Erstellung des Jahresabschlusses 2-NDFL im 1C Gehalts- und Personalmanagementprogramm.

Jahresberichte 2-NDFL müssen bis zum 2. April 2012 eingereicht werden, da der 1. April auf einen arbeitsfreien Tag fällt. Als Datum der Übermittlung von Informationen in Papierform oder in elektronischer Form gilt der Tag der Übermittlung der Informationen an die Aufsichtsbehörde oder der Versand per E-Mail.

Schauen wir uns Schritt für Schritt die Bereitschaft des Systems zur Einreichung von Geschäftsberichten an.
1. Wenn die Organisation separate Unterabteilungen hat, muss überprüft werden, ob sie die Details des OKATO und des Checkpoints ausgefüllt haben

Wenn Änderungen an OKATO und KPP vorgenommen wurden, müssen alle Dokumente im Zusammenhang mit der Berechnung der Einkommensteuer erneut gebucht werden.
2. Es ist notwendig, alle Daten von Personen, Adresse, Serie und Passnummer zu überprüfen. Wenn bei der Adresseingabe der Adressklassifikator nicht installiert wurde, muss dieser installiert und die Adressen erneut ausgewählt werden.
3. Wir prüfen, ob alle Abzüge, die einem Mitarbeiter der Organisation zustehen, erfasst wurden. Wenn die Organisation einen Mitarbeiter mit drei oder mehr Kindern beschäftigt, erinnern wir uns daran, dass auf der Grundlage des Bundesgesetzes Nr. 330-FZ vom 21. November 2011 ein Abzug von 3.000 Rubel festgelegt wird. ab 01.01.2011
Sie können den Abzug direkt aus dem Personenverzeichnis ändern, indem Sie im Element des Personenverzeichnisses auf den Button "Einkommensteuer" klicken.

Wenn es jedoch viele solcher Mitarbeiter gibt, ist es praktisch, die Verarbeitung "Standardabzüge 2011" zu verwenden. Die Schnittstelle "Gehälterberechnung von Organisationen", Menü "Steuern und Abgaben" → "Abzüge für Kinder ab 2011 bearbeiten".

Wenn die Organisation einen Arbeitnehmer hat, der zu einem Vermögensabzug berechtigt ist, erhält der Arbeitnehmer nach Erhalt eines Antrags auf Vermögenssteuerabzug gemäß Artikel 231 der Abgabenordnung der Russischen Föderation, die am 1. Januar 2011 in Kraft getreten ist, es ist notwendig, die Überzahlung an den Steuerzahler zurückzuzahlen. Dazu müssen Sie ein Dokument "Bestätigung des Vermögensabzugsrechts" erstellen Schnittstelle "Lohnabrechnung von Organisationen", Menü "Steuern und Abgaben" → "Bestätigung des Vermögensabzugsrechts".

4. Es ist notwendig, die Gleichheit von berechneter und einbehaltener Steuer zu überprüfen.
Dies kann über den Report „Analyse der aufgelaufenen Steuern und Beiträge“ erfolgen. Schnittstelle „Personalabrechnung“, Menü „Steuern und Beiträge“ → „Analyse der berechneten Steuern und Beiträge“.

Im Jahr 2011 müssen zusätzlich zu den Angaben zur aufgelaufenen und einbehaltenen Steuer Angaben zur abgeführten Steuer eingereicht werden. Der übertragene Steuerbetrag ist der Betrag, der tatsächlich an das Haushaltssystem übertragen wurde. Dieser Betrag im 1C-Programm "Gehalts- und Personalverwaltung" wird mit dem Dokument "Überweisung der Einkommensteuer an den Haushalt" registriert. Der Betrag wird proportional zu den zu überweisenden Beträgen pro Person verteilt. Das Dokument "Überweisung der Einkommensteuer an den Haushalt" finden Sie im Menü "Personalabrechnung" → "Steuern und Abgaben" → "Überweisung der Einkommensteuer an den Haushalt".

Wir tragen die notwendigen Details in das Dokument ein. Zahlungstermine dürfen frühestens am ersten Tag des auf den Abrechnungszeitraum folgenden Monats festgelegt werden. Vor der Buchung ist es notwendig, in dieser Anforderung das tatsächliche Zahlungsdatum festzulegen. Auch wenn dieses Dokument für jedes OKATO und KPP separat erfasst werden muss und im Rahmen der Einkommensteuersätze. Wenn es beispielsweise Arbeitnehmer gibt, die Dividenden erhalten, müssen sie ein separates Dokument "Überführung der Einkommensteuer auf den Haushalt" in Höhe von 9% eingeben.

Über die Schaltfläche „Füllen“ – „Phys. Personen, die ein Einkommen bezogen haben“.

Sollten sich nach dem Ausfüllen des Dokuments Änderungen in den Mitarbeiterrückstellungen ergeben haben, ist es erforderlich, die Daten zum zu überweisenden Steuerbetrag über die Schaltfläche „Ausfüllen“ → „Steuerbeträge“ zu aktualisieren.
5. Nachdem alle Dokumente „Überweisung der Einkommensteuer an den Haushalt“ erstellt wurden, ist es notwendig, die Gleichheit aller 3 Beträge (aufgelaufen, einbehalten, überwiesen) zu überprüfen Steuern und Abgaben“.

Nachdem alles überprüft wurde, können Sie Berichte erstellen. Im 1C-Programm "Gehalts- und Personalverwaltung" können Sie die Verarbeitung "Aufbereitung der personenbezogenen Einkommensteuerdaten zur Übermittlung an das Finanzamt" nutzen (Schnittstelle "Personalabrechnung", Menü "Steuern und Beiträge" - "Aufbereitung der Einkommensteuer" Daten" oder erstellen Sie einfach einen Bericht "Hilfe 2-NDFL bei der Überweisung an das IFTS" (Schnittstelle "Personalabrechnung", Menü "Steuern und Abgaben" → "Hilfe 2-NDFL bei der Überweisung an das IFTS").
Erwägen Sie die Erstellung eines Berichts mit der Verarbeitung "Aufbereitung personenbezogener Einkommensteuerdaten zur Übermittlung an die Steuerbehörden".
Wenn Sie die Verarbeitung zum ersten Mal öffnen, öffnet sich ein leeres Fenster, Sie müssen die Organisation, für die der Bericht erstellt werden soll, den Berichtszeitraum auswählen und auf die Schaltfläche "Zertifikate erstellen" klicken.

Als Ergebnis werden automatisch Register mit 2-NDFL-Zertifikaten für den angegebenen Zeitraum für alle OKATO-Codes der Abteilungen erstellt, in denen Mitarbeiter Einkommen bezogen haben. Im Abschnitt Register der 2-NDFL-Zertifikate werden die in der Informationsbasis vorhandenen und/oder neu erstellten Dokumente „Hilfe 2-NDFL zur Übertragung an das IFTS“ und alle notwendigen Angaben angezeigt.

Der Abschnitt "Zusammensetzung des Referenzregisters 2-NDFL" zeigt Daten zum ausgewählten Register: eine Liste der Mitarbeiter. Auf der Registerkarte "Einkommen, Abzüge, Steuern" sehen Sie Einkünfte von Arbeitnehmern im Kontext von Monaten und Einkommenskennzeichen, dem Arbeitnehmer gewährte Abzüge, den Gesamtbetrag der Einkünfte und den steuerpflichtigen Betrag der Einkünfte sowie berechnete, einbehaltene und überwiesene Einkommensteuer.

Auf der Registerkarte zeigen die personenbezogenen Daten des Steuerpflichtigen Daten zu Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum, Status und Steuerpflichtigen sowie seine Adresse an. Wenn sich bei der Erstellung von Zeugnissen Änderungen des Einkommens oder der persönlichen Daten einer Person ergeben haben, müssen Sie auf die Schaltfläche "Aktualisieren" klicken.

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Dateneingabe kann mit den Befehlen der Schaltfläche "Prüfen" überprüft werden. Um Dokumente zu drucken, verwenden Sie die Schaltfläche Drucken, Sie können die generierten Dateien nach Registern anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche Datei anzeigen klicken, und die Schaltfläche Datei auf Festplatte wird verwendet, um Dateien zu generieren und auf die Festplatte zu schreiben.
Mit der Schaltfläche "OK" können Sie die Bearbeitung mit der Bearbeitung beenden. Nachdem alle Berichte gesendet und akzeptiert wurden, können Sie zum erstellten Zertifikat zurückkehren, es halten und das Flag "Vom IFTS akzeptiert" markieren.