Vorwärtsintegration;
• Rückwärtsintegration oder Rückwärtsintegration.

Eine Rückwärtsintegrationsstrategie wird verwendet, um eine strategisch wichtige Bezugsquelle zu schützen oder um Zugang zu neuer Technologie zu erhalten, die für den Kernbetrieb wichtig ist.

Bei der Rückwärtsintegration integriert das Unternehmen Funktionen, die bisher von Lieferanten übernommen wurden, d. h. erwirbt (aufbaut) die Kontrolle über Rohstoffquellen und die Produktion von Komponenten.

Bei der direkten Integration geht es darum, die Kontrolle über die Strukturen zu erlangen oder zu stärken, die zwischen dem Unternehmen und dem Endverbraucher liegen, nämlich das System der Verteilung und des Verkaufs von Waren.

Diese Art von Strategie wird verwendet, wenn ein Unternehmen keine Vermittler mit einem qualitativ hochwertigen Kundenservice finden kann oder seine Kunden besser kennen lernen möchte.

Horizontale Integration

Unter horizontaler Diversifizierung oder horizontaler Integration versteht man die Kombination von Unternehmen, die im gleichen Tätigkeitsbereich tätig sind und im Wettbewerb stehen.

Das Hauptziel der horizontalen Integration besteht darin, die Position des Unternehmens in der Branche zu stärken, indem bestimmte Wettbewerber übernommen oder die Kontrolle über sie erlangt werden.

Durch die horizontale Integration können Sie Skaleneffekte erzielen, das Waren- und Dienstleistungsangebot erweitern und sich so einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Der Hauptgrund für die horizontale Diversifizierung ist häufig die geografische Ausweitung der Märkte. In diesem Fall fusionieren Unternehmen, die ähnliche Produkte herstellen, aber in unterschiedlichen regionalen Märkten tätig sind.

Ein klassisches Beispiel für horizontale und vertikale Diversifizierung ist das Eindringen amerikanischer Brauereiunternehmen in die Produktion und den Vertrieb von Erfrischungsgetränken.

In diesem Fall ist Diversifizierung mit der Erweiterung der Produktpalette verbunden, die für einen ähnlichen Verbraucherkreis bestimmt ist.

In Russland sind horizontale Zusammenschlüsse typisch für den Bankensektor. Dabei zielen sie darauf ab, das Angebot an Bankdienstleistungen zu erweitern und die Aktivitäten geografisch auszuweiten.

Unabhängige Diversifizierung. Diese Art der Diversifizierung umfasst Tätigkeitsbereiche, die keinen direkten Zusammenhang mit den Hauptaktivitäten des Unternehmens haben.

Diversifizierung ist gerechtfertigt, wenn die Wachstumsmöglichkeiten des Unternehmens innerhalb der Produktionskette begrenzt sind, die Position der Wettbewerber sehr stark ist und der Markt für Grundprodukte rückläufig ist.

Bei unabhängiger Diversifizierung gibt es möglicherweise keine gemeinsamen Märkte, Ressourcen und Technologien, und der Effekt wird durch den Austausch oder die Aufteilung von Vermögenswerten/Tätigkeitsbereichen erzielt.

Es gibt zentralisierte und konglomerate Diversifizierung. Die Strategie der zentrierten Diversifizierung basiert auf der Suche und Nutzung zusätzlicher Möglichkeiten zur Herstellung neuer Produkte in einem bestehenden Unternehmen.

Die bestehende Produktion bleibt im Mittelpunkt des Geschäfts, und neue Produktion entsteht auf der Grundlage der Möglichkeiten des entwickelten Marktes, der eingesetzten Technologie und auf der Grundlage der Stärken des Unternehmens.

Die Diversifizierungsstrategie des Konglomerats besteht darin, das Unternehmen durch die Produktion neuer Produkte zu erweitern, die technologisch nichts mit den bereits produzierten zu tun haben und die auf neuen Märkten verkauft werden.

Aufmerksamkeit!

Ziel dieser Diversifizierung ist die Aktualisierung des Produktportfolios.

Die Wahl der Diversifizierungsstrategie erfolgt unter Berücksichtigung der internen Fähigkeiten des Unternehmens und der Marktbedürfnisse.

Quelle: http://site/econom-lib.ru/2-35.php

Was ist Diversifikation?

Jedes Unternehmen, auch das erfolgreichste, kann nicht über einen längeren Zeitraum hinweg unverändert funktionieren.

Allerdings gibt es eine wichtige Technik, die die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells erhöht und das Risiko kritischer Verluste unter dem Einfluss veränderter Umstände deutlich reduziert. Es geht um Diversifizierung.

Was ist Diversifizierung und warum ist sie notwendig? Im Allgemeinen ist dies das Gegenteil von Spezialisierung. Nämlich die Erweiterung des Produkt- und Dienstleistungsangebots sowie die Erschließung neuer Märkte.

Nun sollte sich jeder eine grundlegende Frage stellen: Warum ist das notwendig? Die Antwort wird ebenso trivial sein: der Diversifizierung zuliebe. Falls Sie dieses Wort noch nicht gehört haben, kann es so erklärt werden: Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb.

Das heißt, im Falle vorübergehender Schwierigkeiten oder eines systemischen Rückgangs der Rentabilität eines Aktivitätssegments müssen alternative Flüsse vorhanden und funktionsfähig sein, die das gesamte System über Wasser halten oder sogar Verluste in einem Bereich kompensieren, in dem es zu einem Rückgang kommt.

Geschäft

Schauen wir uns zunächst die Diversifizierung der Produktion in der Wirtschaft an. Es geht hier nicht um eine Erweiterung der Modellpalette, da die meisten Risikofaktoren unterschiedliche Modelle desselben Produkttyps gleichermaßen betreffen.

Das Sortiment sollte so unterschiedlich sein, wie es die Produktionsbasis zulässt, unter Berücksichtigung der angemessenen Investitionen, die erforderlich sind, um die Veröffentlichung eines neuen Produkts zu meistern.

Ein Beispiel für die Diversifizierung der Produktion ist der tschechische Konzern Česká Zbrojovka, der neben der spezialisierten Waffenproduktion auch die Herstellung von Teilen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie mit eigener Ausrüstung und unter Einsatz eigener Maschinenbautechnologien beherrscht.

Dies ist ein Beispiel für horizontale Diversifizierung. Eine Diversifikationsstrategie ist nicht nur für große Unternehmen sinnvoll.

Sie können beispielsweise verschiedene Instrumente auswählen, in die Sie Geld investieren möchten, um Geld zu verdienen und die Risiken beim Investieren zu reduzieren. Denken Sie jedoch daran, dass jede Investition in das Familienbudget auf einem organisierten Plan basieren sollte, der die finanziellen Ziele berücksichtigt.

Diversifikation ist nur eine Möglichkeit, Risiken zu minimieren. Das Leistungsspektrum kann einer ähnlichen Erweiterung unterliegen.

Beispielsweise beginnt ein Immobilienbüro gleichzeitig mit der Erbringung von Dienstleistungen im nicht immobilienbezogenen Versicherungsbereich, da seine materielle, technische und personelle Basis dies zulässt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Diversifizierung der Absatzmärkte. Dies kann die Anpassung von Produktion und Dienstleistungen an neue Standards oder die Entwicklung eines geeigneten Rechtsrahmens sowie den Erhalt neuer Zertifikate und Lizenzen erfordern.

Das Ziel bleibt in jedem Fall dasselbe: Verluste durch Komplikationen in einem Geschäftssegment durch die Schaffung und Unterstützung seiner alternativen Segmente zu reduzieren.

Anlageportfolio

Die meisten Anleger kennen die beiden Hauptklassen von Wertpapieren: Aktien und Anleihen.

Über diese beiden Arten hinaus kann jeder von uns jedoch in eine breitere Palette von Anlageklassen investieren, wie zum Beispiel Immobilien, Rohstoffe, Gold und sogar bestimmte alternative Strategien wie Währungen usw.

Dadurch kann jeder Anleger sein Anlageportfolio auf sichere (Anleihen) und riskante Finanzinstrumente (Aktien, Rohstoffe, Gold) konzentrieren.

Wenn es um Diversifizierung bei neuen Anlegern geht, ist die Antwort, dass die meisten Menschen dieses Thema falsch verstehen.

Beispielsweise wird allgemein davon ausgegangen, dass es sich bereits um eine Diversifizierung handelt, wenn Gelder in verschiedene Aktien von Unternehmen im selben Land investiert werden. Oder dass es auch eine Diversifikation ist, wenn man in Anleihen zweier Nachbarländer investiert.

Meistens ist dies jedoch nicht der Fall. Nun, das falscheste Beispiel ist die Investition in Investmentfonds von zwei Verwaltungsgesellschaften oder Banken, die die gleiche Anlagerichtung verfolgen.

Ja, eine solche Aufteilung kann man als Diversifizierung zwischen Managern bezeichnen, aber das ist nicht der Prozess, den wir im eigentlichen Sinne diskutieren.

Wenn es darum geht, ein Anlageportfolio wirklich zu diversifizieren, müssen drei wesentliche Dinge berücksichtigt werden: Risiko, Korrelation und Rendite.

Der Diversifizierungsprozess ist eine Risikomanagementtechnik, bei der ein Portfolio viele verschiedene Vermögensklassen enthält, die negativ oder nahezu null korrelieren.

Am besten ist es, wenn die gewählte Anlageklasse langfristig positive Renditen erzielen soll, kurzfristig die dadurch generierten Finanzströme jedoch nicht korrelieren.

Aufmerksamkeit!

Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, nicht nur die Standardklassen von Immobilien – Aktien und Anleihen – in das Anlageportfolio aufzunehmen, sondern auch weniger verbreitete Arten wie Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle.

Das Hauptelement der Diversifikation ist somit eine leichte Korrelation der Finanzinstrumente. Die folgende Grafik zeigt beispielsweise die fünf genannten Klassen.

Hier ist deutlich zu erkennen, dass über einen längeren Zeitraum hinweg alle im Preis steigen, in verschiedenen kurzfristigen Zeiträumen ihre Veränderungen jedoch unterschiedlich ausfallen.

Risiken

Wenn man jedoch über ein diversifiziertes Anlageportfolio spricht, kann man nicht erwarten, dass die Ergebnisse allzu beeindruckend sind. Das Hauptziel der Diversifizierung eines Anlageportfolios besteht darin, das Gesamtrisiko zu reduzieren, ohne die Rentabilität zu beeinträchtigen.

Dabei ist die Rentabilität der Investitionen nur zweitrangig. Der Zweck der Risikostreuung besteht darin, sicherzustellen, dass eine Bedrohung eines Teils des Unternehmens oder eines Vermögenswerts keine Auswirkungen auf andere Teile hat.

Je weniger sich unsere Segmente in verschiedenen Risikozonen überschneiden, desto größer ist die Sicherheit.

Der Aufbau eines Anlageportfolios aus Vermögenswerten mit unkorrelierter Performance verringert das Risiko, da die Renditen eines Vermögenswerts sinken, die Renditen eines anderen jedoch wahrscheinlich steigen.

Betrachten wir die Option mit Wertpapieren. Man kann argumentieren, dass wir durch Investitionen in Aktien zum Wirtschaftswachstum beitragen, aber wenn die Wirtschaft in eine Rezession gerät, unterliegen die Preise der meisten Aktien einer Korrektur.

In solchen Momenten können Anleihen mit konstantem Zinssatz Abhilfe schaffen. Was aber tun, wenn die Inflation plötzlich zu steigen beginnt, Währungen abwerten, der Ölpreis stark steigt oder es in einem bestimmten Teil der Welt zu einem militärischen Konflikt kommt?

In solchen Fällen ist der bloße Besitz von Aktien und Anleihen nicht die beste Alternative.

Wenn beispielsweise die Inflation steigt, ist die reale Rentabilität von Anleihen meist negativ, Aktien bieten keinen optimalen Schutz gegen starke Preissteigerungen, aber wenn wir einen bestimmten Teil des Anlageportfolios in Immobilien, Rohstoffe oder Gold stecken, dann Wir können mit günstigeren Ergebnissen rechnen.

Ein weiteres Beispiel ist der Anstieg der Kraftstoffpreise. Sehr oft wirkt sich dies negativ auf die Rentabilität von Unternehmen aus, da Transport- und andere Kosten steigen und dadurch auch die Aktienkurse dieser Unternehmen sinken.

Enthält das Anlageportfolio jedoch Energieressourcen, so bildet deren Preisanstieg ein Gegengewicht zur negativen Preisänderung bei Aktien von Transportunternehmen.

In Situationen schließlich, in denen ein Zusammenbruch des Finanzsystems, eine Währungsabwertung oder ähnliche Marktkatastrophen befürchtet werden, investieren die meisten Anleger zum Zweck der Diversifizierung in Gold.

Abschluss

Durch die Diversifizierung des Geschäfts können Sie vorübergehende Schwierigkeiten – Absatzunterbrechungen, kurzfristiger Nachfrage- oder Produktpreisrückgang – relativ schmerzlos überstehen und im Falle einer längerfristigen Krise alternative Unternehmenszweige in den Vordergrund rücken und werden die Grundlage für die Neuausrichtung des Unternehmens gemäß einer neuen Strategie.

Gleichzeitig erfordert die Diversifizierung, insbesondere in der Produktion, in der Regel zusätzliche Investitionen – in neue Geräte, Technologien, Personal.

Die richtige Entscheidung sollte auf einem Vergleich dieser Kosten mit dem Risikopreis basieren.

Mit einem gut diversifizierten Anlageportfolio lassen sich kurzfristige Verluste zwar nicht vermeiden, aber eines ist klar: Mit einem Portfolio, das breit aufgestellt, also auf verschiedene Anlageklassen verteilt ist, können Sie mit ähnlichen oder leicht besseren Renditen rechnen und gleichzeitig Ihr Gesamtrisiko reduzieren Ebene.

Dies sollte der Ausgangspunkt jedes neuen Investors sein.

Diversifikation ist eine Strategie zur Risikominderung, die auf der effektiven Verteilung von Mitteln (Ressourcen) auf verschiedene Arten von Vermögenswerten basiert.

Es gibt eine Vielzahl von Diversifizierungsstrategien, die auf die eine oder andere Weise auf alle Bereiche des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens anwendbar sind.

Beispielsweise kann die Diversifizierung einem gewöhnlichen Einleger helfen, die Risiken bei der Wahl einer Bankeinlage zu reduzieren, indem er Gelder bei mehreren Organisationen anlegt (im Falle der Insolvenz einer Bank wird die zweite Bank ihre Geschäfte weiterführen und Zinserträge generieren). Gleiches gilt für die Planung auf makro- und mikroökonomischer Ebene.

Gründe für die Verwendung

Zu den Hauptgründen, warum Unternehmen und Investoren diversifizieren müssen, gehören:

• Die Möglichkeit, mehr Gewinn zu erzielen als mit einer einfachen Anlageform.
• Aufteilung des Risikofaktors auf mehrere (je nach eingesetzter Strategie) Anlageinstrumente.
• Der Wunsch, in Zeiten schlechter Marktbedingungen zu überleben.
• Bildung eines Fondspools, der nicht schwer vom Markt zurückgezogen werden kann.

Es gibt noch weitere Faktoren für den Einsatz von Diversifizierungsstrategien. Insbesondere können Unternehmen ihre Produktion effektiver ausbauen, Kosten senken und rechtzeitig auf Änderungen der Marktstimmung reagieren, was nicht möglich ist, wenn alle Mittel in ein einziges Projekt investiert werden.

Typen

Die Hauptrichtungen von Diversifizierungsstrategien unter Berücksichtigung des Prinzips der Interaktion strategischer Zonen sind die folgenden Standardstrukturen:

• Unzusammenhängend oder unzusammenhängend ist eine Möglichkeit, Flexibilität von außen zu erreichen.
• Kombinierter Ansatz.
• Verwandtes (verwandtes) System der horizontalen und zentrierten Diversifizierung. Ermöglicht Ihnen, interne Flexibilität zu erreichen und eine strategische Ausrichtung umzusetzen.

Arten der Diversifizierung

Die Diversifizierung wird in verschiedene Arten unterteilt, die dazu beitragen, die Effizienz von Geldinvestitionen (Investitionen) und die Wettbewerbsfähigkeit (Produktion) zu verbessern.

Im Geschäft

Oftmals ist es die Diversifizierung der Managementaktivitäten eines Unternehmens, die den Ausgangspunkt für ein nachhaltiges und langfristiges Wachstum des Unternehmens bildet. Ein richtig aufgebauter Diversifizierungsalgorithmus von Handlungen und Entscheidungen kann einem Unternehmer echte Zukunftsaussichten für Stabilität eröffnen, den Absatz von Produkten steigern und neue Geschäftspartner finden. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Vermögensverteilung (basierend auf dem Prinzip der Diversifikation), die zwar das Risiko reduziert, sich aber in keiner Weise negativ auf die künftige Rentabilität auswirkt.

Geld sparen ist für manche eine sehr schwierige Aufgabe. Tatsächlich ist es bei richtiger Budgetplanung durchaus möglich, auch mit nicht dem höchsten Einkommen Geld zu sparen. Hier finden Sie Tipps, wo und wie Sie Geld sparen können.

Konglomerat

Bei der konglomeraten Produktdiversifizierung handelt es sich um einen Prozess, der zur Auffüllung der Palette der verkauften Produkte/Dienstleistungen führt, die nichts mit der aktuellen Produktpalette zu tun haben, sowie der dafür verwendeten Technologien.

Die Diversifizierung von Dienstleistungen und Produkten impliziert eine Vergrößerung des quantitativen Spektrums durch die Einführung neuer Produkte, die auf einen neuen Markt ausgerichtet sind.

Risiken

Bei dieser Art der Diversifizierung geht es um die effektive Verteilung von Investitionsprojekten unter strikter Berücksichtigung verschiedener Klassen von Finanzinstrumenten.

Um das Risiko effektiv zu verteilen, umfasst das Anlageportfolio mehrere Arten von Vermögenswerten, die sich voneinander unterscheiden.

Beispielsweise kann ein Investmentfondsmanager mit all seinen Mitteln nicht nur Aktien eines Unternehmens, sondern mehrerer gleichzeitig und aus verschiedenen Branchen kaufen. Sie können Schuldtitel und Aktien auch effektiv in einem einzigen Anlageportfolio kombinieren. Abhängig vom prozentualen Verhältnis wird die Höhe der möglichen Rentabilität ermittelt.

Produktion

Diversifizierung der Produktion ist die gleichzeitige Entwicklung verschiedener Produktionsarten oder eine deutliche Erweiterung des Sortiments und der Reichweite der gesamten Produktpalette innerhalb eines Unternehmens.

Mit anderen Worten: Das Unternehmen richtet sich auf neue Märkte aus und behält gleichzeitig seine Position in den übrigen Märkten.

Die Entwicklung der Strategie basiert auf der Notwendigkeit, die Produktionseffizienz zu steigern, mit dem alleinigen Ziel, einen Konkurs zu verhindern und größere wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. Das Unternehmen wird diversifiziert und dadurch sicherer.

Wirtschaftliche Diversifizierung

Dies ist die gleichzeitige effektive Entwicklung vieler Produktionssektoren (Dienstleistungen), die völlig unabhängig voneinander sind. Dieser Prozess wird maßgeblich durch das Handeln der Legislative und den makroökonomischen Kurs des Staates erleichtert.

Geografisch

Die Aktivitäten des Unternehmens können nicht nach Branchenfaktoren, sondern nach geografischen Komponenten diversifiziert werden.

Dies ist in erster Linie auf die Entscheidung der Unternehmensleitung zurückzuführen, ihre Präsenz auszubauen und Offshore-Präferenzen zu nutzen.

Beispiel für geografische Diversifizierung

Die geografische Diversifizierung wird häufig von russischen Unternehmen genutzt.

Horizontal und vertikal

Auch der Diversifikationsansatz wird in vertikal und horizontal unterteilt.

1. Vertikal Der Ansatz erleichtert dem Unternehmen den Übergang zur Produktion von Produkten aus dem nachfolgenden oder vorherigen Zweig des technologischen Prozesses. Mit anderen Worten: Wenn das Unternehmen zunächst im Erzabbau tätig war und nun mit der Verarbeitung begonnen hat, handelt es sich um vertikale Diversifizierung.
2. Horizontale Diversifizierung stellt die Entwicklung und Veröffentlichung eines grundlegend neuen Produkts dar, jedoch auf der gleichen Ebene des technologischen Prozesses. Beispielsweise hat das Unternehmen neben der Erzgewinnung auch die Gewinnung anderer Mineralien hinzugefügt.

Beispiel für erfolgreiche Diversifikation

Das auffälligste Beispiel für Diversifizierung auf dem modernen Markt sind die Aktivitäten der VirginGroup. Es ist äußerst schwierig, die genaue Anzahl der Branchenbereiche zu berechnen, in denen ein Unternehmen tätig ist.

Zunächst begann VirginGroup im Bereich Aufnahme zu arbeiten und gründete ein Geschäft für den Verkauf von Kassetten, Musikschallplatten und CDs.

Derzeit sind folgende Tätigkeitsbereiche dieses Unternehmens bekannt:

• Bankwesen;
• Film-Produktion;
• Lufttransport.

Ein ebenso bekanntes Beispiel für eine erfolgreiche vertikale Diversifizierung ist das Unternehmen Studentagency (Tschechische Republik). Nachdem das Unternehmen zunächst Bustransportdienstleistungen in tschechischen Städten erbrachte, weitete es seine Aktivitäten auf Deutschland, die Slowakei und Österreich aus. Heute organisiert das Unternehmen neben dem Bustransport auch Ausflüge und bucht Hotels für Reisende.

Abschluss

Ein Diversifizierungsansatz, sowohl im Anlagebereich als auch in der Geschäftstätigkeit, ist nachhaltiger und stabiler gegenüber der sich ständig ändernden Wirtschaftslage. Mit einer gut durchdachten Diversifikationsstrategie können Sie auch in Zeiten hoher Volatilität und schlechter wirtschaftlicher Bedingungen Gewinne erzielen.

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Diversifikation ist ein Phänomen, das den Grad der Vielfalt von Produktarten, Tätigkeitsarten usw. charakterisiert. im Unternehmen. Je breiter die Produktpalette oder je mehr voneinander unabhängige Produktionsanlagen, desto größer ist der Diversifizierungsgrad des Unternehmens.

Diversifikation – was ist das?

Diversifikation (lateinisch diversus – anders und facere – tun) ist der Prozess der Zuweisung von Ressourcen (materiell, monetär usw.), um die Produktpalette zu erweitern und den Marktanteil (Absatzmarkt) zu erhöhen. Der Zweck dieses Phänomens besteht darin, den Gewinn zu maximieren und die Nachhaltigkeit des Unternehmens zu erhöhen.

Diversifikation, die mit einer Änderung der Unternehmensaktivitäten einhergeht, wird als Diversifikation bezeichnet Diversifizierung der Produktion. Der Hauptunterschied zwischen Diversifikation und Differenzierung besteht in der Möglichkeit, mehrere voneinander unabhängige Richtungen gleichzeitig zu entwickeln.

Arten der Diversifizierung

Im Rahmen der Produktionsdiversifizierung gibt es ungebundener und gebundener Typ, die wiederum in vertikale und horizontale Diversifikation unterteilt ist.

Unabhängige Art der Diversifizierung auch genannt seitlich– Es geht um die Schaffung eines neuen Bereichs, der nicht direkt mit den bestehenden Besonderheiten der Tätigkeit zusammenhängt. Zum Beispiel die Vermietung eines der Lagerhäuser und die Nutzung der übrigen Räumlichkeiten für die Haupttätigkeit.

Eine damit verbundene Art der Diversifizierung beinhaltet die Schaffung eines neuen Tätigkeitsbereichs, der von bereits aktiven Bereichen abhängt. Zum Beispiel die Schaffung eines Tankstellennetzes durch ein Unternehmen, das Öl verarbeitet.

Vertikal Von Diversifizierung spricht man, wenn ein Unternehmen beschließt, die Produktion zu erweitern, indem es in der Produktionskette einen Schritt vorwärts oder rückwärts macht. Beispielsweise beginnt ein Unternehmen, das Schrauben und Unterlegscheiben herstellt, mit der Produktion von Montageeinheiten.

Horizontal Diversifizierung liegt vor, wenn ein Unternehmen beschließt, seine Produktpalette basierend auf seinem typischen Produktionszyklus zu erweitern. Beispielsweise beginnen Hersteller von Gesichtscremes mit der Produktion von Augencremes. Meistens wird ein neues Produkt unter derselben Marke herausgebracht.

Zu den Vorteilen der Diversifizierung gehören:

• Ausbau der Absatzmärkte;
• vorteilhafte Umverteilung freier Ressourcen;
• Verringerung des Insolvenzrisikos;
• Flexibilität und Anpassungsfähigkeit erhöhen;
• die vorhandene Kapazität des Unternehmens voll auszunutzen.

Diversifikationsstrategien

Die Notwendigkeit, eine Diversifizierungsstrategie zu entwickeln, entsteht für ein Unternehmen angesichts starker Wettbewerber, sinkender Nachfrage nach aktuellen Produkten und sinkender Gewinne. Diese Strategie verleiht dem Unternehmen die nötige Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an sich ständig ändernde Marktbedingungen.

Die Diversifizierungsstrategie basiert auf der Idee, vier Komponenten der Unternehmensaktivitäten zu verändern:

• Produkte,
• Verkaufskanäle,
• Funktionsbereiche,
• die Stellung des Unternehmens in der Branche.

Vor der Strategieentwicklung wird eine potenzielle Innovation nach drei Kriterien analysiert:

• Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung eines neuen Projekts;
• bestehende Hindernisse/Grenzen bei der Umsetzung;
• Größe der potenziellen Nachfrage.

Eine Berücksichtigung ist ebenfalls möglich zusätzliche Effekte, die erst mit der Umsetzung einer Diversifikationsstrategie entstehen wird. Bei mehreren Optionen wird eine Strategie mit folgenden Kriterien ausgewählt:

• relativ geringe Kosten für die Umsetzung der Strategie;
• mittlere oder kurze Amortisationszeit;
• stetig steigende Nachfrage nach unternehmensneuen Produkten.

Die Strategie hängt auch weitgehend von der Art der Diversifizierung ab – eine nicht verbundene Diversifizierung ist oft kostspieliger und schwieriger umzusetzen, während die entsprechende Art einfacher und mit weniger Risiken verbunden ist.

Diversifizierung von Geschäft und Unternehmen

Die Diversifizierung eines gesamten Unternehmens ist durch Fusionen und Übernahmen möglich, was ein globaler Trend ist.

Fusionen und Übernahmen haben gegenüber der Entwicklung der Produktionsdiversifizierung eine Reihe von Vorteilen:

• fertige Produktion wird gekauft,
• der Absatzmarkt ist erschlossen,
• ein Netzwerk von Lieferanten und Vermittlern aufgebaut wurde,
• Es findet eine Interaktion mit anderen Marktteilnehmern statt.

Der Prozess von Fusionen und Übernahmen trägt dazu bei, die Kosten zu senken, die mit der Organisation einer neuen Produktion oder der Anpassung der aktuellen an die Bedürfnisse neuer Produkte, Werbekosten und dem Abschluss neuer Lieferverträge verbunden sind. Darüber hinaus erhält das Unternehmen neben der fertigen Produktion auch qualifizierte Arbeitskräfte.

Das Hauptrisiko der Diversifizierung eines Unternehmens besteht in der Unterbewertung der eigenen Produktion und der Überbewertung der erworbenen Produktion.

Fusionen und Übernahmen tragen dazu bei, den Marktanteil eines Unternehmens zu erhöhen, die Produktionskapazität zu erhöhen und eine effektivere Diversifizierung bei geringeren Kosten zu erreichen.

Beispiele für Unternehmensdiversifizierung

Das auffälligste Beispiel für eine überaus erfolgreiche, unabhängige Diversifizierung eines Unternehmens auf dem modernen Markt ist das englische Unternehmen VirginGroup. Es scheint schwierig zu sein, die genaue Anzahl der Richtungen zu berechnen, in die sich das Unternehmen entwickelt.

Das Unternehmen erlangte seinen Ruhm durch die Beherrschung des Bereichs der Tonaufnahme und die Gründung eines Ladens für den Verkauf von Musikschallplatten, Kassetten und CDs. Die derzeit bekanntesten Tätigkeitsbereiche sind:

• Flugreisen mit Virgin Atlantic Airlines;
• Virgin Vision-Filmproduktion;
• Bankdienstleistungen von Virgin Money.

Ein wirkungsvolles Beispiel für eine damit verbundene vertikale Diversifizierung ist das tschechische Unternehmen Studentagency. Sie begannen mit dem Busverkehr in den Städten der Tschechischen Republik und stiegen nach und nach in den Markt Österreich, der Slowakei und Deutschlands ein, um Touristen und Reisende anzusprechen. Mittlerweile bietet das Unternehmen auch Hotelbuchungsdienste und die Organisation von Ausflügen an.

Ein berühmtes Beispiel für eine damit verbundene horizontale Diversifizierung ist BIC, das durch die Produktion von Stiften groß und erfolgreich wurde. Die vom Unternehmen eingesetzte Technologie ermöglichte die kostengünstige Herstellung von Stiften in großen Mengen. Anschließend wurden die Merkmale des Produktionszyklus genutzt, um Einwegrasierer und Feuerzeuge herzustellen, die ebenfalls stabile Einnahmen generierten.

Diversifikationsstrategie ist eine Marketingstrategie, die es einem Unternehmen ermöglicht, zusätzliche Geschäftsfelder zu identifizieren und zu entwickeln, die sich von seinen aktuellen Produkten und Dienstleistungen unterscheiden. In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld wird eine Strategie zur Produktionsdiversifizierung zu einem hervorragenden Instrument für das Risikomanagement. ermöglicht es Ihnen, eine übermäßige Konzentration der Bemühungen auf einen Bereich der Unternehmensarbeit zu vermeiden.

Bei richtiger Umsetzung trägt eine Diversifizierungsstrategie dazu bei, die Leistung und Gewinne eines Unternehmens in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs, der Stagnation oder dramatischer Veränderungen in der Funktionsweise der Branche aufrechtzuerhalten. Eine Strategie kann dem Unternehmen klare Vorteile bringen und die Geschäftsstabilität verbessern, erfordert jedoch eine detaillierte Bewertung der internen Ressourcen und Umweltfaktoren des Unternehmens sowie eine genaue Kenntnis der Markttrends. In dem Artikel werden wir über die möglichen Arten und die Klassifizierung von Unternesprechen, Beispiele für erfolgreiche Strategien nennen und den richtigen Prozess zur Entwicklung einer Geschäftsdiversifizierungsstrategie betrachten.

Eine Diversifikationsstrategie ist angemessen, wenn:

• die Möglichkeiten zur Entwicklung des laufenden Geschäfts werden kleiner;
• neue Möglichkeiten eröffnen sich;
• Sie können bestehende Fähigkeiten auf andere Branchen übertragen;
• Produktionskosten werden gesenkt;
• Ressourcen vorhanden sind (auch organisatorische).

Die Entscheidung zur Diversifizierung wird auf der Grundlage von Erwartungen und Prognosen getroffen. Bei der Entwicklung einer Diversifikationsstrategie müssen Sie die folgenden drei Kriterien berücksichtigen:

1. Attraktivität der Branche;
2. Kosten für den Einstieg in die Branche;
3. Zusatznutzen (Synergieeffekt).

Klassifizierung von Diversifikationsstrategien

Es gibt verwandte und nicht verwandte (Konglomerat-)Diversifikationen. Die damit verbundene Diversifizierung kann wiederum vertikal oder horizontal erfolgen. Das Hauptkriterium zur Bestimmung der Art der Diversifizierung ist das Prinzip der Verschmelzung. Bei einer Funktionsfusion werden im Produktionsprozess verbundene Unternehmen zusammengeführt. Bei einer Investitionsfusion erfolgt die Fusion ohne die Produktionsgemeinschaft der Unternehmen.

Vertikale Integration

Unter vertikaler Diversifizierung oder vertikaler Integration versteht man den Prozess des Erwerbs oder der Integration neuer Produktionsanlagen in das Unternehmen, die Teil der technologischen Produktionskette des Hauptprodukts in Phasen vor oder nach dem Produktionsprozess sind.

Eine Integrationsstrategie ist gerechtfertigt, wenn ein Unternehmen seine Rentabilität durch die Kontrolle strategisch wichtiger Glieder in der Logistik-, Produktions- und Produktverkaufskette steigern kann.

Dabei sind verschiedene Arten der vertikalen Integration möglich:

• vollständige Integration der Produktionsaktivitäten;
• Teilintegration, in diesem Fall werden einige der notwendigen Komponenten von anderen Unternehmen zugekauft;
• Quasi-Integration – die Bildung strategischer Allianzen von an der Integration interessierten Unternehmen ohne Übertragung von Eigentumsrechten.

Abhängig von der Integrationsrichtung und der Position des Unternehmens in der Produktionskette werden zwei Formen der damit verbundenen Diversifizierung unterschieden:

• Vorwärtsintegration oder Vorwärtsintegration;
• Rückwärtsintegration oder Rückwärtsintegration.

Eine Rückwärtsintegrationsstrategie wird verwendet, um eine strategisch wichtige Bezugsquelle zu schützen oder um Zugang zu neuer Technologie zu erhalten, die für den Kernbetrieb wichtig ist.

Bei der Rückwärtsintegration integriert das Unternehmen Funktionen, die bisher von Lieferanten übernommen wurden, d. h. erwirbt (aufbaut) die Kontrolle über Rohstoffquellen und die Produktion von Komponenten.

Bei der direkten Integration geht es darum, die Kontrolle über die Strukturen zu erlangen oder zu stärken, die zwischen dem Unternehmen und dem Endverbraucher liegen, nämlich das System der Verteilung und des Verkaufs von Waren. Diese Art von Strategie wird verwendet, wenn ein Unternehmen keine Vermittler mit einem qualitativ hochwertigen Kundenservice finden kann oder seine Kunden besser kennen lernen möchte.

Horizontale Integration

Unter horizontaler Diversifizierung oder horizontaler Integration versteht man die Kombination von Unternehmen, die im gleichen Tätigkeitsbereich tätig sind und im Wettbewerb stehen.

Das Hauptziel der horizontalen Integration besteht darin, die Position des Unternehmens in der Branche zu stärken, indem bestimmte Wettbewerber übernommen oder die Kontrolle über sie erlangt werden.

Durch die horizontale Integration können Sie Skaleneffekte erzielen, das Waren- und Dienstleistungsangebot erweitern und sich so einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Der Hauptgrund für die horizontale Diversifizierung ist häufig die geografische Ausweitung der Märkte. In diesem Fall fusionieren Unternehmen, die ähnliche Produkte herstellen, aber in unterschiedlichen regionalen Märkten tätig sind.

Strategien

Die Notwendigkeit, eine Diversifizierungsstrategie zu entwickeln, entsteht für ein Unternehmen angesichts starker Wettbewerber, sinkender Nachfrage nach aktuellen Produkten und sinkender Gewinne. Diese Strategie verleiht dem Unternehmen die nötige Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an sich ständig ändernde Marktbedingungen.

Die Diversifizierungsstrategie basiert auf der Idee, vier Komponenten der Unternehmensaktivitäten zu verändern:

• Produkte,
• Verkaufskanäle,
• Funktionsbereiche,
• die Stellung des Unternehmens in der Branche.

Vor der Strategieentwicklung wird eine potenzielle Innovation nach drei Kriterien analysiert:

• Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung eines neuen Projekts;
• bestehende Hindernisse/Grenzen bei der Umsetzung;
• Größe der potenziellen Nachfrage.

Eine Berücksichtigung ist ebenfalls möglich zusätzliche Effekte, die erst mit der Umsetzung einer Diversifikationsstrategie entstehen wird.

Bei mehreren Optionen wird eine Strategie mit folgenden Kriterien ausgewählt:

• relativ geringe Kosten für die Umsetzung der Strategie;
• mittlere oder kurze Amortisationszeit;
• stetig steigende Nachfrage nach unternehmensneuen Produkten.

Die Strategie hängt auch weitgehend von der Art der Diversifizierung ab – eine nicht verbundene Diversifizierung ist oft kostspieliger und schwieriger umzusetzen, während die entsprechende Art einfacher und mit weniger Risiken verbunden ist.

Diversifizierung von Geschäft und Unternehmen

Die Diversifizierung eines gesamten Unternehmens ist durch Fusionen und Übernahmen möglich, was ein globaler Trend ist.

Fusionen und Übernahmen haben gegenüber der Entwicklung der Produktionsdiversifizierung eine Reihe von Vorteilen:

• fertige Produktion wird gekauft,
• der Absatzmarkt ist erschlossen,
• ein Netzwerk von Lieferanten und Vermittlern aufgebaut wurde,
• Es findet eine Interaktion mit anderen Marktteilnehmern statt.

Der Prozess von Fusionen und Übernahmen trägt dazu bei, die Kosten zu senken, die mit der Organisation einer neuen Produktion oder der Anpassung der aktuellen an die Bedürfnisse neuer Produkte, Werbekosten und dem Abschluss neuer Lieferverträge verbunden sind. Darüber hinaus erhält das Unternehmen neben der fertigen Produktion auch qualifizierte Arbeitskräfte.

Diversifizierung der Produktion

Diversifizierung im Produktionsbereich ist die synchrone Entwicklung unabhängiger, unterschiedlicher Produktionsarten, eine deutliche Erweiterung des aktuellen Sortiments und der Gesamtpalette innerhalb eines Unternehmens oder eine Neuausrichtung aktueller Absatzmärkte.
Die Entwicklung einer Diversifizierungsstrategie basiert auf der Notwendigkeit, die Produktionseffizienz zu steigern, um wirtschaftliche Vorteile zu erzielen und einen Konkurs zu verhindern, und das Unternehmen selbst wird zu einem diversifizierten Geschäftsbereich.

Risikostreuung

Bezieht sich auf die selektive Allokation von Anlagen unter Berücksichtigung der Existenz unterschiedlicher Klassen von Finanzinstrumenten. Um Risiken zu diversifizieren, ist es daher üblich, in ein „Portfolio“ Finanzinstrumente gleicher Art (Aktien mehrerer Unternehmen) und voneinander verschiedene Finanzinstrumente (z. B. Aktien und Anleihen) aufzunehmen.

Wirtschaftliche Diversifizierung

Wirtschaftliche Diversifizierung bedeutet nichts anderes als die gleichzeitige, umfassende, multisektorale Entwicklung von Produktion und Dienstleistungen, die völlig unabhängig voneinander sind. Dieser Prozess wird weitgehend durch die staatliche Politik erleichtert, die darauf abzielt, die moderne Struktur des nationalen Wirtschaftskomplexes zu organisieren.

Konglomerat diversifizierung

Die konglomerate Diversifizierung von Produkten (Bauwerken, Dienstleistungen) ist ein Prozess, bei dem das bestehende Sortiment mit Produkten (Bauwerken, Dienstleistungen) ergänzt wird, die keinen Bezug zum bestehenden Sortiment sowie zu den dafür verwendeten Technologien haben.

Die Diversifizierung von Gütern sowie die Diversifizierung von Dienstleistungen impliziert eine Vergrößerung des quantitativen Spektrums durch die Veröffentlichung eines neuen Produkts (Arbeit, Dienstleistungen), das auf neue Märkte ausgerichtet ist.

Beispiele für Diversifizierung

Ein klassisches Beispiel für Diversifizierung ist die Automobilindustrie.
Insbesondere ist bekannt, dass der globale Automobilmarkt derzeit aus einer sehr begrenzten Teilnehmerzahl besteht. Tatsächlich hat sich diese Branche gebildet, und ein charakteristisches Merkmal des Automobilmarktes ist ein starker struktureller Wettbewerb bei Preisen und Produktqualität.

Es gibt sicherlich eine nicht enden wollende Debatte über die Frage der Branchenführerschaft. Zu den unbestrittenen Spitzenreitern gehört mittlerweile der japanische Hersteller, dessen Autos höchste Qualität zu relativ niedrigen Preisen bieten. Als wichtigstes Merkmal der Automobilindustrie gilt eine niedrige Gewinnspanne, die diese Branche angesichts des hohen Wettbewerbs und der Existenz bestimmter Hindernisse für einen potenziellen Investor unattraktiv macht.

Als ANTI-Beispiel können wir die Situation anführen, die sich mit dem Anti-AIDS-Medikament entwickelte. Zweifellos ist der Bedarf der Menschheit an einem solchen Medikament extrem hoch, und die Kosten des Medikaments und die Gewinnrate aus seinem Verkauf würden sich auf kosmische Beträge belaufen.

Gleichzeitig erlaubt es das bisherige wissenschaftliche Potenzial nicht, ein Allheilmittel gegen AIDS zu erfinden, und daher ist es nicht möglich, die profitable Produktion „auszubauen“. Mit anderen Worten: Pragmatische Anleger werden noch nicht bereit sein, Interesse an der extrem hohen Rendite aus dem Verkauf eines zukünftigen Medikaments zu zeigen.

Moderne Diversifizierungsmerkmale entstanden unter Bedingungen äußerst komplexer Entwicklung unter dem Einfluss globaler makro- und mikroökonomischer Kriterien. Die globale Entwicklung von Ideen, angefangen von der Manipulation eines Warensortiments bis hin zur Manipulation einer Reihe von Ländern, kann in eine einzigartige Formel gebracht werden, deren Elemente sind: eine Produktmenge, eine Menge innerhalb einer gesamten Branche, eine Menge von Branchen und Einflussbereichen, eine Reihe von Ländern.

Dementsprechend wird jede weitere Etappe auf dem Weg zur Erreichung des Diversifizierungsziels durch eine Änderung der Prioritäten in der Weiterentwicklung des Unternehmens gekennzeichnet sein.

Abschluss

Durch die Diversifizierung des Geschäfts können Sie vorübergehende Schwierigkeiten – Absatzunterbrechungen, kurzfristiger Nachfrage- oder Produktpreisrückgang – relativ schmerzlos überstehen und im Falle einer längerfristigen Krise alternative Unternehmenszweige in den Vordergrund rücken und werden die Grundlage für die Neuausrichtung des Unternehmens gemäß einer neuen Strategie.

Gleichzeitig erfordert die Diversifizierung, insbesondere in der Produktion, in der Regel zusätzliche Investitionen – in neue Geräte, Technologien, Personal. Die richtige Entscheidung sollte auf einem Vergleich dieser Kosten mit dem Risikopreis basieren.

Mit einem gut diversifizierten Anlageportfolio lassen sich kurzfristige Verluste zwar nicht vermeiden, aber eines ist klar: Mit einem Portfolio, das breit aufgestellt, also auf verschiedene Anlageklassen verteilt ist, können Sie mit ähnlichen oder leicht besseren Renditen rechnen und gleichzeitig Ihr Gesamtrisiko reduzieren Ebene. Dies sollte der Ausgangspunkt jedes neuen Investors sein.

Vertikale Diversifizierung ist eine Art Unternehmensstrategie, bei der mit der Produktion von Produkten begonnen wird, die in direktem Zusammenhang mit bereits produzierten Waren stehen, sei es technologisch oder marketingtechnisch. Diese Strategie kann in zwei Richtungen umgesetzt werden – nach unten und nach oben in der Wertschöpfungskette. Unter der ersten Richtung versteht man die Herstellung von Produkten, die integraler Bestandteil des Hauptprodukts des Unternehmens sind. Die zweite Richtung umfasst die Herstellung von Produkten, die die wichtigsten Industriegüter des Unternehmens umfassen.

Ein Beispiel für eine vertikale Diversifizierung entlang der Wertschöpfungskette ist die Produktion einzelner Autoteile des amerikanischen Unternehmens General Motors, die bis zu 65 % des nominellen Marktpreises ausmachen.

Vorteile und Nachteile

Es ist nicht immer ratsam, eine vertikale Diversifizierung der Produktion durchzuführen. In manchen Fällen ist es jedoch einfach notwendig, ein Unternehmen aus der Stagnation herauszuholen. Betrachten wir die wichtigsten Vor- und Nachteile dieser Unternehmensstrategie. Beginnen wir mit den positiven Aspekten:

• Die Entstehung enger Kontakte zwischen dem Unternehmen und den Verbrauchern seiner Waren.
• Stärkung der Stabilität der Wirtschaftsbeziehungen.
• Gewährleistung einer ständigen Verfügbarkeit der Produktionsressourcen.
• Höhere Produktionskontrolle und verbesserte Koordination der Mitarbeiterarbeit.

Lassen Sie uns nun über die Nachteile der vertikalen Diversifikation sprechen:

• Die enge Verflechtung einzelner Unternehmensteile kann sich negativ auf den Produktionsbetrieb auswirken. Gerät ein Teil außer Kontrolle, kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit der gesamte Produktionsprozess komplett zum Erliegen.
• Begrenzter Markt für Produkte.
• Die Notwendigkeit, neue Geräte und Produktionslinien in den technologischen Prozess einzuführen, was mit erheblichen finanziellen Kosten verbunden ist.

Aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht ist vertikale Diversifikation ein Prozess, der die Verteilung von Risiken innerhalb eines einzelnen Vermögenswerts reguliert. Und unter Bedingungen einer instabilen Wirtschaft und einer drohenden Finanzkrise stellt diese Verteilung eine Art Puffer dar, der das Unternehmen vor einer möglichen Insolvenz schützt.