تهیه حسابهای سالانه 2-NDFL در برنامه 1C حقوق و دستمزد و مدیریت پرسنل.

گواهی‌های گزارش سالانه 2-NDFL باید تا 2 آوریل 2012 ارائه شود، زیرا اول آوریل یک روز تعطیل است. تاریخ ارسال اطلاعات به صورت کاغذی یا الکترونیکی، روز ارسال اطلاعات به بازرسی یا تاریخ ارسال آن از طریق ایمیل است.

بیایید گام به گام بررسی آمادگی سیستم برای ارائه گزارشات سالانه را بررسی کنیم.
1. اگر سازمان دارای زیرمجموعه های جداگانه است، باید بررسی شود که آیا آنها مشخصات OKATO و ایست بازرسی را پر کرده اند یا خیر.

اگر تغییراتی در OKATO و KPP ایجاد شد، لازم است کلیه اسناد مربوط به محاسبه مالیات بر درآمد شخصی مجددا ارسال شود.
2. لازم است کلیه اطلاعات افراد، آدرس، سریال و شماره گذرنامه مجددا بررسی شود. اگر هنگام وارد کردن آدرس، طبقه‌بندی کننده آدرس نصب نشده بود، باید آن را نصب کرده و دوباره آدرس‌ها را انتخاب کنید.
3. بررسی می کنیم که آیا تمام کسوراتی که یک کارمند سازمان استحقاق آن را دارد وارد شده است یا خیر. اگر سازمان کارمندی با سه فرزند یا بیشتر استخدام کند، به یاد می آوریم که بر اساس قانون فدرال شماره 330-FZ مورخ 21 نوامبر 2011، کسر 3000 روبل ایجاد می شود. از 01.01.2011
با کلیک بر روی دکمه "مالیات بر درآمد شخصی" در عنصر فهرست "افراد" می توانید کسر را مستقیماً از فهرست افراد تغییر دهید.

اما اگر تعداد زیادی از این کارمندان وجود داشته باشد، استفاده از پردازش "استاندارد کسر 2011" راحت است. رابط "محاسبه حقوق سازمان ها"، منوی "مالیات و مشارکت" → "ویرایش کسورات برای کودکان از سال 2011".

اگر سازمان دارای کارمندی است که حق کسر اموال را دارد، پس از دریافت درخواست از کارمند برای کسر مالیات بر دارایی بر اساس ماده 231 قانون مالیات فدراسیون روسیه، که در 1 ژانویه 2011 لازم الاجرا شد، اضافه پرداختی باید به مالیات دهنده بازگردانده شود. برای انجام این کار، باید یک سند "تأیید حق کسر اموال" رابط "دستمزد سازمان ها"، منوی "مالیات و مشارکت" → "تأیید حق کسر دارایی" ایجاد کنید.

4. بررسی برابری مالیات محاسبه شده و تکلیفی ضروری است.
این کار را می توان با استفاده از گزارش "تجزیه و تحلیل مالیات ها و مشارکت های تعلق گرفته" انجام داد. رابط "دستمزد سازمان ها"، منوی "مالیات و مشارکت" → "تجزیه و تحلیل مالیات ها و مشارکت های محاسبه شده".

در سال 1390 علاوه بر اطلاعات مالیات تعلقی و تکلیفی، ارائه اطلاعات مربوط به مالیات منتقل شده ضروری است. مبلغ مالیات منتقل شده مبلغی است که در واقع به سیستم بودجه واریز شده است. این مبلغ در برنامه 1C "مدیریت حقوق و دستمزد و پرسنل" با استفاده از سند "انتقال مالیات بر درآمد شخصی به بودجه" ثبت می شود. مبلغ به نسبت مبالغی که باید برای هر فرد منتقل شود توزیع می شود. سند "انتقال مالیات بر درآمد شخصی به بودجه" را می توان در منوی "دستمزد سازمان ها" → "مالیات و مشارکت" → "انتقال مالیات بر درآمد شخصی به بودجه" یافت.

ما جزئیات لازم را در سند پر می کنیم. تاریخ پرداخت باید زودتر از اولین روز ماه بعد از دوره صورتحساب تنظیم شود. قبل از ارسال، لازم است تاریخ واقعی پرداخت را در این نیازمندی تعیین کنید. همچنین، اگر این سند باید به طور جداگانه برای هر OKATO و KPP و در زمینه نرخ مالیات بر درآمد شخصی وارد شود. بنابراین، به عنوان مثال، اگر کارمندانی هستند که سود سهام دریافت می کنند، باید سند جداگانه "انتقال مالیات بر درآمد شخصی به بودجه" را با نرخ 9٪ وارد کنند.

پر کردن خودکار سند با استفاده از دکمه "پر" - "فیزیک. افرادی که درآمد دریافت کردند.

اگر پس از پر کردن سند، تغییراتی در اقلام تعهدی کارمندان ایجاد شد، باید با استفاده از دکمه "پر کردن" → "مبلغ مالیات" اطلاعات مربوط به میزان مالیاتی که باید منتقل شود به روز شود.
5. پس از ایجاد کلیه اسناد "انتقال مالیات بر درآمد شخصی به بودجه" ، لازم است برابری هر 3 مبلغ (تحصیلی ، نگهداشته شده ، منتقل شده) را بررسی کنید. مالیات و مشارکت».

پس از بررسی همه چیز، می توانید گزارش ایجاد کنید. در برنامه 1C "مدیریت حقوق و دستمزد و پرسنل"، می توانید از پردازش "تهیه داده های مالیات بر درآمد شخصی برای انتقال به مقامات مالیاتی" (رابط "دستمزد سازمان ها"، منوی "مالیات و مشارکت" - "تهیه درآمد شخصی" استفاده کنید. داده های مالیاتی" یا به سادگی یک گزارش "کمک 2-NDFL برای انتقال به IFTS" ایجاد کنید (رابط "دستمزد سازمان ها"، منوی "مالیات و مشارکت" → "کمک 2-NDFL برای انتقال به IFTS").
تهیه گزارشی را با استفاده از پردازش "تهیه داده های مالیات بر درآمد شخصی برای ارسال به مقامات مالیاتی" در نظر بگیرید.
هنگامی که برای اولین بار پردازش را باز می کنید، یک پنجره خالی باز می شود، باید سازمانی که گزارش برای آن تولید می شود، دوره گزارش را انتخاب کنید و روی دکمه "تولید گواهی ها" کلیک کنید.

در نتیجه، ثبت گواهینامه های 2-NDFL برای دوره مشخص شده به طور خودکار برای همه کدهای OKATO بخش هایی که کارکنان در آن درآمد دریافت کرده اند ایجاد می شود. در بخش ثبت گواهینامه های 2-NDFL، اسناد موجود در پایگاه اطلاعات و / یا اسناد جدید ایجاد شده "راهنمای 2-NDFL برای انتقال به IFTS" و تمام جزئیات لازم نشان داده شده است.

بخش "ترکیب ثبت منابع 2-NDFL" داده های مربوط به ثبت نام انتخاب شده را نشان می دهد: لیستی از کارکنان. در برگه "درآمد، کسر، مالیات" می توانید درآمد کارمندان را در زمینه ماه ها و کد درآمد، کسورات ارائه شده به کارمند، کل درآمد و درآمد مشمول مالیات و همچنین مالیات بر درآمد شخصی محاسبه شده، کسر شده و منتقل شده مشاهده کنید.

در برگه، داده های شخصی مالیات دهندگان، اطلاعات مربوط به تابعیت، تاریخ تولد، وضعیت و مالیات دهنده و همچنین آدرس وی را نشان می دهد. اگر در فرآیند کار با تهیه گواهینامه ها تغییراتی در درآمد یا داده های شخصی یک فرد ایجاد شد، باید روی دکمه "به روز رسانی" کلیک کنید.

کامل بودن و صحت پر کردن داده ها را می توان با استفاده از دستورات دکمه "بررسی" بررسی کرد. از دکمه «چاپ» برای چاپ اسناد استفاده می‌شود، فایل‌های تولید شده با کلیک روی دکمه «نمایش فایل» توسط رجیسترها قابل مشاهده هستند و از دکمه «فایل به دیسک» برای تولید فایل‌ها و نوشتن روی دیسک استفاده می‌شود.
می توانید با استفاده از دکمه "OK" کار با پردازش را به پایان برسانید. پس از ارسال و پذیرش همه گزارش‌ها، می‌توانید به گواهی ایجاد شده برگردید، آن را نگه دارید و پرچم «پذیرفته‌شده توسط IFTS» را علامت بزنید.